Την Τρίτη, η JPMorgan επικαιροποίησε τις προοπτικές της για τις μετοχές της Revolution Medicines (NASDAQ:RVMD), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 55 δολάρια από τα προηγούμενα 42 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή. Η αναθεώρηση ακολουθεί τα νέα αποτελέσματα φάσης 1 για το RMC-6236 στο αδενοκαρκίνωμα του παγκρεατικού πόρου (PDAC) δεύτερης γραμμής ή σε μεταγενέστερο στάδιο.
Ο επικαιροποιημένος στόχος τιμών του Δεκεμβρίου 2025 αντανακλά βασικές προσαρμογές στο μοντέλο της JPMorgan, συμπεριλαμβανομένου ενός επιταχυνόμενου χρονοδιαγράμματος κυκλοφορίας του RMC-6236, που αναμένεται πλέον το 2028 αντί του 2029. Η αλλαγή αυτή βασίζεται στα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης της μελέτης φάσης 3 RASolute.
Επιπλέον, η εταιρεία αύξησε μετρίως τις υποθέσεις διείσδυσης στην αγορά στην PDAC και αύξησε την πιθανότητα επιτυχίας τόσο στην PDAC όσο και στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC).
Η εστίαση των επενδυτών για την Revolution Medicines αναμένεται να μεταβεί στην επικείμενη επικαιροποίηση της φάσης 1 του RMC-6236 στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, η προσοχή θα παραμείνει επίσης στον PDAC λόγω των πιθανών δεδομένων παρακολούθησης. Η εταιρεία αναγνωρίζει περιορισμένη ορατότητα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις μετρήσεις ασθενών για την ενημέρωση για τον NSCLC, αλλά αναμένει μια ανάγνωση μετά από ρυθμιστικές συζητήσεις για μια βασική δοκιμή φάσης 3 στη δεύτερη γραμμή.
Η πρώτη ένδειξη λεπτομερέστερων πληροφοριών μπορεί να έρθει με τα κέρδη της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο. Επιπλέον, η διοίκηση έχει επισημάνει το έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης PDAC σε ιατρικό συνέδριο.
Αν και ο ακριβής τόπος διεξαγωγής δεν έχει καθοριστεί, η JPMorgan αναμένει μια παρουσίαση που θα περιλαμβάνει μια πιο ώριμη περικοπή δεδομένων επιβίωσης χωρίς εξέλιξη/συνολικής επιβίωσης, ενδεχομένως με επιπλέον 2-3 μήνες παρακολούθησης, εάν παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO) 2024, μαζί με αναλύσεις του ποσοστού ανταπόκρισης και της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη ανά δοσολογία και έκθεση στο φάρμακο.
Συμπερασματικά, η JPMorgan θεωρεί ότι το ευρύ εμπορικό δυναμικό του RMC-6236 στην PDAC και τον NSCLC δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως στα τρέχοντα επίπεδα αποθεμάτων της Revolution Medicines. Η εταιρεία συνιστά την αγορά μετοχών ενόψει των πολλαπλών κλινικών αναγνώσεων του δεύτερου εξαμήνου του 2024 που θα μπορούσαν δυνητικά να ενισχύσουν την αξία του φαρμάκου.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης