Την Τρίτη, η Berenberg διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή της Swedish Orphan Bio (SOBI:SS) (OTC: SWTUY), με σταθερή τιμή-στόχο τις 320,00 SEK. Η εμπιστοσύνη του οίκου στη μετοχή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ισχυρή θέση της εταιρείας στην αγορά της αιμορροφιλίας, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην καθαρή παρούσα αξία της (NPV). Σχεδόν το ήμισυ της ΚΠΑ της Sobi αποδίδεται στο franchise αιμορροφιλίας της.
Οι προβλέψεις εσόδων της βιοφαρμακευτικής εταιρείας για την περίοδο 2024-2027 στον τομέα της αιμορροφιλίας εκτιμάται ότι θα είναι 1-8% υψηλότερες από τη συναίνεση. Αυτή η αισιόδοξη πρόβλεψη τροφοδοτείται από την καινοτόμο θεραπεία μακράς δράσης του παράγοντα VIII (FVIII) της εταιρείας, Altuviiio/Altuvioct. Αυτή η θεραπεία εξασφάλισε πρόσφατα έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο ορόσημο για τη Sobi.
Οι θετικές προοπτικές της εταιρείας υποστηρίζονται περαιτέρω από τις συνεχιζόμενες συζητήσεις με ειδικούς γιατρούς. Οι συζητήσεις αυτές ενισχύουν την πεποίθηση ότι το Altuviiio/Altuvioct είναι σε καλή θέση για να γίνει η θεραπεία FVIII της επιλογής. Με αυτό το δυναμικό, η Sobi αναμένεται να κατακτήσει σημαντικό μέρος της αγοράς αιμορροφιλίας Α, η οποία αποτιμάται σε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η αγορά της αιμορροφιλίας Α είναι ένας ανταγωνιστικός και εξειδικευμένος τομέας και η επιτυχία της Sobi εξαρτάται από την υιοθέτηση και την προτίμηση του Altuviiio/Altuvioct μεταξύ των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των ασθενών. Η έγκριση της ΕΕ αποτελεί βασικό βήμα για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της δυνητικής διείσδυσης της θεραπείας στην αγορά.
Η αξιολόγηση της μετοχής της Sobi και ο στόχος τιμής αντανακλούν την πρόβλεψη της εταιρείας για την ανάπτυξη της εταιρείας στην αγορά της αιμορροφιλίας. Οι στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας και οι προσπάθειες ανάπτυξης προϊόντων φαίνεται να ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες της εταιρείας για ισχυρές επιδόσεις τα επόμενα χρόνια.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Swedish Orphan Bio έλαβε αξιολόγηση Outperform από την RBC Capital Markets, τονίζοντας το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο των παραγόντων ανάπτυξης της εταιρείας. Ο οίκος αναμένει ότι οι παράγοντες αυτοί θα υποστηρίξουν μεσοπρόθεσμα έναν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του EBITDA κατά 15%, περίπου διπλάσιο του μέσου όρου του κλάδου.
Η RBC Capital παραμένει πεπεισμένη για τις προοπτικές της Swedish Orphan Bio, παρά τις προσδοκίες για υποτονικές επιδόσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν περιορισμένη αύξηση των πωλήσεων και μείωση των κερδών ανά μετοχή.
Τα επερχόμενα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, που θα ανακοινωθούν σύντομα, αναμένεται να επηρεαστούν προσωρινά από εφάπαξ επιδράσεις σταδιακής εξέλιξης και τα επακόλουθα της συμφωνίας με την CTI. Ωστόσο, η RBC Capital διευκρίνισε ότι οι παράγοντες αυτοί δεν θα πρέπει να επηρεάσουν τις προοπτικές της εταιρείας για το σύνολο του έτους ή μεσοπρόθεσμα. Η αναμενόμενη κάμψη των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων δεν υπονομεύει τη συνολική πορεία ανάπτυξης της Swedish Orphan Bio, σύμφωνα με την ανάλυση του οίκου.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη σημασία της εξέτασης πέρα από τα άμεσα τριμηνιαία αποτελέσματα, καθώς οι προσωρινοί παράγοντες δεν μεταβάλλουν τις μακροπρόθεσμες οικονομικές προσδοκίες της Swedish Orphan Bio, όπως προτείνει η RBC Capital. Η ανάλυση και οι αξιολογήσεις του οίκου παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τους επενδυτές και τους ενδιαφερόμενους που πλοηγούνται στις μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης