ΑΝΟΚΑ, Μινεάπολη - Η Vista Outdoor Inc. (NYSE:VSTO), κορυφαίος παγκόσμιος σχεδιαστής και κατασκευαστής προϊόντων για υπαίθρια σπορ και αναψυχή, ανακοίνωσε την τροποποίηση της συμφωνίας συγχώνευσης με την Czechoslovak Group a.s. (CSG), αυξάνοντας το βασικό τίμημα αγοράς για την εξαγορά της επιχείρησης The Kinetic Group κατά επιπλέον 40 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.
Το χρηματικό αντίτιμο για τους μετόχους της Vista Outdoor αυξήθηκε επίσης από 16,00 σε 18,00 δολάρια ανά κοινή μετοχή, δηλαδή κατά 12,5%. Οι μέτοχοι θα λάβουν μία κοινή μετοχή της Revelyst μαζί με το χρηματικό αντίτιμο κατά το κλείσιμο της συναλλαγής CSG. Αυτή η αναθεωρημένη προσφορά αντιπροσωπεύει αύξηση 5,10 δολάρια από το αρχικό χρηματικό αντίτιμο των 12,90 δολαρίων ανά μετοχή.
Η Vista Outdoor σχεδιάζει να επιστρέψει στους μετόχους της περίπου 77 εκατομμύρια δολάρια πλεονάζουσας ρευστότητας, επιπλέον της αύξησης του τιμήματος αγοράς, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ισχυρής δημιουργίας ρευστότητας από την εταιρεία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Vista Outdoor επιβεβαιώνει τη σύστασή του να ψηφίσουν οι μέτοχοι υπέρ της συναλλαγής με την CSG. Η εταιρεία είναι πεπεισμένη ότι η συναλλαγή θα μεγιστοποιήσει την αξία των μετόχων, παρέχοντας μια σημαντική αύξηση της τιμής αγοράς, επιτρέποντας στους μετόχους να επωφεληθούν από πρόσθετα πλεονάζοντα μετρητά και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκομίσουν τη μακροπρόθεσμη αξία της Revelyst ως αυτόνομη δημόσια εταιρεία.
Η CSG, γνωστή για τη δέσμευσή της στην αμερικανική παραγωγή και την αριστεία της αλυσίδας εφοδιασμού, στοχεύει να προσφέρει μια σταθερή, μακροπρόθεσμη επένδυση στο αμερικανικό εργατικό δυναμικό της Vista Outdoor και στις κορυφαίες μάρκες πυρομαχικών.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του ημερολογιακού έτους 2024, με την επιφύλαξη της έγκρισης από τους μετόχους της Vista Outdoor, της έγκρισης από την Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες (CFIUS) και άλλων συνήθων όρων ολοκλήρωσης. Η Vista Outdoor παραμένει αισιόδοξη για τη λήψη της έγκρισης της CFIUS και την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Η Morgan Stanley & Co. LLC και η Cravath, Swaine & Moore LLP συμβουλεύουν την Vista Outdoor, ενώ η Moelis & Company LLC και η Gibson, Dunn & Crutcher LLP συμβουλεύουν τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε ανακοίνωση τύπου της Vista Outdoor Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Vista Outdoor Inc. βίωσε μια σειρά σημαντικών γεγονότων. Η εταιρεία απέρριψε πρόταση εξαγοράς ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την MNC Capital, επιλέγοντας αντ' αυτού να διατηρήσει τη συμφωνία συγχώνευσης με την Czechoslovak Group (CSG) για την πώληση του τμήματος Kinetic Group έναντι 1,96 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, η Vista Outdoor έλαβε ανταγωνιστική προσφορά ύψους 2 δισ. δολαρίων για τον όμιλο Kinetic Group από αμερικανική ιδιωτική επενδυτική εταιρεία.
Παρά τις εξελίξεις αυτές, η B.Riley έδειξε εμπιστοσύνη στις δυνατότητες ανάπτυξης της Vista Outdoor, διατηρώντας την αξιολόγηση "Buy" για τη μετοχή της εταιρείας. Από την άλλη πλευρά, η Lake Street Capital Markets έχει υποβαθμίσει τη Vista Outdoor από Buy σε Hold.
Όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, η Vista Outdoor ανακοίνωσε ισχυρές συνολικές πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου που έφτασαν τα 2,75 δισ. δολάρια και προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA στο 16,1%. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την Vista Outdoor Inc.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης ανακοίνωσης της Vista Outdoor Inc. (NYSE:VSTO) σχετικά με τη συμφωνία συγχώνευσης με την Czechoslovak Group a.s. (CSG), οι επενδυτές μπορεί να βρουν πολύτιμες τις ακόλουθες απόψεις από το InvestingPro για την αξιολόγηση της οικονομικής υγείας και των μελλοντικών προοπτικών της εταιρείας. Η κεφαλαιοποίηση της Vista Outdoor ανέρχεται σε 1,99 δισ. δολάρια, γεγονός που αντανακλά το μέγεθος και την κλίμακα της επιχείρησης στην αγορά των υπαίθριων αθλημάτων και της αναψυχής.
Παρά το δύσκολο περιβάλλον, το οποίο αντικατοπτρίζεται στη μείωση των εσόδων κατά 10,84% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 4ο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία έχει διατηρήσει ένα σταθερό περιθώριο μικτού κέρδους 31,28%. Αυτό δείχνει ότι η Vista Outdoor κατάφερε να διατηρήσει την κερδοφορία της επί των πωληθέντων προϊόντων, σημαντικός παράγοντας κατά την εξέταση της αυξημένης τιμής αγοράς της επιχείρησης The Kinetic Group.
Μία από τις αξιοσημείωτες συμβουλές της InvestingPro για τη Vista Outdoor είναι η υψηλή απόδοση των μετόχων, η οποία αποτελεί θετικό σημάδι για τους επενδυτές που αναζητούν εταιρείες που επιστρέφουν αξία. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τους μετόχους που αξιολογούν τα οφέλη από τη συναλλαγή με την CSG και τις μελλοντικές αυτόνομες δυνατότητες της Revelyst.
Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετη ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ισχυρής απόδοσης των ελεύθερων ταμειακών ροών που συνεπάγεται η αποτίμηση της εταιρείας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/VSTO. Επιπλέον, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσουν επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+, αποκτώντας πρόσβαση σε συνολικά 8 επιπλέον συμβουλές InvestingPro για την Vista Outdoor.
Καθώς οι μέτοχοι εξετάζουν τους τροποποιημένους όρους συγχώνευσης και την αναμενόμενη επιστροφή των πλεοναζόντων μετρητών στους μετόχους, αυτές οι χρηματοοικονομικές μετρήσεις και οι συμβουλές των εμπειρογνωμόνων παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση της θέσης της Vista Outdoor στην αγορά και των μελλοντικών δυνατοτήτων κερδοφορίας της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης