Σήμερα, η NiSource Inc. (NYSE:NI), μια κορυφαία ενεργειακή εταιρεία, ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της προσφοράς ομολόγων ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Η προσφορά, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, αφορούσε την πώληση ανώτερων ομολόγων με επιτόκιο 5,2%, με λήξη το 2029.
Η εταιρεία σύναψε συμφωνία όρων στις 17 Ιουνίου 2024 με κοινοπραξία αναδόχων υπό την ηγεσία των Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., KeyBanc Capital Markets Inc., MUFG Securities Americas Inc. και Scotia Capital (USA) Inc. Η συμφωνία αυτή έγινε στο πλαίσιο της υφιστάμενης δήλωσης καταχώρησης της NiSource στο ράφι.
Η NiSource δήλωσε ότι τα καθαρά έσοδα από την προσφορά των ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών, η παροχή κεφαλαίου κίνησης και η αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους.
Τα ομόλογα εκδόθηκαν σύμφωνα με συμβόλαιο της 14ης Νοεμβρίου 2000 μεταξύ της NiSource και της The Bank of New York Mellon, η οποία εκτελεί χρέη διαδόχου διαχειριστή. Οι όροι των χρεογράφων περιγράφονται λεπτομερώς στο έντυπο 8-K που κατατέθηκε στην SEC και μπορούν να μελετηθούν για πλήρη στοιχεία.
Η εταιρεία κατέθεσε επίσης στην SEC γνωμοδότηση της McGuireWoods LLP σχετικά με τη νομιμότητα των ομολογιών, η οποία περιλαμβάνεται στην παρούσα έκθεση.
Αυτή η χρηματοοικονομική κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της NiSource για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής και την υποστήριξη των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.
Οι πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω συναλλαγή βασίζονται στην τελευταία κατάθεση 8-K της NiSource στην SEC.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η NiSource Inc. ανακοίνωσε αύξηση 10% στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του πρώτου τριμήνου στα 0,85 δολάρια, αντανακλώντας εντυπωσιακές οικονομικές επιδόσεις. Η εταιρεία ενεργειακών συμμετοχών επιβεβαίωσε ένα σχέδιο βασικών κεφαλαιουχικών δαπανών (CapEx) ύψους 16,4 δισ. δολαρίων για τα επόμενα πέντε χρόνια, με έμφαση στις επενδύσεις σε ανανεώσιμο φυσικό αέριο, στην παραγωγή και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος. Η NiSource επαναβεβαίωσε επίσης τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του 2024, ύψους 1,70 έως 1,74 δολάρια, εκφράζοντας την πεποίθησή της για την εκπλήρωση των μελλοντικών δεσμεύσεων και τη διατήρηση της ευελιξίας του ισολογισμού.
Εκτός από αυτές τις εξελίξεις, η BMO Capital Markets επανέλαβε την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή της NiSource, διατηρώντας τιμή-στόχο 31,00 δολάρια. Η εν λόγω έγκριση ήρθε μετά από μια σειρά συναντήσεων με την ανώτερη διοίκηση της NiSource, οι οποίες αύξησαν την εμπιστοσύνη του οίκου αναλυτών στις προοπτικές της εταιρείας. Η BMO Capital υπογράμμισε τον ισχυρό ισολογισμό της NiSource, τη διαχειρίσιμη ανάγκη για χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια και τις δυνατότητες ανάπτυξης ως βασικούς παράγοντες για τις θετικές προοπτικές της.
InvestingPro Insights
Η NiSource Inc. (NYSE:NI) διέσχισε πρόσφατα τα χρηματοοικονομικά νερά κλείνοντας μια προσφορά χρέους ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Υπό το πρίσμα αυτής της εξέλιξης, μια ματιά στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και στις Συμβουλές της InvestingPro μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές μια βαθύτερη κατανόηση της τρέχουσας θέσης της NiSource. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 12,96 δισ. δολαρίων και δείκτη P/E που βρίσκεται στο 17,82, οι επενδυτές εξετάζουν μια εταιρεία με σταθερή αποτίμηση στην αγορά. Ο δείκτης P/E παρουσίασε μια μικρή προσαρμογή τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το πρώτο τρίμηνο του 2024, ανεβαίνοντας στο 18,8.
Τα InvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι η NiSource λειτουργεί με σημαντική δανειακή επιβάρυνση, γεγονός που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τους επενδυτές, δεδομένης της πρόσφατης προσφοράς χρέους. Επιπροσθέτως, η εταιρεία έχει μακρόχρονο ιστορικό πληρωμών μερισμάτων, διατηρώντας τα για 38 συνεχή έτη και αυξάνοντας τα τα τελευταία 7 έτη. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε μια μερισματική απόδοση 3,74% στα μέσα του 2024. Ωστόσο, οι αναλυτές έχουν εκφράσει κάποια επιφυλακτικότητα, αναθεωρώντας προς τα κάτω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο και τονίζοντας ότι η εταιρεία διαπραγματεύεται σε υψηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών.
Για τους επενδυτές που αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες, υπάρχουν πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/NI. Χρησιμοποιώντας τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24, οι επενδυτές μπορούν να λάβουν επιπλέον 10% έκπτωση σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+, αποκαλύπτοντας ακόμα περισσότερες αναλύσεις και συμβουλές εμπειρογνωμόνων για την ενημέρωση των επενδυτικών τους αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης