ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) τιμολόγησε με επιτυχία μια προσφορά χρέους πολλαπλών δόσεων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της θυγατρικής της BlackRock Funding, Inc. στο πλαίσιο της στρατηγικής χρηματοδότησης της προτεινόμενης εξαγοράς της Preqin Holding Limited. Η προσφορά, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, περιλαμβάνει ανώτερα μη εξασφαλισμένα ομόλογα λήξης 2027, 2035 και 2055, με επιτόκιο 4,600%, 4,900% και 5,350% αντίστοιχα.
Τα ομόλογα ύψους 800 εκατ. δολαρίων που λήγουν το 2027 υπόκεινται σε ειδική υποχρεωτική εξαγορά σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η εξαγορά της Preqin, με τιμή εξαγοράς που ορίζεται στο 101% του συνολικού ονομαστικού τους ποσού. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, τα καθαρά έσοδα από τις ομολογίες 2035 και 2055, ύψους 1,7 δισ. δολαρίων, θα ανακατευθυνθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της αποπληρωμής υφιστάμενου χρέους.
Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 26 Ιουλίου 2024, ανάλογα με τις συνήθεις προϋποθέσεις κλεισίματος. Η Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., και Wells Fargo Securities, LLC ήταν κοινοί διαχειριστές.
Η οικονομική αυτή κίνηση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της BlackRock για την επέκταση των υπηρεσιών και των προσφορών της. Η εξαγορά της Preqin θα σηματοδοτήσει μια σημαντική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της BlackRock, ευθυγραμμιζόμενη με την αποστολή της εταιρείας να ενισχύσει την οικονομική ευημερία μέσω λύσεων επενδυτικής και χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για την προσφορά μπορούν να λάβουν το ενημερωτικό δελτίο και το σχετικό προκαταρκτικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου, τα οποία παρέχουν λεπτομερέστερες πληροφορίες για τη BlackRock και την προσφορά, μέσω των κοινών διαχειριστών του βιβλίου προσφορών.
Το δελτίο τύπου τονίζει ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των κινητών αξιών που περιγράφονται στο παρόν δελτίο. Επιπλέον, η πώληση των εν λόγω κινητών αξιών δεν θα πραγματοποιηθεί σε καμία δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας.
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της BlackRock, Inc.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η BlackRock Inc. είδε αρκετές εξελίξεις στις οικονομικές της επιδόσεις. Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 10,36 δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση από 9,28 δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τα έσοδα της εταιρείας σημείωσαν αύξηση 8%, ενώ τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία παρουσίασαν άνοδο 13%, φτάνοντας τα 10,6 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Η BlackRock ανέφερε επίσης σημαντικές μακροπρόθεσμες καθαρές εισροές ύψους 51 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου. Επιπλέον, η επιτυχής έναρξη του ETF bitcoin το πρώτο τρίμηνο του 2024, το οποίο πλέον περιλαμβάνει 20 δισεκατομμύρια δολάρια καθαρού ενεργητικού, αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη για την εταιρεία.
Η Argus, η Citi και η Evercore ISI αύξησαν τον στόχο τους για τη μετοχή της BlackRock, επικαλούμενες την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Αυτό ακολουθεί την έκθεση της BlackRock για ρεκόρ ύψους 10,65 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση για το β' τρίμηνο, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των επενδυτών για τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια.
Επιβεβαιώθηκε η εξαγορά της εταιρείας του παρόχου δεδομένων Preqin έναντι σχεδόν 3,2 δισ. δολαρίων, η οποία θεωρείται ως στρατηγική κίνηση για την εμβάθυνση της παρουσίας της BlackRock στις ιδιωτικές αγορές και την ενίσχυση των δυνατοτήτων της στις εναλλακτικές επενδύσεις. Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων που διαμόρφωσαν τη σημερινή θέση της BlackRock στην αγορά.
InvestingPro Insights
Καθώς η BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) επιχειρεί μια στρατηγική εξαγορά με την τιμολόγηση της προσφοράς χρέους πολλαπλών δόσεων, αξίζει να εξετάσουμε την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, η κεφαλαιοποίηση της BlackRock ανέρχεται σε ισχυρά 124,76 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που αντανακλά τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο της διαχείρισης επενδύσεων. Ο δείκτης P/E της εταιρείας, ένας βασικός δείκτης για τους επενδυτές, βρίσκεται σήμερα στο 20,68, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η μετοχή αποτιμάται δίκαια σε σχέση με τα κέρδη της.
Όσον αφορά τη μερισματική της πολιτική, η BlackRock έχει ένα αξιέπαινο ιστορικό, καθώς έχει αυξήσει το μέρισμά της για 14 συνεχόμενα έτη και έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 22 συνεχόμενα έτη. Αυτή η συνέπεια αποτελεί θετικό μήνυμα για τους επενδυτές που αναζητούν σταθερές ροές εισοδήματος. Επιπλέον, η BlackRock διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς στη μετοχή.
Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στις επιδόσεις και τις προοπτικές της BlackRock, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές InvestingPro, συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων σχετικά με τις αναθεωρήσεις των κερδών και τις μετρήσεις αποτίμησης της μετοχής. Για παράδειγμα, ορισμένοι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη για την προσεχή περίοδο, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα που πρέπει να παρακολουθείται στενά. Επιπλέον, ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI) της μετοχής υποδηλώνει ότι μπορεί να βρίσκεται σε υπεραγορασμένη περιοχή, γεγονός που υποδηλώνει πιθανές μελλοντικές διορθώσεις τιμών.
Οι επενδυτές που εξετάζουν την προσφορά χρέους ή μετοχών της BlackRock ως μέρος του χαρτοφυλακίου τους μπορούν να διερευνήσουν αυτές τις πληροφορίες και άλλα στοιχεία στο InvestingPro. Επί του παρόντος, υπάρχουν 8 πρόσθετες συμβουλές που παρατίθενται, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη άποψη για την οικονομική υγεία της εταιρείας και τις προσδοκίες της αγοράς. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση σε αυτές τις συμβουλές και σε πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, χρησιμοποιήστε τον αποκλειστικό κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή εξαμηνιαία συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης