HOUSTON - Η Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP) αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι η θυγατρική της, Summit Midstream Holdings, LLC, ξεκίνησε προσφορά ομολόγων ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων για Senior Secured Second Lien Notes λήξης 2029.
Τα έσοδα από αυτή την προσφορά, μαζί με τα υπάρχοντα μετρητά και τα δάνεια στο πλαίσιο της πιστωτικής διευκόλυνσης της εταιρείας που βασίζεται σε περιουσιακά στοιχεία, προορίζονται για την εξαγορά ή την εξόφληση των ανεξόφλητων ομολόγων της εταιρείας που λήγουν το 2025 και το 2026, την κάλυψη των δεδουλευμένων τόκων και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι νέοι τίτλοι, οι οποίοι θα καλύπτονται από την Εταιρεία και ορισμένες θυγατρικές της, θα μοιραστούν τις εξασφαλίσεις που εξασφαλίζουν επί του παρόντος τις υποχρεώσεις δανεισμού της Εταιρείας βάσει περιουσιακών στοιχείων. Η προσφορά απευθύνεται σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές στις ΗΠΑ και σε διεθνείς επενδυτές σύμφωνα με τον κανονισμό S του νόμου περί κινητών αξιών του 1933.
Η παρούσα οικονομική κίνηση δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά των τίτλων, ούτε χρησιμεύει ως ειδοποίηση εξαγοράς των υφιστάμενων ομολογιών που λήγουν το 2025 και το 2026. Η ανακοινωθείσα προσφορά εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες, χωρίς να υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι η προσφορά θα ολοκληρωθεί όπως έχει προγραμματιστεί ή ότι θα επιτευχθεί η προβλεπόμενη χρήση των εσόδων.
Η Summit Midstream Partners, η οποία δραστηριοποιείται σε βασικές λεκάνες μη συμβατικών πόρων στις ΗΠΑ, ειδικεύεται σε περιουσιακά στοιχεία ενεργειακών υποδομών midstream. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας και μεταφοράς φυσικού αερίου, αργού πετρελαίου και παραγόμενου νερού, βάσει μακροπρόθεσμων συμφωνιών.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της Summit Midstream Partners, LP.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Summit Midstream Partners, LP έχει κάνει σημαντικά βήματα στις πρόσφατες εξελίξεις. Οι θυγατρικές της εταιρείας έχουν ξεκινήσει προσφορά για την επαναγορά έως και 215 εκατ. δολάρια σε κεφάλαιο των 8,500% Senior Secured Second Lien Notes λήξης 2026. Η κίνηση αυτή, που αναφέρεται ως Προσφορά Πώλησης Περιουσιακών Στοιχείων, είναι σύμφωνη με τους όρους του συμβολαίου που διέπει τις ομολογίες.
Επιπροσθέτως, η Summit Midstream ανακοίνωσε ένα ισχυρό ξεκίνημα του έτους με καθαρά κέρδη ύψους 132,9 εκατ. δολαρίων και προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 70,1 εκατ. δολαρίων. Η εταιρεία ολοκλήρωσε επίσης την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του βορειοανατολικού τμήματος έναντι περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων και τώρα εστιάζει στην οργανική ανάπτυξη και στις εξαγορές στους τομείς Rockies και Permian.
Επιπλέον, η Summit Midstream εξετάζει πιθανές επιλογές αποπληρωμής χρέους και αναχρηματοδότησης, καθώς και το ενδεχόμενο επέκτασης της συμφωνίας με την τράπεζά της και δυνητικής αύξησης του μεγέθους του ανακυκλούμενου δανείου της. Αυτές είναι μεταξύ των τελευταίων εξελίξεων από την εταιρεία, καθώς συνεχίζει να τοποθετείται για σταθερές επιδόσεις τα επόμενα χρόνια.
InvestingPro Insights
Καθώς η Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP) αποτολμά μια σημαντική νέα προσφορά ομολόγων Senior Secured Second Lien Notes, οι επενδυτές και οι παρατηρητές του κλάδου παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία και την απόδοση της μετοχής της εταιρείας. Για να παρέχουν μια σαφέστερη εικόνα, τα δεδομένα και οι συμβουλές της InvestingPro προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση της SMLP στην αγορά.
Τα δεδομένα της InvestingPro αναδεικνύουν μια ισχυρή αύξηση των εσόδων κατά 20,5% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το πρώτο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας μια ισχυρή ανοδική πορεία για τα κέρδη της εταιρείας. Αυτό συμπληρώνεται από ένα αξιοσημείωτο περιθώριο μικτού κέρδους 54,2%, το οποίο υποδηλώνει ότι η Summit Midstream Partners διατηρεί μια υγιή διαφορά μεταξύ του κόστους πωληθέντων και των εσόδων, έναν βασικό δείκτη οικονομικής αποδοτικότητας και κερδοφορίας.
Επιπλέον, η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει σημειώσει σημαντική άνοδο, με συνολική απόδοση τιμής 6 μηνών 117,58% και συνολική απόδοση τιμής 1 έτους 138,84%, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και το ανοδικό κλίμα της αγοράς απέναντι στην SMLP. Αυτή η θετική δυναμική είναι επίσης εμφανής στη διαπραγμάτευση της μετοχής κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, στο 99,02% αυτής της μέγιστης τιμής.
Οι συμβουλές της InvestingPro εμπλουτίζουν περαιτέρω την κατανόηση της τρέχουσας θέσης της SMLP. Οι κινήσεις της τιμής της μετοχής της εταιρείας ήταν αρκετά ευμετάβλητες, γεγονός που μπορεί να παρουσιάσει τόσο κινδύνους όσο και ευκαιρίες τόσο για τους συναλλασσόμενους όσο και για τους επενδυτές. Η Summit Midstream Partners ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ένας ουσιαστικός παράγοντας για μακροπρόθεσμες επενδυτικές εκτιμήσεις.
Για όσους ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση και πρόσθετες πληροφορίες, η InvestingPro προσφέρει περισσότερες συμβουλές για την SMLP, οι οποίες είναι προσβάσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/SMLP. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, ξεκλειδώνοντας περαιτέρω πολύτιμες μετρήσεις και επενδυτικές οδηγίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ η Summit Midstream Partners δεν καταβάλλει μέρισμα στους μετόχους, η ισχυρή απόδοση της εταιρείας κατά τους τελευταίους τρεις μήνες και η υψηλή απόδοση κατά το τελευταίο έτος μπορεί να προσελκύσει επενδυτές με προσανατολισμό στην ανάπτυξη. Με τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία να υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, η SMLP φαίνεται να βρίσκεται σε σταθερή θέση για να ανταποκριθεί στις άμεσες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της, ένα ενθαρρυντικό σημάδι για τους ενδιαφερόμενους που αξιολογούν την προσφορά της εταιρείας για Senior Secured Second Lien Notes.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης