Τη Δευτέρα, η H.C. Wainwright επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Buy και τον στόχο τιμής $100,00 για τη μετοχή της Moonlake Immunotherapeutics (NASDAQ: MLTX). Η αισιοδοξία της εταιρείας εδράζεται στη δυνατότητα των αναστολέων IL-17 της εταιρείας να κάνουν σημαντική πρόοδο στη θεραπεία της Hidradenitis suppurativa (HS), μιας χρόνιας δερματικής πάθησης.
Η έγκριση προκύπτει από συνεντεύξεις με δύο βασικούς ηγέτες γνώμης (KOL), οι οποίοι είναι υψηλοί συνταγογραφούντες για θεραπείες HS. Οι συζητήσεις αυτές αποκάλυψαν ότι η αγορά των αναστολέων της IL-17 είναι εύρωστη και ικανή να φιλοξενήσει πολλαπλούς παράγοντες λόγω του υψηλού ποσοστού υποδιάγνωσης της HS. Είναι σημαντικό ότι οι KOL ανέφεραν ότι δεν υπάρχει ισχυρή προτίμηση για έναν μόνο αναστολέα της IL-17, γεγονός που υποδηλώνει ένα ανταγωνιστικό τοπίο όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν διάφορες θεραπείες.
Ο αναστολέας της IL-17 της Moonlake, SLK, αναμένεται να υιοθετηθεί τουλάχιστον τόσο ευρέως όσο, αν όχι περισσότερο από άλλους επερχόμενους αναστολείς της IL-17. Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται στις συνεντεύξεις που υποστήριξαν την άποψη ότι η SLK είναι έτοιμη να γίνει μια προτιμώμενη θεραπευτική επιλογή για το HS, αναλαμβάνοντας ενδεχομένως ηγετικό ρόλο.
Η ανάλυση υποδηλώνει επίσης ότι οι αναστολείς IL-17A/F είναι σε καλό δρόμο για να γίνουν η προτιμώμενη θεραπευτική μέθοδος για το HS, αντικαθιστώντας ενδεχομένως το Cosentyx στην πρώιμη θεραπεία. Η θέση της εταιρείας είναι ότι η σημαντική ευκαιρία της αγοράς για τις θεραπείες HS θα επεκταθεί καθώς θα εισάγονται στην αγορά πιο αποτελεσματικές επιλογές.
Η στρατηγική τοποθέτηση της Moonlake Immunotherapeutics με την SLK, σε συνδυασμό με το εκτεταμένο δυναμικό της αγοράς, στηρίζει την επαναλαμβανόμενη αξιολόγηση Buy της H.C. Wainwright και τον 12μηνο στόχο τιμών των 100 δολαρίων. Η εμπιστοσύνη της εταιρείας ενισχύεται από την πεποίθηση ότι η SLK θα αποτελέσει κυρίαρχη δύναμη στο εξελισσόμενο παράδειγμα θεραπείας της HS.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η MoonLake Immunotherapeutics σημειώνει πρόοδο στον βιοφαρμακευτικό τομέα, με σημαντικές εξελίξεις στα κλινικά της προγράμματα. Η εταιρεία προχώρησε το πρόγραμμα Φάσης 3 του Nanobody® sonelokimab για την ψωριασική αρθρίτιδα, λαμβάνοντας ομόφωνη υποστήριξη από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
Το πρόγραμμα αυτό, με την ονομασία IZAR, στοχεύει στην εγγραφή περίπου 1.500 ασθενών, αξιοποιώντας τη δυναμική των θετικών αποτελεσμάτων της μελέτης φάσης 2 ARGO και άλλων μελετών που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της sonelokimab.
Η MoonLake έχει επίσης συνάψει πολυετή τεχνολογική συνεργασία με την Komodo Health για τη βελτίωση των θεραπευτικών επιλογών για τις φλεγμονώδεις παθήσεις του δέρματος και των αρθρώσεων. Η συνεργασία αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη της θεραπείας της MoonLake με βάση το νανοαντίσωμα και να ενημερώσει τις κλινικές και εμπορικές στρατηγικές της.
Ωστόσο, παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, οι οικονομικές προοπτικές της MoonLake αντιμετωπίστηκαν με επιφυλακτικότητα. Οι αναλυτές της Goldman Sachs και της Barclays Capital έχουν αποδώσει αξιολογήσεις "ουδέτερη" και "ίση στάθμιση" αντίστοιχα, αντανακλώντας μια ισορροπημένη άποψη για τις προοπτικές της εταιρείας. Οι προβλέψεις δείχνουν μείωση των κερδών ανά μετοχή από $(0,59) το 2023 σε $(2,35) το 2026, υπογραμμίζοντας τις σημαντικές επενδύσεις της εταιρείας σε έρευνα και ανάπτυξη.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης