RIVERWOODS, Ill. - Η Discover Financial Services (NYSE:DFS) κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση του χαρτοφυλακίου ιδιωτικών φοιτητικών δανείων, αξίας περίπου 10,1 δισ. δολαρίων, σε επενδυτικές συμπράξεις που διαχειρίζονται οι Carlyle (NASDAQ:CG) και KKR (NYSE:KKR). Η διαχείριση των δανείων θα μεταβιβαστεί στην Firstmark Services, τμήμα της Nelnet (NYSE:NNI), μετά την ολοκλήρωση της πώλησης.
Με τη συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά έως το τέλος του 2024, η Discover θα λάβει ένα τίμημα αγοράς που θα υπερβαίνει το κύριο υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου, το οποίο δυνητικά θα φτάσει έως και τα 10,8 δισ. δολάρια. Η πώληση αυτή εξαρτάται από την εκπλήρωση ή την άρση των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Η Wells Fargo ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Discover κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, ενώ νομική συμβουλή παρείχε η Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.
Η Discover, γνωστή για την κάρτα Discover και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αποτελεί εξέχουσα προσωπικότητα στον αμερικανικό τραπεζικό κλάδο και στον κλάδο των πληρωμών από το 1986. Οι προσφορές της εταιρείας περιλαμβάνουν προσωπικά και στεγαστικά δάνεια, καθώς και λογαριασμούς καταθέσεων.
Η πώληση του χαρτοφυλακίου των φοιτητικών δανείων είναι μια σημαντική κίνηση για την Discover, καθώς αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της. Η απόφαση για την πώληση του χαρτοφυλακίου και η επακόλουθη μεταβίβαση των δικαιωμάτων εξυπηρέτησης σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη αλλαγή στις δραστηριότητες της εταιρείας.
Όπως συμβαίνει με κάθε συναλλαγή αυτού του μεγέθους, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αναμενόμενα οφέλη και το χρονοδιάγραμμα της πώλησης. Η Discover τόνισε ότι τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα της συναλλαγής ενδέχεται να μην υλοποιηθούν πλήρως ή να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο.
Οι επενδυτές και οι ενδιαφερόμενοι των εμπλεκόμενων εταιρειών μπορούν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της συναλλαγής, καθώς αυτή προχωρά προς την αναμενόμενη ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του 2024. Αυτή η είδηση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου της Discover Financial Services.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η The Carlyle Group αποτέλεσε αντικείμενο αρκετών προσαρμογών των αναλυτών μετά την έκθεση αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2024. Η Jefferies διατήρησε την αξιολόγηση "Hold" και αύξησε την τιμή-στόχο στα 45,00 δολάρια, επικαλούμενη την αναμενόμενη βελτίωση των Κερδών από Αμοιβές (Fee-Related Earnings - FRE), παρά τη μείωση των εκτιμήσεων για τα Διανεμητέα Κέρδη (Distributable Earnings - DE) ανά μετοχή.
Ο οίκος υπογράμμισε επίσης τον φιλόδοξο στόχο άντλησης κεφαλαίων ύψους 40 δισ. δολαρίων της εταιρείας για το 2024 και προέβλεψε αύξηση των δραστηριοτήτων επαναγοράς μετοχών.
Η TD Cowen διατήρησε επίσης την αξιολόγηση "Hold", αλλά μείωσε την τιμή-στόχο από 49,00 σε 45,00 δολάρια. Η προσαρμογή έγινε παρά τα καλύτερα του αναμενομένου οικονομικά αποτελέσματα της The Carlyle Group για το α' τρίμηνο του 2024. Η εταιρεία σημείωσε τις προκλήσεις στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ασυνεχών καθαρών ροών και της περίπλοκης αλληλεπίδρασης μεταξύ όγκου και ποσοστών αμοιβών.
Η KBW διατήρησε την αξιολόγηση Market Perform για τη μετοχή και αναθεώρησε την τιμή-στόχο στα 48,00 δολάρια από 50,00 δολάρια. Η αναπροσαρμογή ακολούθησε την έκθεση κερδών της εταιρείας για το α' τρίμηνο, η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα DE και FRE, αλλά δημιούργησε ανησυχίες σχετικά με τις συνιστώσες που συνέβαλαν. Η Oppenheimer, παρά τη διατήρηση της αξιολόγησης Outperform, μείωσε την τιμή-στόχο στα 68,00 δολάρια από 74,00 δολάρια, επικαλούμενη μικτά αποτελέσματα στην έκθεση κερδών πρώτου τριμήνου.
Τέλος, η BofA Securities διατήρησε την αξιολόγηση Underperform και μείωσε την τιμή-στόχο από τα $39,00 στα $37,00. Παρά το γεγονός ότι τα κέρδη ανά μετοχή της The Carlyle Group ξεπέρασαν τις προσδοκίες, η εταιρεία υποαπέδωσε σε διάφορους τομείς, όπως η συγκέντρωση κεφαλαίων, οι επενδύσεις και οι αμοιβές διαχείρισης. Αμφισβητήθηκε επίσης η ικανότητα της εταιρείας να επιτύχει τον στόχο της για τη συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους 40 δισ. δολαρίων για το 2024. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την The Carlyle Group.
InvestingPro Insights
Καθώς η Discover Financial Services ξεκινά τη σημαντική εκποίηση του χαρτοφυλακίου ιδιωτικών φοιτητικών δανείων της, η Carlyle Group (NASDAQ:CG), η εξαγοράζουσα οντότητα, παρουσιάζει ενδιαφέροντα μεγέθη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κλίμα των επενδυτών. Η προσαρμοσμένη κεφαλαιοποίηση της Carlyle ανέρχεται σε 16,74 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που αντανακλά την κλίμακα και την οικονομική επιρροή της εταιρείας στη διαχείριση μιας τόσο σημαντικής συναλλαγής.
Οι επενδυτές που αναλύουν την οικονομική υγεία της Carlyle θα παρατηρήσουν τον δείκτη P/E της εταιρείας (προσαρμοσμένο για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024) στο -26,16, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά έχει τιμολογήσει τις μετοχές της υψηλότερα σε σχέση με τα κέρδη, γεγονός που μπορεί να αποτελεί ένδειξη των υψηλών προσδοκιών των επενδυτών για μελλοντική ανάπτυξη. Επιπλέον, τα έσοδα της εταιρείας έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη μείωση, συρρικνωμένα κατά 33,6% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο προσοχής κατά την αξιολόγηση της πορείας των επιδόσεων της εταιρείας μετά την εξαγορά.
Μια συμβουλή της InvestingPro που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο δείκτης PEG, ο οποίος ανέρχεται σε 0,14 για την Carlyle από το α' τρίμηνο του 2024. Αυτός ο χαμηλός δείκτης PEG μπορεί να υποδηλώνει ότι η μετοχή της εταιρείας θα μπορούσε να είναι υποτιμημένη με βάση τη δυνατότητα αύξησης των κερδών της, ένας παράγοντας που αξίζει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής εξαγοράς.
Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω πληροφορίες, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές σχετικά με την Carlyle και άλλες εταιρείες που εμπλέκονται σε αυτή τη συναλλαγή. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες 5 ακόμη συμβουλές της InvestingPro για την Carlyle, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν βαθύτερη ανάλυση για τους επενδυτές που παρακολουθούν τον αντίκτυπο αυτής της πώλησης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης