MILPITAS, Καλιφόρνια - Η SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ:SEDG), παγκόσμιος ηγέτης στην έξυπνη ενεργειακή τεχνολογία, ανακοίνωσε σήμερα τα σχέδιά της να προσφέρει 300 εκατ. δολάρια σε μετατρέψιμες ομολογίες με λήξη το 2029 σε ιδιωτική προσφορά σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές, με δυνατότητα αύξησης της προσφοράς κατά 45 εκατ. δολάρια επιπλέον, εάν οι αρχικοί αγοραστές ασκήσουν το δικαίωμά τους να αγοράσουν περισσότερες ομολογίες.
Τα μετατρέψιμα ομόλογα, τα οποία είναι ανώτερες μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις, θα λήξουν την 1η Ιουλίου 2029, εκτός εάν εξαγοραστούν, εξοφληθούν ή μετατραπούν πριν από την ημερομηνία αυτή. Η μετατροπή των ομολογιών θα υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις και θα είναι μετατρέψιμη σε μετρητά, κοινές μετοχές της SolarEdge ή σε συνδυασμό και των δύο, κατά την κρίση της SolarEdge.
Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά για τη χρηματοδότηση συναλλαγών με ανώτατο όριο αγοράς, οι οποίες αναμένεται να ελαχιστοποιήσουν την πιθανή αραίωση από τη μετατροπή των ομολογιών και να αντισταθμίσουν τυχόν πληρωμές σε μετρητά πάνω από το ποσό του κεφαλαίου κατά τη μετατροπή. Επιπλέον, τα έσοδα θα διατεθούν για την εξόφληση μέρους των ανεξόφλητων μετατρέψιμων ομολογιών 0,000% της εταιρείας που λήγουν το 2025 και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η κίνηση της SolarEdge να προβεί σε συναλλαγές αγοράς με ανώτατο όριο με αρχικούς αγοραστές ή τις θυγατρικές τους μπορεί επίσης να επηρεάσει την αγοραία τιμή της κοινής της μετοχής. Αυτές οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής εκκαθάρισης θέσεων αντιστάθμισης κινδύνου από τους κατόχους των ομολογιών 2025 που επαναγοράζονται, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αγοραία τιμή της κοινής μετοχής της SolarEdge και την αρχική τιμή μετατροπής των νέων ομολογιών.
Η προσφορά των εντόκων γραμματίων απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον κανόνα 144A του νόμου περί κινητών αξιών του 1933. Οι εν λόγω ομολογίες και οι κοινές μετοχές που εκδίδονται κατά τη μετατροπή δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών ή οποιονδήποτε κρατικό νόμο περί κινητών αξιών και, εκτός εάν καταχωρηθούν μεταγενέστερα, δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση ή ισχύουσα απαλλαγή από τις απαιτήσεις καταχώρισης.
Η παρούσα ανακοίνωση συνοδεύεται από την προειδοποίηση ότι περιέχει μελλοντικές δηλώσεις οι οποίες υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες και δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι η προσφορά και οι συναλλαγές με ανώτατο όριο αγοράς θα ολοκληρωθούν όπως αναμενόταν.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της SolarEdge Technologies, Inc.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, οι επιδόσεις και οι προοπτικές της SolarEdge Technologies στην αγορά αποτέλεσαν αντικείμενο αρκετών αξιολογήσεων από αναλυτές. Η RBC Capital διατήρησε την αξιολόγηση Sector Perform για την εταιρεία, αναφέροντας ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες του τρέχοντος τριμήνου και θετική πρόοδο στη μείωση των αποθεμάτων.
Εν τω μεταξύ, η Wells Fargo μείωσε τον στόχο της μετοχής της SolarEdge στα 62,00 δολάρια, λόγω των χαμηλότερων από τις αναμενόμενες προβλέψεις για την πώληση προϊόντων και το περιθώριο κέρδους. Η Susquehanna υποβάθμισε τη μετοχή από Θετική σε Ουδέτερη και μείωσε τον στόχο τιμής στα 56 δολάρια, μετά την υστέρηση των προβλέψεων για τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου.
Η Mizuho Securities προσάρμοσε επίσης τις προοπτικές της, μειώνοντας τον στόχο τιμής στα 84 δολάρια, λόγω της μειωμένης ζήτησης στην τελική αγορά και της βραδύτερης μείωσης των αποθεμάτων.
Ταυτόχρονα, η βιομηχανία ηλιακής ενέργειας στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της SolarEdge, προετοιμάζεται για μια πιθανή αύξηση των ηλιακών εγκαταστάσεων μετά τη λήξη της διακοπής των δασμών για τα ηλιακά πάνελ από τη Νοτιοανατολική Ασία. Οι προγραμματιστές πιέζονται να χρησιμοποιήσουν περίπου 35 GW εισαγόμενων πάνελ χωρίς δασμούς που έχουν αποθηκευτεί στις αποθήκες πριν από το τέλος του έτους.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδεικνύουν μια κρίσιμη περίοδο για την SolarEdge και την ευρύτερη βιομηχανία ηλιακής ενέργειας, καθώς περιηγούνται στην επαναφορά των δασμών και εργάζονται για την ανάπτυξη του τεράστιου αποθέματος ηλιακών πάνελ.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης ανακοίνωσης της SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG) σχετικά με την προσφορά μετατρέψιμων ομολογιών, οι γνώσεις που αντλήθηκαν από την InvestingPro αποκαλύπτουν ορισμένες κρίσιμες πτυχές της οικονομικής υγείας της εταιρείας και των επιδόσεων της αγοράς. Μια σημαντική μέτρηση που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, η οποία ανέρχεται σε 1,89 δισ. δολάρια, αντανακλώντας την κλίμακα της επιχείρησης στον τομέα της έξυπνης ενέργειας.
Μία από τις πιο ανησυχητικές συμβουλές της InvestingPro για τους δυνητικούς επενδυτές είναι το γεγονός ότι η SolarEdge έχει καταναλώσει γρήγορα μετρητά, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στην απόφασή της να αντλήσει κεφάλαια μέσω μετατρέψιμων ομολόγων. Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας έχει παρουσιάσει σημαντική μεταβλητότητα, με συνολική απόδοση τιμής 1 εβδομάδας να δείχνει πτώση 13,65% και μια πιο εντυπωσιακή συνολική απόδοση τιμής 1 έτους -86,45%, η οποία τοποθετεί τη μετοχή κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων.
Από άποψη αποτίμησης, ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024 είναι στο -10,61, υποδεικνύοντας ότι οι επενδυτές αποτιμούν αρνητικά τα κέρδη της εταιρείας. Τα περιθώρια μικτού κέρδους φαίνεται επίσης να βρίσκονται υπό πίεση, καθώς διαμορφώνονται στο 19,79% για την ίδια περίοδο. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η SolarEdge, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν στην ανάγκη για πρόσθετα κεφάλαια.
Για μια βαθύτερη εμβάθυνση στις προοπτικές της εταιρείας και για πρόσβαση σε περισσότερες αποκλειστικές μετρήσεις και συμβουλές, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον οι αναλυτές αναμένουν μείωση των πωλήσεων ή πτώση των καθαρών κερδών φέτος, οι επενδυτές μπορούν να εξερευνήσουν την πλατφόρμα της InvestingPro. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες 17 επιπλέον συμβουλές InvestingPro για την SolarEdge, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν πολύτιμη καθοδήγηση σε όσους εξετάζουν αυτή την επενδυτική ευκαιρία. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις συμβουλές, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε επιπλέον 10% έκπτωση σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης