NATICK, Mass. - Η Allurion Technologies, Inc. (NYSE: ALUR), μια εταιρεία στον τομέα της υγείας που επικεντρώνεται σε λύσεις για τη θεραπεία της παχυσαρκίας, ξεκίνησε δημόσια προσφορά κοινών μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης με στόχο την άντληση έως και 20 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η ανακοίνωση έγινε την πρόσφατη Τετάρτη, υποδηλώνοντας την πρόθεση της εταιρείας να διευρύνει τους οικονομικούς της πόρους για κλινικές δοκιμές, εμπορικές πωλήσεις, έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η προσφορά περιλαμβάνει κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,0001 δολαρίων η κάθε μία, και δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά πρόσθετων μετοχών. Οι επενδυτικές τράπεζες Jefferies και TD Cowen λειτουργούν ως κοινοί διαχειριστές της προσφοράς, ενώ η Roth Capital Partners ενεργεί ως συνδιαχειριστής. Στους αναδόχους έχει παραχωρηθεί δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την αγορά επιπλέον 15% των προσφερόμενων τίτλων σε περίπτωση υπερ-υπογραφής.
Ταυτόχρονα με τη δημόσια προσφορά, η Allurion ανέφερε μια ιδιωτική τοποθέτηση μιας νεοσύστατης σειράς προνομιούχων μετοχών, μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών της σειράς Α και δικαιωμάτων προαίρεσης ιδιωτικής τοποθέτησης. Η RTW Investments έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά έως και 3 εκατομμυρίων δολαρίων των τίτλων τόσο στη δημόσια προσφορά όσο και στην ιδιωτική τοποθέτηση. Ωστόσο, η τελική κατανομή στην RTW δεν είναι εγγυημένη, καθώς η ένδειξη ενδιαφέροντός της δεν είναι δεσμευτική.
Η ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης εξαρτάται από το κλείσιμο της δημόσιας προσφοράς. Οι κινητές αξίες που αφορούν την ιδιωτική τοποθέτηση εξαιρούνται από την καταχώριση σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε, και δεν θα καταχωρηθούν κατά τη στιγμή της πώλησης.
Η δηµόσια προσφορά της Allurion πραγµατοποιείται µέσω γραπτού ενηµερωτικού δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιµο από τις επενδυτικές τράπεζες που διαχειρίζονται την προσφορά. Η προσφορά υπόκειται σε δήλωση καταχώρισης που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η οποία, κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης, δεν είχε ακόμη τεθεί σε ισχύ.
Το κύριο προϊόν της εταιρείας είναι το πρόγραμμα Allurion, το οποίο περιλαμβάνει το γαστρικό μπαλόνι Allurion, μια καταπίεστη συσκευή απώλειας βάρους, και την Εικονική Σουίτα Φροντίδας Allurion, η οποία παρέχει μια σειρά εργαλείων υποστήριξης τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.
Οι πληροφορίες για αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της Allurion Technologies, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Allurion Technologies έχει σημειώσει σημαντικές εξελίξεις. Η εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης ανακοίνωσε πρόσφατα μικτά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2024, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 14% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στα 9,4 εκατομμύρια δολάρια, αλλά να παρουσιάζουν μείωση 33% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2023.
Ο όγκος των διαδικασιών και οι νέοι χρήστες της εφαρμογής σημείωσαν σημαντική αύξηση, με αύξηση 22% από το προηγούμενο τρίμηνο και 12% σε ετήσια βάση. Η Allurion κατάφερε επίσης να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα κατά 43%, οδηγώντας σε μείωση των ταμειακών ροών κατά 62%.
Εκτός από τα οικονομικά αποτελέσματα, η Allurion διόρισε τον Ojas A. Buch ως νέο Chief Operating Officer της. Ο Buch, ο οποίος έχει 25 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, θα ηγηθεί των λειτουργιών της εταιρείας σε διάφορα βασικά τμήματα. Οι προηγούμενοι ρόλοι του περιλαμβάνουν ηγετικές θέσεις στην GE Healthcare, τη Philips και πιο πρόσφατα ως πρόεδρος της PENTAX Medical - Americas.
Σε άλλες εξελίξεις της εταιρείας, η Allurion ολοκλήρωσε με επιτυχία μια χρηματοδότηση ύψους 48 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετατρέψιμη ανώτερη εξασφαλισμένη ομολογία. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με το λανσάρισμα της σουίτας εικονικής φροντίδας στις ΗΠΑ και τη σύναψη πλήρους συνεργασίας αποζημίωσης με το NHS στο Ηνωμένο Βασίλειο, τοποθετεί την Allurion για μελλοντική ανάπτυξη. Πρόκειται για πρόσφατες εξελίξεις που αναδεικνύουν τις στρατηγικές προσαρμογές και τις λειτουργικές βελτιώσεις της εταιρείας.
InvestingPro Insights
Η Allurion Technologies, Inc. (NYSE: ALUR), η οποία επί του παρόντος επιδιώκει να ενισχύσει την οικονομική της θέση μέσω δημόσιας προσφοράς, παρουσιάζει ένα μείγμα δυνατών σημείων και προκλήσεων σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της InvestingPro. Με κεφαλαιοποίηση 89,66 εκατ. δολαρίων, η εταιρεία είναι σχετικά μικρή, γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει υψηλότερες δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά συνοδεύεται και από υψηλότερο κίνδυνο. Παρά το αξιοσημείωτο μικτό περιθώριο κέρδους 76,32% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, τα έσοδα της Allurion έχουν μειωθεί κατά 25,6% την ίδια περίοδο, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη της εταιρείας να σταθεροποιήσει τις ροές εσόδων της.
Τα InvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι ενώ η Allurion παρουσίασε εντυπωσιακή απόδοση της μετοχής την τελευταία εβδομάδα, με αύξηση 76,42%, ήταν επίσης μια ασταθής χρονιά για την εταιρεία, με σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές και πτώση 75,06% στη συνολική απόδοση ενός έτους. Αυτή η αστάθεια αντικατοπτρίζεται στην τάση της μετοχής να κινείται αντίστροφα προς τις τάσεις της αγοράς.
Επιπλέον, η Allurion δεν αναμένεται να είναι κερδοφόρα φέτος και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της υπερβαίνουν σήμερα τα ρευστά της διαθέσιμα. Για τους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής στην προσφορά, οι παράγοντες αυτοί είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της οικονομικής κατάστασης και του προφίλ κινδύνου της εταιρείας.
Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στα οικονομικά στοιχεία της Allurion, το InvestingPro παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και μετρήσεις σχετικά με τις επιδόσεις της εταιρείας. Με τη χρήση του κωδικού κουπονιού PRONEWS24, οι αναγνώστες μπορούν να λάβουν επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+ για να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις αποκλειστικές συμβουλές. Υπάρχουν επί του παρόντος 14 επιπλέον συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες για την Allurion, οι οποίες μπορούν να παρέχουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση για τους επενδυτές που εξετάζουν αυτόν τον καινοτόμο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης