ΝΤΑΛΛΑΣ - Η First Foundation Inc. (NYSE: FFWM), πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ανακοίνωσε την πραγματοποίηση επένδυσης συνολικού ύψους 228 εκατομμυρίων δολαρίων από ομάδα επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών της Fortress Investment Group, της Canyon Partners, της Strategic Value Bank Partners, της North Reef Capital και άλλων. Η συναλλαγή πρόκειται να ολοκληρωθεί γύρω στις 8 Ιουλίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Στο πλαίσιο της επένδυσης θα εκδοθούν 11,3 εκατομμύρια κοινές μετοχές προς 4,10 δολάρια ανά μετοχή, παράλληλα με μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές και επταετή δικαιώματα προαίρεσης για κοινές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου της σειράς C με premium 25% επί της τιμής των κοινών μετοχών. Η έκδοση των προνομιούχων μετοχών απορρέει εν μέρει από την τρέχουσα έλλειψη εγκεκριμένων μη εκδοθεισών κοινών μετοχών της εταιρείας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την έγκριση των μετόχων για αύξηση.
Οι Simone Lagomarsino, Henchy Enden, Sam Edelson και Ben Mackovak πρόκειται να ενταχθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της First Foundation Bank κατά το κλείσιμο της επένδυσης, ενώ εκκρεμούν οι εγκρίσεις των ρυθμιστικών αρχών. Ο Lagomarsino θα είναι επίσης πρόεδρος της τράπεζας.
Ο Scott F. Kavanaugh, Διευθύνων Σύμβουλος της First Foundation, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η στρατηγική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να ενισχύσει τον ισολογισμό και τα κέρδη της εταιρείας. Ο Drew McKnight της Fortress Investment Group υπογράμμισε το ρόλο της επένδυσης στην τοποθέτηση της εταιρείας για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής περιλαμβάνουν την ανάγκη έγκρισης από τους μετόχους για την τροποποίηση του πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας, ώστε να επιτραπεί η έκδοση περισσότερων κοινών μετοχών και να συμμορφωθεί με τους κανόνες του NYSE σχετικά με την έκδοση μετοχών. Η Jefferies LLC είναι ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος και ο πράκτορας τοποθέτησης, ενώ διάφορες νομικές εταιρείες παρέχουν συμβουλές στα εμπλεκόμενα μέρη.
Η First Foundation, με έδρα το Τέξας, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και διέθετε περιουσιακά στοιχεία ύψους 13,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 31 Μαρτίου 2024. Η επένδυση αναμένεται να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας και να υποστηρίξει τους αναπτυξιακούς της στόχους, ιδίως όσον αφορά την επέκταση της καταθετικής της βάσης, του χαρτοφυλακίου δανείων και των δραστηριοτήτων διαχείρισης πλούτου.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης επένδυσης μετοχικού κεφαλαίου στην First Foundation Inc. (NYSE: FFWM), αρκετές μετρήσεις και πληροφορίες από την InvestingPro είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτες. Με κεφαλαιοποίηση της τάξης των 372,41 εκατ. δολαρίων, η εταιρεία διαπραγματεύεται με χαμηλό πολλαπλασιαστή Τιμή / Βιβλίο της τάξης του 0,4, υποδεικνύοντας ότι η μετοχή ενδέχεται να είναι υποτιμημένη σε σύγκριση με τη λογιστική της αξία. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα ενδιαφέροντος για τους επενδυτές αξίας που εξετάζουν τη μετοχή της εταιρείας μετά τη στρατηγική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Ενώ η First Foundation έχει παρουσιάσει σημαντική μεταβλητότητα, με αξιοσημείωτη απόδοση 22,31% την τελευταία εβδομάδα και 64,22% το τελευταίο έτος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εταιρεία δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Ωστόσο, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η First Foundation θα είναι κερδοφόρα φέτος, ευθυγραμμιζόμενη με τις προσδοκίες της ίδιας της εταιρείας για αύξηση του καθαρού εισοδήματος. Αυτή η αναμενόμενη κερδοφορία και οι πρόσφατες επιδόσεις μπορεί να υποδηλώνουν ένα σημείο καμπής για την εταιρεία, καθώς επιδιώκει να επεκτείνει τις χρηματοοικονομικές της υπηρεσίες.
Η InvestingPro Tips αποκαλύπτει περαιτέρω ότι οι αναλυτές αναθεώρησαν πρόσφατα προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα προβληματισμού για τους επενδυτές που εξετάζουν τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Επιπλέον, τα μικτά περιθώρια κέρδους της εταιρείας έχουν χαρακτηριστεί ως αδύναμα, μια πτυχή που οι επενδυτές θα μπορούσαν να σταθμίσουν έναντι των πιθανών οφελών της νέας επένδυσης σε μετοχές.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, υπάρχουν πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/FFWM. Οι συνδρομητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, η οποία περιλαμβάνει πρόσβαση σε ολοκληρωμένα οικονομικά δεδομένα και απόψεις εμπειρογνωμόνων. Με 8 ακόμη InvestingPro Tips που παρατίθενται για την First Foundation Inc., οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν μια πιο λεπτομερή κατανόηση της οικονομικής θέσης και των προοπτικών της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης