ΣΠΑΡΤΑ, Mich. - Η ChoiceOne Financial Services, Inc. (NASDAQ: COFS), μητρική εταιρεία της ChoiceOne Bank, καθόρισε την τιμή της δημόσιας προσφοράς 1.200.000 κοινών μετοχών σε 25,00 δολάρια ανά μετοχή, με στόχο την άντληση ακαθάριστων εσόδων ύψους περίπου 30 εκατομμυρίων δολαρίων.
Μετά τον συνυπολογισμό των προεξοφλήσεων εγγραφής και πριν από τα έξοδα, τα καθαρά έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 28,2 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία προσέφερε επίσης στον ανάδοχο δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών να αγοράσει έως και 180.000 επιπλέον μετοχές για να καλύψει την υπερδέσμευση.
Ο μοναδικός διαχειριστής της προσφοράς είναι η D.A. Davison & Co. Η ChoiceOne σχεδιάζει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν την ενίσχυση των κανονιστικών κεφαλαιακών δεικτών και την υποστήριξη της συγχώνευσής της με την Fentura Financial, Inc. Η ολοκλήρωση της προσφοράς αναμένεται αύριο ή περίπου αύριο, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων.
Οι επενδυτές μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά στη δήλωση καταχώρισης στο ράφι, συμπεριλαμβανομένου ενός ενημερωτικού δελτίου που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και κηρύχθηκε σε ισχύ στις 20 Ιουνίου 2023. Ένα προκαταρκτικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου έχει κατατεθεί και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της SEC. Θα κατατεθεί επίσης ένα τελικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου που θα περιγράφει λεπτομερώς τους όρους της προσφοράς.
Η ChoiceOne είναι εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών με έδρα τη Σπάρτα του Μίσιγκαν και μέσω της θυγατρικής της, ChoiceOne Bank, λειτουργεί 35 γραφεία σε πολλές κομητείες του Μίσιγκαν. Με περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι η όγδοη μεγαλύτερη τραπεζική εταιρεία χαρτοφυλακίου στην πολιτεία. Η ChoiceOne Bank προσφέρει επίσης ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα μέσω της ChoiceOne Insurance Agencies, Inc.
Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές προοπτικές σχετικά με την προσφορά κοινών μετοχών και τα πιθανά αποτελέσματα μελλοντικών γεγονότων. Αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και παραδοχές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστικές διαφορές στα πραγματικά αποτελέσματα. Η ChoiceOne έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να επικαιροποιήσει αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις, ακόμη και αν γίνουν διαθέσιμες νέες πληροφορίες στο μέλλον.
Οι ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις της εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν συζητήσεις σχετικά με τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές και οικονομικές επιδόσεις της ChoiceOne, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της SEC.
Το παρόν άρθρο βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου και προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η ChoiceOne Financial Services ανακοίνωσε τη συγχώνευση με τη Fentura Financial σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει όλες τις μετοχές. Η συγχώνευση, η οποία εγκρίθηκε από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών, αναμένεται να καταστήσει τη συνδυασμένη οντότητα ως την τρίτη μεγαλύτερη εισηγμένη τράπεζα στο Μίσιγκαν, με συνολικό ενεργητικό περίπου 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 56 γραφεία σε όλη την πολιτεία.
Εκτός από αυτή τη σημαντική εξέλιξη, η ChoiceOne έχει ξεκινήσει δημόσια προσφορά των κοινών μετοχών της, με στόχο την άντληση τουλάχιστον 30 εκατ. δολαρίων για την ενίσχυση των κανονιστικών κεφαλαιακών δεικτών και τη στήριξη της συγχώνευσης. Η υπογεγραμμένη προσφορά περιλαμβάνει δικαίωμα προαίρεσης για τον ανάδοχο να αγοράσει επιπλέον 15% των μετοχών που θα πωληθούν εντός περιόδου 30 ημερών.
Η ChoiceOne διατήρησε επίσης το τριμηνιαίο μέρισμα σε μετρητά στα 0,27 δολάρια ανά μετοχή, επιδεικνύοντας σταθερότητα στις οικονομικές της επιδόσεις. Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται με το ιστορικό της εταιρείας που διανέμει σταθερά κέρδη στους μετόχους της.
Η Janney Montgomery Scott LLC και η Hovde Group, LLC παρέχουν χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ChoiceOne και τη Fentura, αντίστοιχα, για τη συγχώνευση. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν μια περίοδο στρατηγικής ανάπτυξης και δέσμευσης για την απόδοση στους μετόχους της ChoiceOne.
InvestingPro Insights
Καθώς η ChoiceOne Financial Services, Inc. (NASDAQ: COFS) τοποθετείται για ανάπτυξη μέσω δημόσιων προσφορών και στρατηγικών συγχωνεύσεων, είναι σημαντικό να εξετάσουμε την οικονομική υγεία της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς. Τα στοιχεία της InvestingPro δείχνουν ότι η ChoiceOne έχει κεφαλαιοποίηση 225,32 εκατ. δολαρίων και λειτουργεί με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 10,48, ο οποίος προσαρμόζεται ελαφρώς σε 10,6 με βάση τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024. Αυτό υποδηλώνει ότι η εταιρεία αποτιμάται λογικά σε σύγκριση με τα κέρδη της.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι η ChoiceOne έχει ιστορικό ανταμοιβής των μετόχων της, αυξάνοντας το μέρισμά της για τρία συνεχόμενα έτη και διατηρώντας τις μερισματικές πληρωμές για 31 συνεχόμενα έτη. Αυτή η συνεπής επιστροφή στους επενδυτές μπορεί να είναι ελκυστική για όσους αναζητούν σταθερές μετοχές που πληρώνουν μέρισμα. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που υποστηρίζεται από την κερδοφόρα απόδοση κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να σημειώσουν τη σημαντική απόδοση κατά την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση τιμής 7,83% και ακόμη πιο εντυπωσιακή απόδοση 26,5% κατά τους τελευταίους τρεις μήνες. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι η μετοχή βιώνει θετική δυναμική στην αγορά.
Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω πληροφορίες, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/COFS, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης και των δυνατοτήτων της ChoiceOne στην αγορά. Θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, ξεκλειδώνοντας ακόμα περισσότερες πολύτιμες επενδυτικές πληροφορίες.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης