Η Ziff Davis ανακοινώνει αναδιάρθρωση χρέους με ανταλλαγή ομολόγων

ΕκδότηςAhmed Abdulazez Abdulkadir
Δημοσιεύτηκε 10.07.2024, 02:57 μ.μ
ZD
-

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD), μια εταιρεία ψηφιακών μέσων και διαδικτύου, ανακοίνωσε συμφωνίες για την ανταλλαγή περίπου 401 εκατομμυρίων δολαρίων των μετατρέψιμων ομολόγων της που λήγουν το 2026 με νέα ομόλογα και μετρητά. Ο εν λόγω οικονομικός ελιγμός περιλαμβάνει συμφωνίες ανταλλαγής που έγιναν με ιδιωτικές διαπραγματεύσεις με ορισμένους κατόχους χρεογράφων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως θεσμικοί αγοραστές ή διαπιστευμένοι θεσμικοί επενδυτές.

Η εταιρεία θα ανταλλάξει τα υφιστάμενα ομόλογα με περίπου 263 εκατ. δολάρια σε νέα μετατρέψιμα ομόλογα 3,625% που λήγουν το 2028, μαζί με περίπου 135 εκατ. δολάρια σε μετρητά. Με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης, ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιουλίου 2024 περίπου. Μετά την ανταλλαγή αυτή, το ανεξόφλητο κεφάλαιο των υφιστάμενων ομολόγων θα μειωθεί σε περίπου 149 εκατ. δολάρια, ενώ τα νέα ομόλογα θα ανέρχονται σε περίπου 263 εκατ. δολάρια.

Τα νέα ομόλογα, τα οποία δεν θα αποφέρουν ταμειακά έσοδα στην εταιρεία κατά την έκδοσή τους, θα φέρουν τόκο με ετήσιο επιτόκιο 3,625%, πληρωτέο ανά εξάμηνο. Θα λήξουν την 1η Μαρτίου 2028, εκτός εάν μετατραπούν ή εξαγοραστούν νωρίτερα υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Το αρχικό ποσοστό μετατροπής ορίζεται σε 10 μετοχές ανά 1.000 δολάρια ονομαστικής αξίας των νέων ομολόγων, που ισοδυναμεί με τιμή μετατροπής 100 δολάρια ανά μετοχή της κοινής μετοχής της Ziff Davis, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους.

Η Ziff Davis έχει δηλώσει ότι τα νέα ομόλογα θα είναι μετατρέψιμα υπό ορισμένες προϋποθέσεις και κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2027, καθώς και οποιαδήποτε στιγμή στη συνέχεια μέχρι την ημέρα πριν από την ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακανονίσει τις μετατροπές με μετρητά, μετοχές των κοινών μετοχών της ή συνδυασμό αυτών. Επιπλέον, οι κάτοχοι των νέων ομολόγων θα έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν από την εταιρεία την επαναγορά των ομολόγων τους σε περίπτωση συγκεκριμένων εταιρικών γεγονότων.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της Ziff Davis, Inc.

Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Ziff Davis ανέφερε αξιοσημείωτες εξελίξεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024. Η εταιρεία σημείωσε αύξηση των εσόδων της κατά 2,4%, φθάνοντας τα 314,5 εκατομμύρια δολάρια, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή μετά από έξι τρίμηνα σταθερών ή μειούμενων αριθμών. Τα έσοδα από τις συνδρομές και τις άδειες χρήσης έχουν καταστεί ζωτικό μέρος των εσόδων της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας το 42% των συνολικών εσόδων. Το προσαρμοσμένο EBITDA και τα προσαρμοσμένα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 6,8% και 15,5% αντίστοιχα, υποδηλώνοντας μια ισχυρή οικονομική υγεία.

Η Ziff Davis παρουσίασε επίσης ανάπτυξη σε διάφορους τομείς, όπως η τεχνολογία, τα τυχερά παιχνίδια και η ψυχαγωγία, καθώς και η κυβερνοασφάλεια, παρά τις προκλήσεις στον τομέα των αγορών. Η εταιρεία διερευνά ενεργά ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών και σχεδιάζει να επαναλάβει τις επαναγορές μετοχών κατά το δεύτερο τρίμηνο. Σύμφωνα με τη δέσμευσή της για πρωτοβουλίες ESG, η Ziff Davis μείωσε τις εκπομπές ρύπων κατά 38% και σημείωσε πρόοδο όσον αφορά την ποικιλομορφία και την ενσωμάτωση στο εργατικό δυναμικό της.

Η Ziff Davis επιβεβαίωσε εκ νέου τις προβλέψεις της για το οικονομικό έτος 2024 και εστιάζει στην ενίσχυση της στόχευσης και της απόδοσης των διαφημίσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Παρά τις αναμενόμενες πιέσεις στο δεύτερο τρίμηνο λόγω των μη επαναλαμβανόμενων χρονικών οφελών που σημειώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο, η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη για τη διαχείριση και τη βελτίωση της κατηγορίας αγορών στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

InvestingPro Insights

Καθώς η Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD) συμμετέχει σε στρατηγική οικονομική αναδιάρθρωση μέσω των πρόσφατων συμφωνιών ανταλλαγής, η τρέχουσα οικονομική υγεία και οι μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας παρουσιάζουν ύψιστο ενδιαφέρον για τους επενδυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro, η Ziff Davis διαθέτει κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,39 δισ. δολαρίων και εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 85,52% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, από το α' τρίμηνο του 2024. Αυτές οι μετρήσεις υπογραμμίζουν τη σταθερή βάση της εταιρείας όσον αφορά τη δημιουργία εσόδων και την κερδοφορία.

Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι η Ziff Davis αναμένεται να δει αύξηση των καθαρών εσόδων φέτος, ένα θετικό σήμα για τους δυνητικούς επενδυτές. Επιπλέον, η εταιρεία λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους, γεγονός που υποδηλώνει μια ισορροπημένη προσέγγιση στη μόχλευση και τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Για όσους ενδιαφέρονται για τις μελλοντικές επιδόσεις της ZD, υπάρχουν επί του παρόντος 4 αναλυτές που έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, υποδεικνύοντας την ανάγκη επαγρύπνησης των επενδυτών.

Με έναν δείκτη P/E προσαρμοσμένο για τους τελευταίους δώδεκα μήνες που ανέρχεται σε 21,65, η Ziff Davis διαπραγματεύεται σε χαμηλό λόγο τιμής προς κέρδη σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, γεγονός που θα μπορούσε να προσελκύσει επενδυτές που προσανατολίζονται στην αξία. Επιπλέον, η εταιρεία δεν καταβάλλει μέρισμα, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει στοιχείο για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα.

Για πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση και πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro, οι επενδυτές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/ZD. Υπάρχουν 11 ακόμη διαθέσιμες συμβουλές, οι οποίες μπορούν να παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του οικονομικού τοπίου της Ziff Davis. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε ετήσια συνδρομή Pro και ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.

Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.