ΛΟΝΔΙΝΟ και ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ - Η International Game Technology PLC (NYSE: IGT) και η Everi Holdings Inc. (NYSE: EVRI) ανακοίνωσαν οριστικές συμφωνίες για την εξαγορά του κλάδου Gaming & Digital της IGT και της Everi από εταιρεία χαρτοφυλακίου που ανήκει σε θυγατρικές της Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO). Η συναλλαγή με μετρητά αποτιμά τις συνδυασμένες επιχειρήσεις σε περίπου 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι μέτοχοι της Everi θα λάβουν 14,25 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, ένα premium 56% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 25 Ιουλίου 2024. Η IGT πρόκειται να λάβει 4,05 δισ. δολάρια ακαθάριστα έσοδα σε μετρητά από την πώληση του τμήματος τυχερών παιχνιδιών της. Σημαντικό μέρος αυτών των εσόδων αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του χρέους της IGT και την επιστροφή αξίας στους μετόχους της.
Στο πλαίσιο της νέας ιδιοκτησιακής δομής, η IGT Gaming και η Everi θα λειτουργούν ως ιδιωτικές οντότητες στο πλαίσιο μιας ενιαίας εταιρείας. Η De Agostini S.p.A., ο κύριος μέτοχος της IGT, έχει δεσμευτεί για μια μειοψηφική επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας επιχείρησης μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στη συνέχεια, η IGT θα επαναπροσδιοριστεί ως καθαρή επιχείρηση λαχειοφόρων αγορών με νέα επωνυμία και νέο χρηματιστηριακό σήμα.
Η συναλλαγή έλαβε ομόφωνη έγκριση από την ειδική επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου της IGT και του διοικητικού συμβουλίου της Everi. Οι προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ της IGT και της Everi, που ανακοινώθηκαν στις 29 Φεβρουαρίου 2024, έχουν τερματιστεί.
Ο διευθύνων σύμβουλος της IGT Vince Sadusky εξέφρασε την άποψη ότι η νέα συμφωνία αποτελεί θετική εξέλιξη της αρχικής συναλλαγής με την Everi και ολοκληρώνει τη στρατηγική αναθεώρηση που ξεκίνησε πέρυσι. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Everi Randy Taylor μετέφερε ότι η συναλλαγή με την Apollo διατηρεί την ακεραιότητα της αρχικής συμφωνίας με την IGT, παρέχοντας σημαντική αξία στους μετόχους της Everi.
Ο εταίρος της Apollo, Daniel Cohen, τόνισε τη θέση της συνδυασμένης επιχείρησης σε όλο το οικοσύστημα τυχερών παιχνιδιών και τη δέσμευση της Apollo να προωθήσει την ανάπτυξη και να δημιουργήσει αξία.
Η συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών εγκρίσεων και της έγκρισης από τους μετόχους της Everi, ενώ η ολοκλήρωση αναμένεται μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025. Δεν απαιτείται η έγκριση των μετόχων της IGT.
Η IGT έχει προγραμματίσει να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου 2024 στις 30 Ιουλίου 2024 και η Everi θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της έως τις 9 Αυγούστου 2024. Λόγω της συναλλαγής, η Everi δεν θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Apollo Global Management αποτέλεσε αντικείμενο πολλών σημαντικών εξελίξεων. Η Jefferies αναθεώρησε προς τα πάνω τις προοπτικές της Apollo, αυξάνοντας την τιμή-στόχο του επενδυτικού οίκου στα $129,00 από $117,00, παρά τη μικρή μείωση των εκτιμήσεων για τα διανεμητέα κέρδη ανά μετοχή για το β' τρίμηνο του 2024. Οι προβλέψεις της εταιρείας για την ετήσια ανάπτυξη παραμένουν θετικές, με τις εκτιμήσεις για το 2024 να υποδηλώνουν αύξηση 15% σε ετήσια βάση στα κέρδη που σχετίζονται με τις αμοιβές.
Η Apollo Global Management, μαζί με την Kyndryl Holdings, εξετάζει το ενδεχόμενο κοινής εξαγοράς της DXC Technology, η οποία θα μπορούσε να αποτιμήσει τη μετοχή της DXC Technology μεταξύ 22 και 25 δολαρίων. Αυτή η πιθανή εξαγορά έρχεται καθώς η DXC Technology σχεδιάζει να εκποιήσει την επιχείρηση ασφαλιστικού λογισμικού, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια.
Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές κινήσεις, η Apollo έχει τιμολογήσει μια προσφορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους 750 εκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 5,800% και λήξη το 2054. Τα καθαρά έσοδα, που εκτιμώνται σε περίπου 743,4 εκατ. δολάρια, θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Επιπλέον, η Apollo προχώρησε και σε μια άλλη προσφορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, με την εγγύηση αρκετών θυγατρικών της.
Στα νέα της συνεργασίας, η Apollo και η Sony Pictures Entertainment φέρονται να βρίσκονται σε συζητήσεις για την εξαγορά και διάσπαση της Paramount Global έναντι 26 δισ. δολαρίων. Η Apollo βρίσκεται επίσης σε πιθανές επενδυτικές διαπραγματεύσεις ύψους 11 δισ. δολαρίων με την Intel Corporation για μια μονάδα παραγωγής στην Ιρλανδία, όπως σημειώνει η Deutsche Bank, η οποία διατήρησε την αξιολόγηση Hold για την Intel.
Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την Apollo Global Management.
InvestingPro Insights
Στον απόηχο της εξαγοράς από την Apollo Global Management (NYSE: APO) της δραστηριότητας Gaming & Digital της IGT και της Everi, τα οικονομικά μεγέθη και οι πληροφορίες των αναλυτών που παρέχει η InvestingPro δίνουν μια ισχυρή εικόνα της θέσης της Apollo στην αγορά και των μελλοντικών προοπτικών της. Με μια σημαντική κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 69,23 δισ. δολαρίων, η Apollo αποτελεί μια δύναμη στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) της εταιρείας βρίσκεται στο 13,61, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην κερδοφόρα ικανότητά της σε σχέση με την τιμή της μετοχής της.
Η ισχύς της οικονομικής υγείας της Apollo αποδεικνύεται περαιτέρω από την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων της, η οποία μπορεί να υπερηφανεύεται για αύξηση 120,25% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024. Αυτό συμπληρώνεται από ένα υψηλό περιθώριο μικτού κέρδους 26,29%, υποδηλώνοντας αποτελεσματική διαχείριση και ισχυρή ανταγωνιστική θέση στον κλάδο της. Παρά το γεγονός ότι οι αναλυτές αναμένουν μείωση των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος, το ιστορικό της Apollo με τη διατήρηση των μερισματικών πληρωμών για 14 συνεχή έτη αναδεικνύει τη δέσμευσή της στις αποδόσεις των μετόχων, παράγοντας που θα μπορούσε να καθησυχάσει τους επενδυτές που αναζητούν σταθερές ροές εισοδήματος.
Οι συμβουλές της InvestingPro υποδεικνύουν ότι ενώ οι κινήσεις των τιμών της μετοχής είναι αρκετά ευμετάβλητες, η Apollo έχει αποδώσει υψηλές αποδόσεις κατά το τελευταίο έτος, με συνολική απόδοση τιμών 52,12%. Επιπλέον, η εταιρεία διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, στο 97,09% της μέγιστης τιμής, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αισιοδοξία της αγοράς σχετικά με τις επιδόσεις της και τη μελλοντική πορεία ανάπτυξής της.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση και πρόσθετες γνώσεις, υπάρχουν διαθέσιμες 13 ακόμη Συμβουλές InvestingPro για την Apollo Global Management. Αυτές οι συμβουλές θα μπορούσαν να παρέχουν πολύτιμο πλαίσιο για την κατανόηση των στρατηγικών κινήσεων της εταιρείας, όπως η πρόσφατη εξαγορά της δραστηριότητας Gaming & Digital της IGT και της Everi. Για να εξερευνήσετε αυτές τις συμβουλές και να αποκτήσετε μια πιο ολοκληρωμένη επενδυτική προοπτική, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+ στο InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης