Η Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης του Ντελαγουέαρ, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση μιας σημαντικής οικονομικής συναλλαγής. Τη Δευτέρα, η εταιρεία εκπλήρωσε την υποχρέωσή της να εξοφλήσει το σύνολο των 209,5 εκατομμυρίων δολαρίων των ανεξόφλητων ομολογιών 12,00% Senior Notes που λήγουν το 2026.
Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από ειδοποίηση εξαγοράς που εκδόθηκε στις 7 Ιουνίου 2024 από τις Summit Midstream Holdings, LLC και Summit Midstream Finance Corp., θυγατρικές της SMLP.
Η διαδικασία εξόφλησης περιελάμβανε την κατάθεση των απαραίτητων κεφαλαίων στην Regions Bank, τον διαχειριστή των ομολογιών του 2026, για την κάλυψη του οφειλόμενου κεφαλαίου στο 101,000% της αξίας του, μαζί με τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης της 22ας Ιουνίου 2024.
Μετά την πληρωμή αυτή, το συμβόλαιο που διέπει τα 2026 Notes ικανοποιήθηκε και απαλλάχθηκε και ο διαχειριστής αναγνώρισε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.
Ως αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής, οι Εκδότες και οι εγγυητές των Ομολογιών 2026 απαλλάχθηκαν από οποιεσδήποτε εναπομένουσες δεσμεύσεις βάσει του συμβολαίου που σχετίζεται με τις Ομολογίες 2026. Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί τη στρατηγική οικονομική διαχείριση της εταιρείας και την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δανειακής υποχρέωσης.
Η παρούσα έκθεση, η οποία βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου, δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή ειδοποίηση εξαγοράς για τα 2026 Notes ή οποιουσδήποτε άλλους τίτλους. Η Summit Midstream Partners, LP δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταφοράς φυσικού αερίου και έχει την έδρα της στο Χιούστον του Τέξας. Η ολοκλήρωση αυτής της εξαγοράς θα μπορούσε να αντανακλά τις προσπάθειες της εταιρείας να διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιο χρέους της και να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της θέση.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Summit Midstream Partners ξεκίνησε προσφορά για την εξαγορά έως και 215 εκατ. δολαρίων των 8,500% Senior Secured Second Lien Notes λήξης 2026. Η κίνηση αυτή, γνωστή ως Προσφορά Πώλησης Περιουσιακών Στοιχείων, ευθυγραμμίζεται με την υποχρέωση της εταιρείας να εξαγοράσει ομόλογα με έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που υπερβαίνουν τα 10 εκατ. δολάρια.
Σε μια διαφορετική σημείωση, η Summit Midstream ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη πρώτου τριμήνου, με καθαρά κέρδη 132,9 εκατ. δολάρια και προσαρμοσμένα EBITDA 70,1 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία ολοκλήρωσε επίσης την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του βορειοανατολικού τμήματος έναντι περίπου 700 εκατ. δολαρίων και τώρα εστιάζει σε ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών στα τμήματα Rockies και Permian.
Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις για τη Summit Midstream, η οποία πέτυχε επίσης να εξασφαλίσει δέσμευση 75 εκατομμυρίων κυβικών ποδιών ανά ημέρα για την ανοικτή περίοδο του αγωγού Double E. Η εταιρεία αναμένεται να επιτύχει ένα αναθεωρημένο εύρος pro forma προσαρμοσμένου EBITDA που θα κυμαίνεται μεταξύ 170 και 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι στρατηγικές αλλαγές της Summit Midstream και οι ισχυρές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου σηματοδοτούν μια περίοδο σημαντικής ανάπτυξης και μετασχηματισμού.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης