HAUPPAUGE, N.Y. - Η Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM), η μητρική εταιρεία της Dime Community Bank, ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση δημόσιας προσφοράς ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης ύψους 65 εκατ. δολαρίων. Τα ομόλογα, που λήγουν το 2034, φέρουν επιτόκιο 9,000% σταθερό προς κυμαινόμενο. Η εταιρεία παρείχε επίσης στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών να αγοράσουν έως και επιπλέον 9,75 εκατ. δολάρια σε ομόλογα για να καλύψουν την υπερκάλυψη των προσφορών.
Οι τόκοι των εν λόγω ομολογιών θα καταβάλλονται τριμηνιαίως σε αργά το χρόνο με σταθερό επιτόκιο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2029. Στη συνέχεια, το επιτόκιο θα προσαρμόζεται ανά τρίμηνο σε κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το τρίμηνο SOFR συν ένα περιθώριο 495,1 μονάδων βάσης. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξοφλήσει τις ομολογίες, εν όλω ή εν μέρει, μετά τις 15 Ιουλίου 2029, στην ονομαστική αξία συν τους δεδουλευμένους τόκους.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 28 Ιουνίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης. Τα ομόλογα έχουν σχεδιαστεί για να χαρακτηριστούν ως κεφάλαιο της κατηγορίας 2, το οποίο είναι συμπληρωματικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις κανονιστικές οδηγίες. Η Dime Community Bancshares σχεδιάζει να εισαγάγει τα ομόλογα στο χρηματιστήριο Nasdaq με το σύμβολο "DCOMG" εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.
Τα έσοδα από την προσφορά προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη στήριξη της οργανικής ανάπτυξης και τη διατήρηση των κανονιστικών κεφαλαιακών δεικτών. Η Raymond James & Associates, Inc. και η Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company είναι οι κοινοί διαχειριστές της έκδοσης. Οι συνδιαχειριστές περιλαμβάνουν τις D.A. Davidson & Co. και Piper Sandler.
Η Dime Community Bancshares, μια εταιρεία καταπιστευμάτων με έδρα την Πολιτεία της Νέας Υόρκης, ανέφερε στοιχεία ενεργητικού άνω των 13,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς καταθέσεων μεταξύ των κοινοτικών τραπεζών στην ευρύτερη περιοχή του Long Island για τράπεζες με στοιχεία ενεργητικού κάτω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το παρόν δελτίο τύπου δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε κινητών αξιών. Η προσφορά γίνεται μόνο μέσω συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου και συνοδευτικού ενημερωτικού δελτίου που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Συνιστάται στους υποψήφιους επενδυτές να διαβάσουν αυτά τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της SEC για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και την προσφορά.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου.
InvestingPro Insights
Η Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM) ανακοίνωσε πρόσφατα μια σημαντική δημόσια προσφορά ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής και την υποστήριξη των αναπτυξιακών της πρωτοβουλιών. Καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τις δυνατότητες της τελευταίας οικονομικής κίνησης της DCOM, είναι πολύτιμο να εξετάσουμε ορισμένες βασικές μετρήσεις και πληροφορίες από την InvestingPro.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Dime Community Bancshares έχει σήμερα κεφαλαιοποίηση αγοράς 749,78 εκατ. δολαρίων και δείκτη τιμής/κέρδους (P/E) 10,79, ο οποίος προσαρμόζεται σε 10,13 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν μια αποτίμηση που θα μπορούσε να είναι ελκυστική για τους επενδυτές που προσανατολίζονται στην αξία, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το συνεπές ιστορικό μερισματικών πληρωμών της εταιρείας τα τελευταία 28 χρόνια.
Οι συμβουλές της InvestingPro αναφέρουν ότι ενώ τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αναμένεται να μειωθούν φέτος, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για την κερδοφορία της. Επιπλέον, παρά τη σημαντική πτώση της συνολικής απόδοσης της τιμής κατά 30,03% τους τελευταίους έξι μήνες, η Dime Community Bancshares έχει διατηρήσει μια υγιή μερισματική απόδοση 5,3% από τα τελευταία στοιχεία, η οποία μπορεί να ενδιαφέρει τους μετόχους που εστιάζουν στο εισόδημα.
Για όσους επιθυμούν να εντρυφήσουν βαθύτερα στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Dime Community Bancshares, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro. Αυτές μπορούν να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των επιδόσεων και των δυνατοτήτων της εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσουν επιπλέον 10% έκπτωση σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+, αποκτώντας πρόσβαση σε έναν διευρυμένο κατάλογο πληροφοριών και αναλύσεων που μπορούν να ενημερώσουν για τις επενδυτικές αποφάσεις.
Με την επόμενη ημερομηνία των κερδών της εταιρείας προγραμματισμένη για τις 26 Ιουλίου 2024 και με μια στοχευμένη από τους αναλυτές δίκαιη αξία στα 25 δολάρια, σε σύγκριση με την τρέχουσα τιμή των 18,87 δολαρίων, η προσεχής περίοδος θα είναι κρίσιμη για τους επενδυτές που παρακολουθούν την απόδοση της DCOM και τον αντίκτυπο των στρατηγικών οικονομικών ελιγμών της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης