Την Παρασκευή, η UBS αύξησε την τιμή-στόχο για την Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) στα 288 δολάρια από τα 253 δολάρια που ήταν προηγουμένως, ενώ παράλληλα επανέλαβε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή της εταιρείας. Η αναθεώρηση ακολουθεί την ανακοίνωση των δεδομένων της μελέτης HELIOS-B, τα οποία η εταιρεία πιστεύει ότι ενισχύουν την υπόθεση για το vutrisiran της Alnylam στη θεραπεία της ATTR-CM, μιας καρδιακής πάθησης. Σύμφωνα με τη UBS, οι πρόσφατες γνώσεις που αποκτήθηκαν από τις συναντήσεις της διοίκησης έχουν εδραιώσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη τους στις εμπορικές προοπτικές της vutrisiran.
Η επικαιροποιημένη αποτίμηση του οίκου αντανακλά μια πιο αισιόδοξη άποψη σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων της vutrisiran, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μελέτης HELIOS-B. Η UBS έχει τονίσει ότι η τρέχουσα αναλογία της επιχειρηματικής αξίας της Alnylam προς τις πωλήσεις αιχμής την καθιστά ελκυστική πρόταση σε σύγκριση με τις ομοειδείς εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης που αναπτύσσονται, όπως η Vertex Pharmaceuticals και η Regeneron Pharmaceuticals. Ο οίκος εκτιμά ότι η Alnylam θα μπορούσε να συνεχίσει να εδραιώνεται ως σημαντικός παίκτης στον τομέα της βιοτεχνολογίας τα επόμενα ένα με δύο χρόνια, ιδίως καθώς πλησιάζει την κερδοφορία.
Η UBS βλέπει επίσης μια σημαντική ευκαιρία αγοράς για τις θεραπείες ATTR-CM, όπου θα μπορούσαν να συνυπάρχουν πολλαπλοί μηχανισμοί δράσης, συμπεριλαμβανομένων των αποσιωπητών και των σταθεροποιητών. Η εταιρεία πιστεύει ότι τα δεδομένα του HELIOS-B τοποθετούν το vutrisiran σε θέση να κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς, τόσο ως θεραπεία πρώτης γραμμής όσο και ως επιλογή για τους ασθενείς που αλλάζουν από σταθεροποιητές. Παρά την αύξηση της τιμής της μετοχής της Alnylam κατά περίπου 55% την τελευταία εβδομάδα, η UBS εξακολουθεί να βλέπει περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης. Αναλυτικά δεδομένα του HELIOS-B αναμένεται να παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC) στα τέλη Αυγούστου, τα οποία θα μπορούσαν να εδραιώσουν περαιτέρω το ισχυρό προφίλ της vutrisiran.
Κοιτάζοντας πέρα από τις άμεσες προοπτικές, η UBS είναι αισιόδοξη για το μακροπρόθεσμο δυναμικό ανάπτυξης που οδηγείται από τον αγωγό της Alnylam, συμπεριλαμβανομένου του zilebesiran για την υπέρταση και άλλων πολλά υποσχόμενων θεραπειών, όπως το mivelsiran/ALN-APP και ο νέας γενιάς αποσιωπητής ALN-TTRsc04. Επιπλέον, η επέκταση της πλατφόρμας RNAi της Alnylam σε θεραπείες για τους μυς και τον λιπώδη ιστό, με αναμενόμενες αιτήσεις για ερευνητικά νέα φάρμακα (IND) έως το τέλος του 2025, θεωρείται ως ένας τομέας με υποτιμημένο δυναμικό.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Alnylam Pharmaceuticals βρέθηκε στο επίκεντρο αρκετών προσαρμογών των αναλυτών μετά από θετικές εξελίξεις. Η RBC Capital Markets αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής στα 265 δολάρια από 250 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform, λόγω της αυξημένης εμπιστοσύνης στο προϊόν της Alnylam, Amvuttra. Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά τα εντυπωσιακά κλινικά αποτελέσματα και τα σχέδια της Alnylam να καταθέσει αίτηση για κανονιστική έγκριση εντός των επόμενων τριών έως τεσσάρων μηνών.
Η H.C. Wainwright διατήρησε επίσης την αξιολόγηση Buy και την τιμή-στόχο των 400,00 δολαρίων για την Alnylam, μετά τα επιτυχημένα αποτελέσματα των δοκιμών Φάσης 3. Η Morgan Stanley αύξησε την τιμή-στόχο για την Alnylam στα 250 δολάρια από τα προηγούμενα 164 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Equalweight, μετά την εξέταση των αποτελεσμάτων της μελέτης HELIOS-B.
Τα έσοδα της Alnylam το α' τρίμηνο του 2024 έφτασαν τα 365 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 32% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω του franchise της Transthyretin (TTR). Η εταιρεία στοχεύει σε καθαρά έσοδα από προϊόντα μεταξύ 1,4 και 1,5 δισ. δολαρίων για το 2024.
Η BMO Capital διατήρησε τις θετικές προοπτικές της για την Alnylam, επαναλαμβάνοντας την αξιολόγηση Outperform με τιμή-στόχο τα 234,00 δολάρια.
InvestingPro Insights
Μετά τις αισιόδοξες προοπτικές της UBS για την Alnylam Pharmaceuticals, οι τρέχουσες μετρήσεις από την InvestingPro παρέχουν ένα ευρύτερο πλαίσιο για τους επενδυτές. Με μια σημαντική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 31,24 δισ. δολαρίων, η Alnylam έχει επιδείξει αξιοσημείωτη αύξηση εσόδων κατά 75,2% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2023. Η ανάπτυξη αυτή αντικατοπτρίζεται και βραχυπρόθεσμα, με τριμηνιαία αύξηση των εσόδων κατά 54,82% το α' τρίμηνο του 2023. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, το περιθώριο μικτού κέρδους βρίσκεται εντυπωσιακά στο 83,95%, υποδεικνύοντας αποτελεσματική διαχείριση του κόστους σε σχέση με τα έσοδα.
Οι συμβουλές της InvestingPro υποδεικνύουν ότι η μετοχή ενδέχεται να βρίσκεται σε υπεραγορασμένη περιοχή, γεγονός που θα μπορούσε να ενδιαφέρει τους traders που αναζητούν πιθανές διορθώσεις τιμών. Ωστόσο, οι σημαντικές αποδόσεις της τελευταίας εβδομάδας, του τελευταίου μήνα και των τριών μηνών υπογραμμίζουν την τρέχουσα θετική αντίδραση της αγοράς στις προοπτικές της Alnylam. Για τους επενδυτές που αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι η Alnylam διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων και ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Για περισσότερες αποκλειστικές πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/ALNY και σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+. Με 12 επιπλέον διαθέσιμες Συμβουλές InvestingPro, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση των επιδόσεων και των δυνατοτήτων της Alnylam.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης