LITTLETON, Colo. - Η CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS), μια εταιρεία τεχνολογίας πληρωμών, προέβη σε τιμολόγηση $285 εκατομμυρίων ομολόγων 10,000% υψηλής εξασφάλισης λήξης 2029 μέσω της θυγατρικής της CPI CG Inc. Η ολοκλήρωση της ιδιωτικής προσφοράς αναμένεται στις 11 Ιουλίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων.
Τα έσοδα από τις ομολογίες, μαζί με τα διαθέσιμα μετρητά, προορίζονται για την εξόφληση όλων των ανεξόφλητων ομολογιών 8,625% senior secured notes λήξης 2026, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής των σχετικών αμοιβών, προμηθειών και εξόδων.
Οι εν λόγω γενικές υποχρεώσεις υψηλής εξασφάλισης θα είναι εγγυημένες από την CPI Card Group και τις τρέχουσες και μελλοντικές εγχώριες θυγατρικές της που ανήκουν εξ ολοκλήρου, εξαιρουμένου του εκδότη. Τα περιουσιακά στοιχεία του εκδότη και των εγγυητών, με ορισμένες εξαιρέσεις, θα εξασφαλίζουν τις ομολογίες.
Η προσφορά απευθυνόταν σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α και σε ορισμένα μη αμερικανικά πρόσωπα σύμφωνα με τον Κανονισμό S, και οι δύο σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Οι εν λόγω τίτλοι δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών ή οποιασδήποτε πολιτειακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών, και εάν δεν έχουν καταχωρηθεί, δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν υπάρχει απαλλαγή από τις απαιτήσεις καταχώρισης.
Το παρόν δελτίο Τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των ομολογιών και των σχετικών εγγυήσεων. Οι ομολογίες προσφέρθηκαν μόνο μέσω ιδιωτικού μνημονίου προσφοράς και όχι σε οποιονδήποτε σε δικαιοδοσίες όπου δεν επιτρέπεται μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση.
Επιπλέον, η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ειδοποίηση εξαγοράς των ομολογιών 2026 ούτε προσφορά εξαγοράς ή επαναγοράς οποιασδήποτε από τις ομολογίες 2026. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια θα είναι σύμφωνη με το συμβόλαιο που διέπει τις ομολογίες 2026.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της CPI Card Group.
InvestingPro Insights
Καθώς η CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) προχωρά με τη στρατηγική οικονομική αναδιάρθρωση, τα τελευταία στοιχεία από την InvestingPro παρέχουν ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας δυναμικής της εταιρείας στην αγορά. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 297,64 εκατ. δολάρια, η αποτίμηση της εταιρείας αντανακλά τη θέση της στον τομέα της τεχνολογίας πληρωμών. Ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) διαμορφώνεται σε 16,42, ο οποίος ευθυγραμμίζεται με τον προσαρμοσμένο δείκτη P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 σε 16,23, υποδεικνύοντας μια συνεπή αποτίμηση κατά την πρόσφατη περίοδο.
Οι επενδυτές μπορεί να βρουν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη την ισχυρή απόδοση της εταιρείας τους τελευταίους τρεις μήνες, με συνολική απόδοση τιμής 62,99%, καθώς υποδηλώνει τη θετική υποδοχή της αγοράς στις λειτουργικές επιδόσεις και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της CPI Card Group. Αυτό τεκμηριώνεται περαιτέρω από την ισχυρή τριμηνιαία άνοδο της τιμής της εταιρείας, η οποία συμπληρώνει το InvestingPro Tip που υπογραμμίζει την ισχυρή απόδοση της εταιρείας κατά τους τελευταίους τρεις μήνες.
Επιπλέον, η σταθερή οικονομική βάση της εταιρείας υπογραμμίζεται από το InvestingPro Tip ότι τα ρευστά διαθέσιμα υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, παρέχοντας στην CPI Card Group μια σταθερή βάση για τη διαχείριση του χρέους της και την επένδυση σε ευκαιρίες ανάπτυξης. Ενώ η εταιρεία δεν καταβάλλει μέρισμα, όπως αναφέρεται σε άλλη συμβουλή της InvestingPro, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει την εστίαση στην επανεπένδυση των κερδών πίσω στην επιχείρηση για να τροφοδοτήσει την επέκταση και την καινοτομία.
Για τους αναγνώστες που επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο στα οικονομικά στοιχεία και τις μελλοντικές προοπτικές της CPI Card Group, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές που είναι προσβάσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/PMTS. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες 6 ακόμη συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες μπορούν να παράσχουν στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη κατανόηση των δυνατοτήτων της εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβουν επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+, ξεκλειδώνοντας περαιτέρω πληροφορίες για την οικονομική υγεία και τη θέση της CPI Card Group στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης