FRISCO, TX - Η GameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ:GAME), μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας που επικεντρώνεται στο κοινό των παιχνιδιών και των esports, σύναψε συμφωνία χρηματοδότησης για προπληρωμένη προκαταβολή (PPA) ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων με επενδυτικό κεφάλαιο που διαχειρίζεται η Yorkville Advisors Global L.P.
Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται μετά την πρόσφατη πώληση μη κύριων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η οποία απέφερε πάνω από 36 εκατομμύρια δολάρια σε μη αποδυναμωτικό κεφάλαιο.
Η συμφωνία PPA επιτρέπει στην GameSquare να αποπληρώσει υπόλοιπο 5,7 εκατ. δολαρίων από το προνομιακά εξασφαλισμένο μετατρέψιμο χρεόγραμμά της με την King Street Partners LLC. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της GameSquare, Justin Kenna, η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας επταμηνιαίας προσπάθειας για την ενίσχυση του ισολογισμού της εταιρείας και την παροχή υποστήριξης για τις στρατηγικές ανάπτυξής της, ανταποκρινόμενη στις αυξημένες τάσεις ζήτησης στις παγκόσμιες αγορές.
Σύμφωνα με τους όρους του PPA, η Yorkville παρείχε μια αρχική προκαταβολή ύψους 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων ως μετατρέψιμο ομόλογο, το οποίο θα αγοραστεί στο 93% της ονομαστικής του αξίας, με επιτόκιο 0%. Το ομολογιακό δάνειο έχει σταθερή τιμή μετατροπής 1,375 δολάρια, με την Yorkville να έχει περιορισμένα δικαιώματα μετατροπής με βάση τον όγκο συναλλαγών και τις συνθήκες τιμών.
Περαιτέρω προκαταβολές πέραν του αρχικού ποσού των 6,5 εκατ. δολαρίων υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια της GameSquare, ενώ η Yorkville συμφώνησε να μην προβεί σε σορτάρισμα της μετοχής της GameSquare κατά τη διάρκεια της διάρκειας του PPA.
Η συναλλαγή διευκολύνθηκε από την Northland Capital Markets, η οποία ενήργησε ως μοναδικός πράκτορας τοποθέτησης. Η προσφορά κινητών αξιών υπόκειται στην αποτελεσματικότητα της δήλωσης εγγραφής της εταιρείας στο έντυπο S-1 και του σχετικού ενημερωτικού δελτίου, τα οποία πρόκειται να κατατεθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η αποστολή της GameSquare είναι να συνδέει εμπορικά σήματα με δύσκολα προσεγγίσιμο κοινό, αξιοποιώντας την πλατφόρμα της για την παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ και δημιουργίας, λύσεων δεδομένων και ανάλυσης και έκθεσης μέσω της FaZe Clan, μιας εξέχουσας οργάνωσης τυχερών παιχνιδιών. Στους βασικούς επενδυτές της εταιρείας περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης των Dallas Cowboys Jerry Jones και η οικογένεια Goff.
Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της GameSquare Holdings, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η GameSquare Holdings έχει λάβει σημαντικές στρατηγικές οικονομικές αποφάσεις που έχουν τραβήξει την προσοχή των αναλυτών και των επενδυτών. Η Roth/MKM διατήρησε την αξιολόγηση Buy για την GameSquare, επικαλούμενη την οικονομική οξυδέρκεια της εταιρείας και τις δυνατότητες ανάπτυξης, που αποδεικνύονται ιδιαίτερα με την εξαγορά της FaZe Clan και την εκποίηση της Complexity.
Ειδικότερα, η εξαγορά της FaZe Clan από την GameSquare και η επακόλουθη μερική πώληση μεριδίου της FaZe Media στον Matt Kalish, μια προσωπικότητα γνωστή στον κλάδο, οδήγησε σε αποτίμηση σημαντικά υψηλότερη από την αρχική επένδυση στην FaZe Clan.
Η GameSquare έχει επίσης επικεντρωθεί στην κερδοφορία μέσω στρατηγικών εξαγορών και πωλήσεων. Η εταιρεία ανέφερε έσοδα πρώτου τριμήνου ύψους 23,5 εκατομμυρίων δολαρίων και βελτιωμένο προσαρμοσμένο EBITDA 6,4 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για το πρώτο τρίμηνο του 2024.
Ο διευθύνων σύμβουλος Justin Kenna εξέφρασε την αισιοδοξία του για την κατεύθυνση της εταιρείας, στοχεύοντας στην επίτευξη ετήσιων εσόδων άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων και αναμένοντας κερδοφορία τα επόμενα τρίμηνα.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της GameSquare να αξιοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία των esports και των μέσων ενημέρωσης για την αύξηση των εσόδων. Η στρατηγική χρηματοοικονομική διαχείριση της εταιρείας και οι πρόσφατες συναλλαγές υπογραμμίζουν τη σαφή εστίαση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.
Με φιλόδοξο στόχο την απομάκρυνση συνεργειών κόστους ύψους 18 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2024, η GameSquare συνεχίζει να εφαρμόζει τη στρατηγική της για να γίνει μια κερδοφόρα επιχείρηση μέσων ενημέρωσης επόμενης γενιάς.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα των πρόσφατων οικονομικών ελιγμών της GameSquare Holdings, Inc., μια πιο προσεκτική ματιά στις μετρήσεις επιδόσεων της εταιρείας και στις ιδέες των αναλυτών της InvestingPro μπορεί να προσφέρει πολύτιμο πλαίσιο για τους επενδυτές. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 37,68 εκατ. δολάρια, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη θέση της στην αγορά. Παρά τη σημαντική αύξηση των εσόδων κατά 159,12% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, η GameSquare αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Οι αναλυτές έχουν επισημάνει ανησυχίες σχετικά με την κερδοφορία της εταιρείας, σημειώνοντας ότι η GameSquare δεν ήταν κερδοφόρα κατά το προηγούμενο έτος και δεν αναμένουν να είναι κερδοφόρα ούτε φέτος.
Οι συμβουλές του InvestingPro αποκαλύπτουν ότι, ενώ οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος, η GameSquare καίει γρήγορα τα μετρητά, γεγονός που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τους επενδυτές που πρέπει να λάβουν υπόψη τους, δεδομένης της πρόσφατης συμφωνίας χρηματοδότησης της εταιρείας. Επιπλέον, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερβαίνουν τα ρευστά της στοιχεία, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους ρευστότητας. Όσον αφορά την αποτίμηση, η τιμή της έχει υποχωρήσει σημαντικά κατά το τελευταίο έτος, με συνολική απόδοση τιμής ενός έτους -67,53%, γεγονός που υποδηλώνει μια περίοδο πτωτικού κλίματος των επενδυτών.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της GameSquare, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες άλλες 10 Συμβουλές InvestingPro, οι οποίες μπορούν να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και των επιδόσεων της αγοράς. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να εξερευνήσουν αυτές τις συμβουλές και περισσότερες επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/GAME και μπορούν να επωφεληθούν από μια ειδική προσφορά χρησιμοποιώντας τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης