LITTLETON, Colo. - Η CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS), εταιρεία τεχνολογίας πληρωμών, ξεκίνησε ιδιωτική προσφορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους 285 εκατομμυρίων δολαρίων, με ημερομηνία λήξης το 2029. Η ολοκλήρωση αυτής της προσφοράς εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς και δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την οριστικοποίησή της ή τους όρους της, εάν προχωρήσει.
Τα ομόλογα, τα οποία πρόκειται να εκδοθούν από την κατά 100% θυγατρική της CPI Card Group, την CPI CG Inc., προορίζονται να αποτελέσουν γενικές υποχρεώσεις υψηλής εξασφάλισης. Θα είναι εγγυημένα από την CPI Card Group και τις τρέχουσες και μελλοντικές πλήρως ελεγχόμενες εγχώριες θυγατρικές της, εξαιρουμένου του εκδότη. Τα περιουσιακά στοιχεία τόσο του εκδότη όσο και των εγγυητών θα λειτουργούν ως ασφάλεια για τα εν λόγω ομόλογα, με ορισμένες εξαιρέσεις.
Η CPI Card Group σκοπεύει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από την πώληση αυτών των χρεογράφων, σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα μετρητά, για την εξόφληση όλων των ανεξόφλητων 8,625% ανώτερων εξασφαλισμένων χρεογράφων της που λήγουν το 2026. Αυτό θα καλύψει επίσης το κόστος που σχετίζεται με τις αμοιβές, τα ασφάλιστρα και τα συναφή έξοδα.
Η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του νόμου περί κινητών αξιών του 1933 ή σε ορισμένα πρόσωπα εκτός ΗΠΑ σύμφωνα με τον Κανονισμό S του ίδιου νόμου. Οι κινητές αξίες δεν έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών ή οποιονδήποτε νόμο περί κινητών αξιών της πολιτείας και ως εκ τούτου δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς καταχώριση ή απαλλαγή από τις απαιτήσεις αυτές.
Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή προτροπή για αγορά των ομολογιών και των σχετικών εγγυήσεων. Η προσφορά αυτών των ομολόγων και των εγγυήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενός ιδιωτικού μνημονίου προσφοράς και δεν προτείνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πώληση ή πρόσκληση θα ήταν παράνομη.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της CPI Card Group Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CPI Card Group παρουσίασε μείωση 7% στις καθαρές πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Παρά ταύτα, η εταιρεία σημείωσε διαδοχική αύξηση των καθαρών πωλήσεων, των καθαρών κερδών και του προσαρμοσμένου EBITDA, η οποία ενισχύθηκε από τη σημαντική επέκταση των προπληρωμένων δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών καρτών.
Η Roth/MKM διατήρησε την αξιολόγηση "Buy" για την CPI Card Group, εκφράζοντας θετικές προοπτικές για τις προοπτικές της εταιρείας μετά από συναντήσεις των επενδυτών με τον CEO και τον CFO της εταιρείας. Η εταιρεία αναμένει αύξηση των αγοραστικών συνηθειών των πελατών, μόλις επιλυθεί το τρέχον ζήτημα του πλεονάζοντος αποθέματος καρτών έως το 2024.
Επιπλέον, η CPI Card Group επεκτείνεται σε ψηφιακές λύσεις, υποστηριζόμενη από ένα νέο συμβόλαιο που υπόσχεται αυξημένες πωλήσεις έως το 2029. Η εταιρεία διαθέτει επίσης ένα ισχυρό ταμειακό απόθεμα ύψους 17,1 εκατ. δολαρίων και δεν έχει προβεί σε δανεισμό έναντι του ανακυκλούμενου δανείου ABL ύψους 75 εκατ. δολαρίων, γεγονός που υποδηλώνει οικονομική σταθερότητα.
Πρόκειται για πρόσφατες εξελίξεις που αναδεικνύουν τη στρατηγική προσέγγιση της CPI Card Group για την αντιμετώπιση της τρέχουσας πτώσης των πωλήσεων και τη δέσμευσή της για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης ανακοίνωσης της CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) σχετικά με την ιδιωτική προσφορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, μια πιο προσεκτική ματιά στην οικονομική υγεία της εταιρείας και στις επιδόσεις της αγοράς μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές πρόσθετο πλαίσιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η CPI Card Group διαθέτει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 288,07 εκατ. δολαρίων, υπογραμμίζοντας το κύρος της στον τομέα της τεχνολογίας πληρωμών. Ο δείκτης P/E της εταιρείας ανέρχεται σε 16,43, αντανακλώντας τις προσδοκίες των επενδυτών σχετικά με τις δυνατότητες κερδών της.
Η InvestingPro Tips επισημαίνει μερικές βασικές πτυχές της οικονομικής κατάστασης της CPI Card Group που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους δυνητικούς επενδυτές. Ειδικότερα, η αποτίμηση της CPI Card Group υποδηλώνει ισχυρή απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εταιρεία παράγει επαρκείς ταμειακές ροές σε σχέση με την τιμή της μετοχής της. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της CPI Card Group υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, παρέχοντας ένα μαξιλάρι για λειτουργικές ανάγκες ή απρόβλεπτες δαπάνες.
Όσον αφορά τις επιδόσεις, η CPI Card Group έχει σημειώσει σημαντική άνοδο της τιμής της κατά τους τελευταίους έξι μήνες, με συνολική απόδοση 36,68% σε αυτό το διάστημα και εντυπωσιακή απόδοση 58,6% κατά τους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτή η θετική πορεία αποτελεί απόδειξη των πρόσφατων επιδόσεων της εταιρείας στην αγορά και μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους επενδυτές που εξετάζουν την αγορά των νεοπροσφερόμενων ομολόγων.
Για όσους αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές σχετικά με την CPI Card Group, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων σχετικά με την κερδοφορία και την ανάλυση ιστορικών αποδόσεων. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να εξερευνήσουν αυτές τις συμβουλές και άλλα στοιχεία επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/PMTS. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24, οι χρήστες μπορούν να κερδίσουν επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+, ξεκλειδώνοντας ακόμα περισσότερες πολύτιμες επενδυτικές πληροφορίες.
Με συνολικά 9 πρόσθετες συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες, οι επενδυτές έχουν άφθονους πόρους για να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις προσφορές της CPI Card Group και τις συνολικές επενδυτικές δυνατότητες.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης