RICHMOND, Va. - Η Owens & Minor, Inc. (NYSE: OMI), μια παγκόσμια εταιρεία λύσεων υγειονομικής περίθαλψης, ανακοίνωσε σήμερα ότι συμφώνησε να εξαγοράσει την Rotech Healthcare Holdings, Inc., έναν πάροχο ιατρικού εξοπλισμού για το σπίτι, έναντι 1,36 δισ. δολαρίων σε μετρητά. Μετά τον συνυπολογισμό των αναμενόμενων φορολογικών οφελών, το καθαρό κόστος εξαγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 1,32 δισ. δολάρια.
Η συναλλαγή αυτή είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της Owens & Minor να επεκτείνει τον τομέα Patient Direct και να ενισχύσει τη θέση της στην αναπτυσσόμενη αγορά της κατ' οίκον περίθαλψης. Η Rotech, με έδρα το Ορλάντο της Φλόριντα, δραστηριοποιείται σε 46 πολιτείες με περίπου 325 τοποθεσίες και απασχολεί πάνω από 4.200 εργαζόμενους. Το 2023, η εταιρεία ανέφερε έσοδα περίπου 750 εκατ. δολαρίων και περιθώριο EBITDA κοντά στο 30%.
Ο Edward A. Pesicka, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Owens & Minor, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εξαγορά, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία να ενσωματώσει στο χαρτοφυλάκιό της μια επιχείρηση υψηλού επιπέδου όπως η Rotech. Ο Pesicka τόνισε επίσης την πειθαρχημένη προσέγγιση της εταιρείας στην ανάπτυξη και τη δέσμευσή της να παρέχει βελτιωμένες υπηρεσίες σε ασθενείς, παρόχους και πληρωτές.
Η εξαγορά είναι έτοιμη να ενισχύσει τις προσφορές της Owens & Minor σε διάφορους τομείς, όπως το αναπνευστικό σύστημα, η άπνοια ύπνου, ο διαβήτης και η φροντίδα τραυμάτων, ενώ παράλληλα παρέχει πρόσβαση στην αγορά διαρκούς ιατρικού εξοπλισμού. Επίσης, στοχεύει στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση μιας ευρύτερης πελατειακής βάσης και στην αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών με χρόνιες παθήσεις σε μια κατακερματισμένη αγορά.
Η Owens & Minor αναμένει την επίτευξη συνεργιών ύψους περίπου 50 εκατ. δολαρίων μέχρι το τρίτο έτος μετά την εξαγορά.
Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2024, θα χρηματοδοτηθεί με συνδυασμό μετρητών και πρόσθετου δανεισμού. Η Owens & Minor σχεδιάζει να μειώσει τη μόχλευση κάτω από 3,0x εντός 24 μηνών από το κλείσιμο της συμφωνίας.
Η εξαγορά έχει λάβει ομόφωνη έγκριση από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών και υπόκειται στις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της Πράξης Hart Scott Rodino.
Η ανακοίνωση αυτή έρχεται παράλληλα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου της Owens & Minor και την επαναβεβαίωση των προβλέψεων για το 2024 για το σύνολο του έτους σε ξεχωριστό δελτίο τύπου. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της Owens & Minor.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η παγκόσμια εταιρεία λύσεων υγείας, Owens & Minor, δημοσίευσε τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, προβλέποντας σταθερές επιδόσεις παρά την εφάπαξ επιβάρυνση με φόρους εισοδήματος ύψους 17 εκατ. δολαρίων.
Τα έσοδα της εταιρείας για το τρίμηνο εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 2,65 δισ. και 2,67 δισ. δολαρίων, με προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 123 εκατ. και 127 εκατ. δολαρίων. Η Owens & Minor διατηρεί τις προβλέψεις της για τα έσοδα του 2024 στα 10,5 με 10,9 δισ. δολάρια και προσαρμοσμένα EBITDA στα 550 με 590 εκατ. δολάρια. Αυτές οι προβλέψεις δεν περιλαμβάνουν την πιθανή επίδραση της εξαγοράς της Rotech.
Στον τομέα της ανάλυσης της μετοχής, η Citi αναβάθμισε την κατάσταση της Owens & Minor από ουδέτερη σε αγορά, αν και με μειωμένη τιμή-στόχο στα 19,00 δολάρια. Η απόφαση αυτή ακολουθεί την πτώση της μετοχής της εταιρείας κατά 40% από την έκθεση αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου.
Εν τω μεταξύ, η Baird αναθεώρησε τον στόχο τιμής για την εταιρεία, μειώνοντάς τον στα 19,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την ουδέτερη αξιολόγηση, αντανακλώντας τις ευρύτερες προκλήσεις εντός του κλάδου.
Όσον αφορά τις εξελίξεις σε επίπεδο στελεχών, η Owens & Minor προήγαγε τον Snehashish Sarkar σε εκτελεστικό αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο πληροφοριών, σηματοδοτώντας τη δέσμευσή της για την ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων της.
InvestingPro Insights
Καθώς η Owens & Minor (NYSE: OMI) προβαίνει σε μια στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση του τομέα Patient Direct μέσω της εξαγοράς της Rotech Healthcare, η οικονομική υγεία και η θέση της εταιρείας στην αγορά έρχονται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Owens & Minor έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 1,17 δισ. δολάρια, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική παρουσία στον τομέα των λύσεων υγείας. Παρά τη δύσκολη περίοδο με τον δείκτη P/E να βρίσκεται σήμερα στο -30,04, η αποτίμηση της εταιρείας υποδηλώνει ισχυρή απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών, γεγονός που αποτελεί θετικό σημάδι για τους δυνητικούς επενδυτές που αναζητούν εταιρείες που μπορούν να παράγουν μετρητά.
Η InvestingPro Tips υποδεικνύει ότι η Owens & Minor είναι ένας εξέχων παίκτης στον κλάδο των παρόχων υπηρεσιών και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με την πρόσφατη κίνησή της να εξαγοράσει την Rotech Healthcare και να επεκτείνει τις υπηρεσίες φροντίδας κατ' οίκον. Οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της εταιρείας, προβλέποντας ότι η Owens & Minor θα είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η Owens & Minor διαπραγματεύεται σε χαμηλό πολλαπλασιαστή αποτίμησης εσόδων, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη σε σχέση με τις πωλήσεις της.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Owens & Minor μπορούν να εξερευνήσουν περισσότερες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες περιλαμβάνουν 11 πρόσθετες συμβουλές για την εταιρεία, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/OMI. Για να αποκτήσετε έκπτωση έως και 10% σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης