Την Τετάρτη, η Scotiabank επιβεβαίωσε την αξιολόγηση "Sector Perform" και την τιμή-στόχο των 80,00 δολαρίων για την TotalEnergies SE (NYSE:TTE), μετά την ανακοίνωση των δεικτών του δεύτερου τριμήνου για το 2024 από την εταιρεία. Οι επιδόσεις της TotalEnergies στις ρευστοποιήσεις υγρών και φυσικού αερίου παρουσίασαν μικτά αποτελέσματα, με τα μεγέθη να διαφέρουν ελαφρώς από τις προηγούμενες εκτιμήσεις της Scotiabank. Οι ρευστοποιήσεις αναφέρθηκαν στα 81,0 δολάρια ανά βαρέλι για τα υγρά και στα 5,05 δολάρια ανά mmBtu για το φυσικό αέριο, σε σύγκριση με τα αναμενόμενα 82,0 δολάρια ανά βαρέλι και 4,91 δολάρια ανά mmBtu.
Η τιμή του υγροποιημένου φυσικού αερίου της εταιρείας ήταν επίσης χαμηλότερη από την αναμενόμενη, καθώς διαμορφώθηκε στα 9,32 δολάρια ανά mmBtu έναντι των προβλεπόμενων 10 δολαρίων ανά mmBtu. Η TotalEnergies αναμένεται να φθάσει στο υψηλό άκρο του εύρους των προβλέψεών της για την παραγωγή, δηλαδή στα 2,4-2,45 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα (mmboe/d), διατηρώντας σταθερό το επίπεδο παραγωγής σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα αποτελέσματα της LNG αναμένεται να ευθυγραμμιστούν στενά με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2024.
Ο τομέας Integrated Power της TotalEnergies αναμένεται να δει μείωση των αποτελεσμάτων, πέφτοντας στα 500 εκατ. δολάρια από 611 εκατ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2024. Η μείωση αυτή αποδίδεται σε εποχικούς παράγοντες. Επιπλέον, ο τομέας Downstream αναμένεται να αντιμετωπίσει κάμψη λόγω της μείωσης του δείκτη περιθωρίου κέρδους διύλισης στην Ευρώπη, ο οποίος μειώθηκε στα 44,9 δολάρια ανά τόνο από 71,7 δολάρια ανά τόνο το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, τα βελτιωμένα ποσοστά χρησιμοποίησης και η προβλεπόμενη αύξηση των αποτελεσμάτων του Μάρκετινγκ είναι πιθανό να αντισταθμίσουν εν μέρει τη μείωση.
Υπό το πρίσμα αυτών των δεικτών, η Scotiabank έχει προσαρμόσει το μοντέλο της για την TotalEnergies, με αποτέλεσμα τη μείωση της εκτίμησης για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, τα οποία διαμορφώνονται πλέον στα 2,10 δολάρια, από την προηγούμενη εκτίμηση των 2,23 δολαρίων. Ο αναλυτής της τράπεζας υπογράμμισε την έλλειψη σημαντικής μεταβλητότητας και δεν ασχολήθηκε ειδικά με τις εμπορικές δραστηριότητες στην ενημέρωση.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η TotalEnergies έχει κάνει σημαντικά βήματα στις δραστηριότητές της. Η εταιρεία πούλησε το 10% των μετοχών της σε διάφορες άδειες πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Νιγηρία στην Chappal Energies έναντι 860 εκατ. δολαρίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να επικεντρωθεί σε υπεράκτιες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ταυτόχρονα, η TotalEnergies εκχώρησε τα περιουσιακά στοιχεία της West of Shetland στο Ηνωμένο Βασίλειο στην The Prax Group, ευθυγραμμιζόμενη με τη στρατηγική της εταιρείας για την εκποίηση ώριμων μη κύριων περιουσιακών στοιχείων. Η εταιρεία επέκτεινε επίσης το παγκόσμιο αποτύπωμά της αποκτώντας μερίδιο 60% στο υπεράκτιο οικόπεδο STP02 στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και αγοράζοντας την West Burton Energy από την EIG έναντι 450 εκατ. λιρών, ενισχύοντας την παρουσία της στον ενεργειακό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου.
Από οικονομικής άποψης, η TotalEnergies ανακοίνωσε ταμειακές ροές 1ου τριμήνου 2024 ύψους 1,3 δισ. δολαρίων και αύξηση 16% στα προσαρμοσμένα καθαρά λειτουργικά κέρδη για τον τομέα της ολοκληρωμένης ενέργειας σε πάνω από 600 εκατ. δολάρια. Η HSBC αναβάθμισε τον στόχο τιμής για την TotalEnergies και διατήρησε την αξιολόγηση "Buy" για τη μετοχή, αναφέροντας αναβάθμιση 2% στις προβλέψεις για τις λειτουργικές ταμειακές ροές 2024-26 για την εταιρεία.
InvestingPro Insights
Στο πλαίσιο των πρόσφατων δεικτών απόδοσης που δημοσίευσε η TotalEnergies SE (NYSE:TTE), τα στοιχεία της InvestingPro παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και της θέσης της στην αγορά. Η TotalEnergies διαπραγματεύεται επί του παρόντος με δείκτη P/E 7,62, ο οποίος θεωρείται χαμηλός σε σχέση με τη δυνατότητα βραχυπρόθεσμης αύξησης των κερδών της, σύμφωνα με μία από τις Συμβουλές του InvestingPro. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη στην τρέχουσα τιμή της στα 68,32 δολάρια, ειδικά όταν λαμβάνεται υπόψη το μέτριο επίπεδο χρέους της εταιρείας και η ιδιότητά της ως εξέχοντος παίκτη στον κλάδο του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των αναλώσιμων καυσίμων.
Η InvestingPro υπογραμμίζει επίσης το ισχυρό ιστορικό μερισμάτων της εταιρείας, η οποία έχει διατηρήσει τις πληρωμές για 48 συνεχόμενα έτη, με τρέχουσα απόδοση 3,66% και σημαντική αύξηση μερίσματος 13,63% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024. Επιπλέον, η διοίκηση της εταιρείας αγοράζει ενεργά μετοχές, σηματοδοτώντας εμπιστοσύνη στις μελλοντικές προοπτικές της.
Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο στα οικονομικά στοιχεία της TotalEnergies και στις επιδόσεις της αγοράς, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro που μπορούν να προσφέρουν περαιτέρω πληροφορίες για τις επενδυτικές αποφάσεις. Για ένα πιο ολοκληρωμένο σύνολο αναλυτικών στοιχείων και συμβουλών, οι αναγνώστες μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγγραφούν στο InvestingPro χρησιμοποιώντας τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+. Με την επόμενη ημερομηνία κερδών να έχει οριστεί για τις 25 Ιουλίου 2024, οι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε συνολικά 9 επιπλέον συμβουλές InvestingPro για να κατανοήσουν καλύτερα τη δυναμική της αγοράς της TotalEnergies και τις πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης