ΔΟΥΒΛΙΝΟ - Η AerCap Holdings N.V., παγκόσμιος ηγέτης στην αεροπορική χρηματοδοτική μίσθωση, ανακοίνωσε την τιμολόγηση της προσφοράς ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης ύψους 750 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2055, με αρχικό επιτόκιο 6,95%. Το επιτόκιο έχει προγραμματιστεί να αναπροσαρμοστεί στις 10 Μαρτίου 2030 και στη συνέχεια κάθε πέντε χρόνια, με βάση το ισχύον πενταετές επιτόκιο του αμερικανικού Δημοσίου συν ένα περιθώριο 2,72%.
Η προσφορά, την οποία διαχειρίζονται οι J.P. Morgan, Mizuho, Goldman Sachs & Co. LLC, και Santander ως κοινοί διαχειριστές, αποτελεί μέρος της στρατηγικής προληπτικής διαχείρισης κεφαλαίου της εταιρείας. Τα ομόλογα θα είναι πλήρως και άνευ όρων εγγυημένα από την AerCap και ορισμένες από τις θυγατρικές της σε βάση κατώτερης μειωμένης εξασφάλισης.
Η AerCap σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από τις ομολογίες για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν την εξόφληση των ανεξόφλητων ομολογιών κατώτερης μειωμένης εξασφάλισης που λήγουν το 2079 κατά την πρώτη ημερομηνία ανάκλησής τους, στις 10 Οκτωβρίου 2024. Ωστόσο, το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί ειδοποίηση για την εξαγορά των εν λόγω ομολόγων.
Η προσφορά γίνεται στο πλαίσιο δήλωσης καταχώρισης που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 19 Οκτωβρίου 2021. Συνιστάται στους επενδυτές να διαβάσουν το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο και άλλα σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν στην SEC για πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την AerCap και την παρούσα προσφορά.
Η AerCap φημίζεται για το ελκυστικό βιβλίο παραγγελιών της και εξυπηρετεί περίπου 300 πελάτες παγκοσμίως με ολοκληρωμένες λύσεις στόλου. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο NYSE:AER και διατηρεί σημαντική παρουσία στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία με γραφεία σε διάφορες ηπείρους.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η AerCap Holdings έχει εμπλακεί σε μια σημαντική νομική διαμάχη στο Δουβλίνο σχετικά με ασφαλιστικές απαιτήσεις ύψους περίπου 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με αεροσκάφη που έχουν εγκλωβιστεί στη Ρωσία λόγω κυρώσεων. Η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ πολλών μεγάλων εκμισθωτών αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των SMBC, Avolon, BOC Aviation, CDB Aviation, Nordic Aviation Capital και Hermes Aircraft, που επιδιώκουν να ανακτήσουν ζημίες από ασφαλιστές όπως η Lloyd's of London, NYSE:CB, και η Fidelis. Η δίκη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο, είναι η μεγαλύτερη υπόθεση που έχει εκδικαστεί ποτέ στην Ιρλανδία από πλευράς νομικής εκπροσώπησης.
Η AerCap Holdings επέκτεινε επίσης πρόσφατα το στόλο εμπορευματικών μεταφορών της μέσω συμφωνίας μίσθωσης με την JD Airlines για τέσσερα αεροσκάφη Boeing 737-800 Converted Freighter, τα οποία θα παραδοθούν το 2024. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα μεταφοράς εμπορευμάτων της JD Airlines στην Κίνα και σε ολόκληρη την Ασία. Επιπλέον, τα πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν αύξηση 40% στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή της AerCap, που έφτασαν τα 3,29 δολάρια, και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που έφτασαν τα 658 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2024.
Όσον αφορά την κάλυψη από τους αναλυτές, η Morgan Stanley ξεκίνησε την κάλυψη της AerCap, αποδίδοντας αξιολόγηση Equalweight και θέτοντας τιμή-στόχο τα 103,00 δολάρια. Επιπλέον, η TD Cowen και η Citi διατήρησαν τις αξιολογήσεις αγοράς για την AerCap, με την TD Cowen να αυξάνει την τιμή-στόχο στα 125 δολάρια και την Citi στα 103,00 δολάρια. Οι πρόσφατες αυτές εξελίξεις αναδεικνύουν τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της AerCap στον κλάδο της μίσθωσης αεροσκαφών.
InvestingPro Insights
Η AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER), ενώ περιηγείται στις πολυπλοκότητες του κλάδου της αεροπορικής μίσθωσης, έχει επιδείξει αξιοσημείωτα οικονομικά μεγέθη που μπορεί να ενδιαφέρουν τους επενδυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η AerCap διαθέτει ένα εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 58,81% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αυτό το ισχυρό περιθώριο κέρδους υπογραμμίζει την ικανότητα της εταιρείας να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το κόστος και υπογραμμίζει την κερδοφορία της σε έναν ανταγωνιστικό τομέα.
Η προληπτική προσέγγιση της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση κεφαλαίου αποδεικνύεται περαιτέρω από τον δείκτη P/E, ο οποίος διαμορφώνεται στο χαμηλό 6,02. Αυτό υποδηλώνει ότι οι μετοχές της AerCap ενδέχεται να διαπραγματεύονται σε χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τα κέρδη της, προσφέροντας ενδεχομένως ένα ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές αξίας. Επιπλέον, η διοίκηση της AerCap αγοράζει επιθετικά μετοχές, όπως τονίζεται σε ένα από τα InvestingPro Tips, υποδηλώνοντας εμπιστοσύνη στις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας και δέσμευση για την ενίσχυση της αξίας των μετόχων.
Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να σημειώσουν ότι η μετοχή της AerCap έχει σημειώσει μεγάλη άνοδο τιμών τους τελευταίους έξι μήνες, με συνολική απόδοση 28,0%, αντανακλώντας το θετικό κλίμα της αγοράς. Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στα οικονομικά στοιχεία και τις μελλοντικές προοπτικές της AerCap, το InvestingPro προσφέρει μια σειρά από πρόσθετες συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την επιβάρυνση του χρέους της εταιρείας και τον πολλαπλασιαστή αποτίμησης των εσόδων. Με τη χρήση του αποκλειστικού κωδικού κουπονιού PRONEWS24, οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πολύτιμες συμβουλές και να λάβουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Για ολοκληρωμένη ανάλυση και περαιτέρω Συμβουλές InvestingPro που σχετίζονται με την οικονομική υγεία και την απόδοση της μετοχής της AerCap, οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/AER. Υπάρχουν διαθέσιμες 12 επιπλέον συμβουλές, οι οποίες παρέχουν μια βαθύτερη εμβάθυνση στις στρατηγικές κινήσεις και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης