ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η New York Mortgage Trust, Inc. (NASDAQ:NYMT), μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REIT), ανακοίνωσε την τιμολόγηση της δημόσιας προσφοράς της για την έκδοση ομολόγων 60 εκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 9,125% και λήξη το 2029. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 28 Ιουνίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Η εταιρεία έχει επίσης παράσχει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών να αγοράσουν επιπλέον 9 εκατ. δολάρια σε ομόλογα για να καλύψουν τυχόν υπεραριθμήσεις. Εάν εγκριθούν, οι ομολογίες θα εισαχθούν στο Nasdaq Global Select Market με το σύμβολο NYMTI και η διαπραγμάτευση αναμένεται να ξεκινήσει εντός 30 ημερών από την έκδοση.
Η NYMT σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από αυτή την προσφορά για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η απόκτηση στοχευμένων περιουσιακών στοιχείων, όπως περιουσιακά στοιχεία μονοκατοικιών και πολυκατοικιών, καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με υποθήκες και πιστώσεις και τα οποία η εταιρεία ενδέχεται να εξετάσει στο μέλλον. Επιπλέον, τα κεφάλαια μπορούν να διατεθούν για γενικούς σκοπούς κεφαλαίου κίνησης.
Τα ομόλογα, τα οποία είναι μη εξασφαλισμένες ανώτερες υποχρεώσεις της NYMT, θα καταβάλλουν τριμηνιαίους τόκους την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου, του Απριλίου, του Ιουλίου και του Οκτωβρίου, αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου 2024. Η λήξη τους έχει οριστεί την 1η Ιουλίου 2029, αλλά η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τα εξοφλήσει, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε στιγμή την 1η Ιουλίου 2026 ή μετά από αυτήν.
Στους κοινούς διαχειριστές της προσφοράς περιλαμβάνονται η Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. και Piper Sandler & Co.
Η προσφορά πραγματοποιείται στο πλαίσιο υφιστάμενης δήλωσης καταχώρισης που τέθηκε σε ισχύ στις 6 Αυγούστου 2021. Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να λάβουν αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου και του σχετικού συμπληρώματος από τους αναδόχους.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου και προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν συνιστούν προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των χρεογράφων ή οποιωνδήποτε άλλων κινητών αξιών. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά θα ήταν παράνομη σε δικαιοδοσίες στις οποίες δεν είναι καταχωρημένη ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η New York Mortgage Trust γνώρισε μια σειρά σημαντικών εξελίξεων. Η εταιρεία πραγματοποίησε την ετήσια συνέλευση των μετόχων της το 2024, εκλέγοντας επτά διευθυντές στο διοικητικό της συμβούλιο και εγκρίνοντας δύο πρόσθετες προτάσεις. Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε τα μερίσματα του δ' τριμήνου 2024, με μέρισμα 0,20 δολάρια ανά μετοχή για τις κοινές μετοχές της και περαιτέρω μερίσματα για διάφορες σειρές προνομιούχων μετοχών.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα της εταιρείας για το 1ο τρίμηνο του 2024 παρουσίασαν αρνητικά κέρδη ανά μετοχή ύψους 0,75 δολαρίων λόγω απομείωσης των μετοχικών θέσεων των κοινοπραξιών. Ως απάντηση, η New York Mortgage Trust αλλάζει τη στρατηγική της, μειώνοντας την έκθεσή της σε επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου σε κοινοπραξίες πολυκατοικιών και εστιάζοντας περισσότερο σε στεγαστικά ενυπόθηκα χρεόγραφα Agency (RMBS) και δάνεια επιχειρηματικού σκοπού (BPL).
Οι αναλυτές της Keefe, Bruyette & Woods (KBW) έχουν προσαρμόσει τις προοπτικές τους για την εταιρεία, μειώνοντας την τιμή-στόχο από $8,50 σε $7,00, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Market Perform. Η αναθεώρηση αυτή ακολουθεί την πρόσφατη έκθεση κερδών της εταιρείας, η οποία αποκάλυψε μη αποσβεσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους -$0,68, υπολειπόμενα τόσο των εκτιμήσεων της KBW όσο και των εκτιμήσεων συναίνεσης. Ο οίκος ανέφερε τα αυξημένα έξοδα ως τον κύριο λόγο για τη μείωση των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή.
Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων για τη New York Mortgage Trust, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της εταιρείας προς τους μετόχους της και τις προσπάθειές της να πλοηγηθεί στις τρέχουσες προκλήσεις της αγοράς.
InvestingPro Insights
Καθώς η New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) προχωράει με τη δημόσια προσφορά των senior notes, οι τρέχοντες και δυνητικοί επενδυτές μπορούν να εξετάσουν διάφορες βασικές μετρήσεις και πληροφορίες από την InvestingPro για να εκτιμήσουν την οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 564,7 εκατ. δολάρια, το οικονομικό τοπίο της NYMT παρουσιάζει μια σύνθετη εικόνα.
Ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) της εταιρείας βρίσκεται στο -3,34, υποδεικνύοντας ότι επί του παρόντος δεν είναι κερδοφόρα, μια άποψη που επαναλαμβάνεται από τους αναλυτές οι οποίοι δεν προβλέπουν κερδοφορία για φέτος. Επιπλέον, ο Δείκτης P/E προσαρμοσμένος για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 είναι σημαντικά χαμηλότερος στο -18,97, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τα κέρδη της εταιρείας.
Παρά τις προκλήσεις αυτές, η NYMT έχει ένα ισχυρό ιστορικό διατήρησης των μερισματικών πληρωμών, με αξιοσημείωτα 21 συνεχή έτη σταθερών μερισμάτων και μια τρέχουσα υψηλή μερισματική απόδοση 12,84%. Αυτή η δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερκαλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, γεγονός που υποδηλώνει μια σταθερή θέση για την κάλυψη άμεσων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι δύο Συμβουλές της InvestingPro επισημαίνουν τη μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής της NYMT και μια μείωση των πωλήσεων που αναμένουν οι αναλυτές κατά το τρέχον έτος. Η μετοχή έχει σημειώσει σημαντική πτώση τους τελευταίους έξι μήνες, με συνολική απόδοση τιμής -25,78% και συνολική απόδοση τιμής από έτος σε έτος -24,91%. Αυτές οι μετρήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν το συναίσθημα και τη λήψη αποφάσεων των επενδυτών, ιδίως στο πλαίσιο της προσφοράς νέων ομολόγων.
Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, η InvestingPro παρέχει πρόσθετες συμβουλές για τη NYMT που θα μπορούσαν να ενημερώσουν περαιτέρω τις επενδυτικές στρατηγικές. Για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και συμβουλές, οι επενδυτές μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/NYMT και να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβουν επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης