ΒΟΣΤΩΝΗ - Η Elicio Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ELTX), μια βιοτεχνολογική εταιρεία κλινικού σταδίου, ανακοίνωσε την τιμολόγηση της προγεγραμμένης δημόσιας προσφοράς της με στόχο την άντληση περίπου 11,5 εκατομμυρίων δολαρίων προ αμοιβών και εξόδων. Η προσφορά περιλαμβάνει 500.000 μετοχές κοινών μετοχών, μαζί με δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά ίσου αριθμού μετοχών σε τιμή άσκησης 5,00 δολάρια ανά μετοχή.
Επιπλέον, προσφέρονται σε ορισμένους επενδυτές προχρηματοδοτούμενα δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά έως και 1,8 εκατομμυρίων μετοχών στην τιμή των 0,01 δολαρίων ανά μετοχή, με συνοδευτικά δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά έως και 1,8 εκατομμυρίων μετοχών στην τιμή των 5,00 δολαρίων ανά μετοχή.
Η συνδυασμένη τιμή δημόσιας προσφοράς ορίζεται στα 5,00 δολάρια ανά μετοχή για τις κοινές μετοχές και τα συνοδευτικά δικαιώματα προαίρεσης και στα 4,99 δολάρια για κάθε προχρηματοδοτούμενο δικαίωμα προαίρεσης και το συνοδευτικό του δικαίωμα προαίρεσης, αντικατοπτρίζοντας τη συνδυασμένη τιμή αγοράς των κοινών μετοχών μείον την τιμή άσκησης των προχρηματοδοτούμενων δικαιωμάτων προαίρεσης. Τα συνοδευτικά δικαιώματα προαίρεσης θα μπορούν να ασκηθούν άμεσα και θα λήξουν πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης.
Η Elicio στοχεύει να ολοκληρώσει την προσφορά έως την 1η Ιουλίου 2024, υπό την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης. Τα καθαρά έσοδα προορίζονται για την προώθηση του αγωγού ανάπτυξης της Elicio, ο οποίος περιλαμβάνει νέες ανοσοθεραπείες που στοχεύουν σε επιθετικούς καρκίνους, καθώς και για κεφάλαιο κίνησης και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η JonesTrading Institutional Services LLC ενεργεί ως μοναδικός διαχειριστής της προσφοράς. Οι κινητές αξίες προσφέρονται σύμφωνα με δήλωση καταχώρισης που τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 2024. Λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά μπορείτε να βρείτε στο προκαταρκτικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου που κατατέθηκε στην SEC στις 27 Ιουνίου 2024, ενώ το τελικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της SEC.
Το παρόν δελτίο Τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς αυτών των τίτλων και βασίζεται σε δήλωση δελτίου Τύπου. Η πώληση αυτών των κινητών αξιών δεν θα είναι νόμιμη σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία όπου απαιτείται προηγούμενη εγγραφή ή πρόκριση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της εν λόγω πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
InvestingPro Insights
Η Elicio Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ELTX) κινείται σε ένα δύσκολο οικονομικό τοπίο καθώς προσπαθεί να αντλήσει κεφάλαια μέσω της τελευταίας δημόσιας προσφοράς της. Τα στοιχεία της InvestingPro αποκαλύπτουν μια κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 70,66 εκατ. δολαρίων, υπογραμμίζοντας το σχετικά μικρό μέγεθος της εταιρείας βιοτεχνολογίας σε έναν τομέα που είναι γνωστός για την ένταση κεφαλαίου που παρουσιάζει.
Οι ταμειακές ροές της εταιρείας είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να εξετάσουν οι δυνητικοί επενδυτές, όπως υποδεικνύεται από μια συμβουλή του InvestingPro που υπογραμμίζει τον γρήγορο ρυθμό κατανάλωσης μετρητών της ELTX. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η εταιρεία επιδιώκει να χρηματοδοτήσει τον αγωγό ανάπτυξής της και απαιτεί σταθερή εισροή κεφαλαίων για τη διατήρηση των δραστηριοτήτων της.
Επιπλέον, τα μικτά περιθώρια κέρδους της ELTX έχουν χαρακτηριστεί ως αδύναμα, ένα άλλο InvestingPro Tip που υποδηλώνει ότι η εταιρεία δυσκολεύεται να διατηρήσει κέρδη από τα έσοδά της, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά της να αυτοχρηματοδοτεί τις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης με την πάροδο του χρόνου.
Με τον δείκτη Τιμή/Βιβλίο που αναφέρθηκε τελευταία στο 14,51, η εταιρεία διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλασιαστή, υποδεικνύοντας ότι οι επενδυτές πληρώνουν σημαντικό premium για τα καθαρά περιουσιακά της στοιχεία, ένα σημείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη δεδομένου ότι η ELTX δεν αναμένεται να είναι κερδοφόρα φέτος και δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για τους αναγνώστες που επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Elicio Therapeutics, η InvestingPro προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά πρόσθετων συμβουλών. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες 5 ακόμη συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύτιμες για μια τεκμηριωμένη επενδυτική απόφαση. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις συμβουλές και σε πιο λεπτομερείς μετρήσεις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/ELTX. Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε επιπλέον 10% έκπτωση σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης