Τη Δευτέρα, η Oppenheimer διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τις μετοχές της The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) και αύξησε ελαφρώς την τιμή-στόχο στα $69,00 από τα προηγούμενα $68,00. Η προσαρμογή αντανακλά μια αποτίμηση που βασίζεται σε λεπτομερείς εκτιμήσεις κερδών και έναν υπολογισμένο πολλαπλασιαστή.
Η ανάλυση του οίκου υποδεικνύει ότι οι μετοχές της The Carlyle Group αποτιμώνται στα 69 δολάρια η κάθε μία, με βάση τα προβλεπόμενα διανεμητέα κέρδη της διαχείρισης των κεφαλαίων για το 2025, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων αποζημιώσεων μπόνους (EBC) ύψους 4,15 δολαρίων ανά μετοχή.
Αυτά τα κέρδη φορολογούνται με 21%, με επακόλουθη έκπτωση 10% που εφαρμόζεται σε έναν δείκτη τιμής προς κέρδη (PE) 21,4x για τους επόμενους δώδεκα μήνες (NTM). Η μέθοδος αυτή οδήγησε σε πολλαπλασιαστή 19,2x και σε αξία μετά από φόρους $63,09 ανά μετοχή.
Για να καταλήξει στην εκτίμηση της εύλογης αξίας, η Oppenheimer πρόσθεσε την αξία του πολλαπλασιαστή μετά από φόρους στα καθαρά μετρητά και τις επενδύσεις της The Carlyle Group ανά μετοχή, τα οποία ανήλθαν σε 5,86 δολάρια. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση οδήγησε στη νέα τιμή-στόχο των 69,00 δολαρίων.
Η The Carlyle Group LP, μια παγκόσμια επενδυτική εταιρεία, βρίσκεται υπό την ανάλυση της Oppenheimer, με την εταιρεία να συνεχίζει να δείχνει εμπιστοσύνη στις επιδόσεις και την αξία της εταιρείας. Η πρόσφατη αύξηση της τιμής-στόχου αντικατοπτρίζει αυτή τη συνεχιζόμενη θετική προοπτική.
Οι επενδυτές και οι παρατηρητές της αγοράς θα σημειώσουν το νέο στόχο τιμής ως μέτρο των προσδοκιών της Oppenheimer για την απόδοση της μετοχής της The Carlyle Group στο εγγύς μέλλον. Η αξιολόγηση Outperform υποδηλώνει ότι ο οίκος πιστεύει ότι οι μετοχές της εταιρείας θα έχουν καλύτερες επιδόσεις από τη συνολική αγορά τους επόμενους μήνες.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η The Carlyle Group βρέθηκε στο επίκεντρο αρκετών προσαρμογών των αναλυτών μετά τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Η TD Cowen μείωσε την τιμή-στόχο της Carlyle από 49 δολάρια σε 45 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση "Hold". Τα καλύτερα του αναμενόμενου οικονομικά αποτελέσματα της επενδυτικής εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2024 δεν ήταν αρκετά για να αποτρέψουν τη σημαντική πτώση της μετοχής.
Αντίστοιχα, η Keefe, Bruyette & Woods (KBW) αναθεώρησε τον στόχο της τιμής της μετοχής της Carlyle στα 48 δολάρια από 50 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Market Perform. Η αναπροσαρμογή έρχεται μετά την ανακοίνωση των κερδών πρώτου τριμήνου της εταιρείας, τα οποία έδειξαν νίκη στα Διανεμητέα Κέρδη (DE) και στα Κέρδη που σχετίζονται με τις αμοιβές (FRE), αλλά δημιούργησαν κάποιες ανησυχίες σχετικά με τις συνιστώσες που συνέβαλαν σε αυτά τα αποτελέσματα.
Η Oppenheimer αναπροσάρμοσε επίσης την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Carlyle, μειώνοντάς την στα 68,00 δολάρια από τα προηγούμενα 74,00 δολάρια, παρά τη διατήρηση της αξιολόγησης Outperform. Η απόφαση αυτή επηρεάστηκε από τα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο.
Από την άλλη πλευρά, η BofA Securities μείωσε την τιμή-στόχο της Carlyle από τα 39,00 δολάρια στα 37,00 δολάρια και η Deutsche Bank μείωσε την τιμή-στόχο από τα 63,00 δολάρια στα 55,00 δολάρια, ενώ εξακολουθεί να στηρίζει τη μετοχή με αξιολόγηση Buy. Οι αναθεωρήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την πολύπλοκη φύση των οικονομικών επιδόσεων στον τομέα των ιδιωτικών κεφαλαίων, οι οποίες μπορεί να παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις από τρίμηνο σε τρίμηνο.
InvestingPro Insights
Με την The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) στο μικροσκόπιο των επενδυτών μετά την πρόσφατη αναπροσαρμογή των τιμών-στόχων της Oppenheimer, οι βασικές μετρήσεις από την InvestingPro δίνουν μια λεπτομερή χρηματοοικονομική εικόνα. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε ισχυρά 14,53 δισ. δολάρια, υποδεικνύοντας σημαντική παρουσία στην αγορά.
Παρόλα αυτά, ο δείκτης P/E είναι επί του παρόντος αρνητικός στο -22,71, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την κερδοφορία τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024. Παρόλα αυτά, ο δείκτης PEG του 0,12 υποδηλώνει δυνατότητες ανάπτυξης σε σχέση με τα κέρδη, γεγονός που μπορεί να ενδιαφέρει όσους αναζητούν μακροπρόθεσμη αξία.
Τα στοιχεία για τα έσοδα δείχνουν συρρίκνωση, με μεταβολή -33,6% σε ετήσια βάση, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Ωστόσο, η μερισματική απόδοση του 3,47% από τον Μάιο του 2024, σε συνδυασμό με την αύξηση του μερίσματος κατά 7,69%, θα μπορούσε να αποτελέσει μια ασημένια επένδυση για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα.
Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας έχει σημειώσει συνολική απόδοση 31,92% κατά το τελευταίο έτος και η εκτίμηση της InvestingPro για τη δίκαιη αξία ανέρχεται στα 38,49 δολάρια, παρέχοντας μια γειωμένη προοπτική σε σύγκριση με τους στόχους των αναλυτών.
Για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο επένδυσης στην The Carlyle Group, είναι διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν PRONEWS24 περισσότερες Συμβουλές InvestingPro που μπορούν να βοηθήσουν στην τελειοποίηση των επενδυτικών στρατηγικών. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό προσφοράς PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή εξαμηνιαία συνδρομή Pro+ και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πολύτιμες συμβουλές για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης