Τη Δευτέρα, η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τις μετοχές της BridgeBio Pharma (NASDAQ: BBIO), υπό το φως των πρόσφατων στοιχείων που δημοσίευσε η Alnylam Pharma (NASDAQ: ALNY). Τα δεδομένα από τη μελέτη της Alnylam ανέφεραν τιμές p-value του συν-πρωτεύοντος τελικού σημείου μεταξύ 0,01-0,02, οι οποίες θεωρήθηκαν λιγότερο εντυπωσιακές σε σύγκριση με την τιμή p-value της BridgeBio που ήταν 0,0008. Ο αναλυτής υπογράμμισε ότι αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ότι τα αποτελέσματα της μελέτης στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC) πιθανότατα δεν θα παρουσιάσουν σαφή διάκριση κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου μελέτης.
Η συγκριτική ανάλυση των δεδομένων υποδεικνύει ότι η μείωση του σχετικού κινδύνου (RRR) της Alnylam κατά 28-33% όσον αφορά τη θνησιμότητα από όλα τα αίτια συν την καρδιαγγειακή νοσηλεία (ACM+CVH) υπολείπεται του 45% ή περισσότερο που αναμενόταν να επιδείξει η ακοραμίδη (acor) στους 33-36 μήνες. Επιπλέον, η μείωση της θνησιμότητας κατά 35-36% που παρατηρήθηκε στη μελέτη είναι συγκρίσιμη ή κατώτερη από τα αποτελέσματα που έδειξε η ταφαμίδη, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αποσιωπητές γονιδίων θα μπορούσαν να θεωρηθούν παράγοντες δεύτερης γραμμής.
Ο αναλυτής είχε προεξοφλήσει την Παρασκευή ότι και τα δύο συν-πρωτεύοντα τελικά σημεία στη μελέτη HELIOS-B αναμένεται να επιτευχθούν. Ωστόσο, οι τιμές p-values που επιτεύχθηκαν δεν ανταποκρίθηκαν στις υψηλές προσδοκίες που είχαν τεθεί από τα αποτελέσματα της μελέτης ATTRibute-CM της BridgeBio. Ο αναλυτής εξέφρασε την ανησυχία του για την έλλειψη σαφούς και πειστικού διαχωρισμού των καμπυλών καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου μελέτης, όπως παρατηρήθηκε στη μελέτη της BridgeBio, όπου ο διαχωρισμός των συμβάντων έγινε ήδη από τους τρεις μήνες.
Τα αποτελέσματα της μελέτης ATTRibute-CM της BridgeBio είχαν προηγουμένως θέσει υψηλό πήχη με την τιμή p-value 0,0008, παράλληλα με ένα ισχυρό στατιστικό σχέδιο και ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τη μελέτη, η οποία περιελάμβανε περισσότερους ασθενείς κατηγορίας I/II. Αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στην ισχυρή απόδοση των δεδομένων της μελέτης της BridgeBio.
Το σχόλιο του αναλυτή προβλέπει ότι η παρουσίαση των πλήρων αποτελεσμάτων της μελέτης στο συνέδριο της ESC στο τέλος του καλοκαιριού θα είναι καθοριστικής σημασίας για την αξιολόγηση της συγκριτικής αποτελεσματικότητας των θεραπειών που μελετήθηκαν. Η αγορά θα παρακολουθεί στενά την παρουσίαση της ESC για μια σαφέστερη κατανόηση των επιπτώσεων της μελέτης.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Alnylam Pharmaceuticals ανακοίνωσε επιτυχή αποτελέσματα από τη δοκιμή HELIOS-B Φάσης 3 για το vutrisiran, ένα φάρμακο που έχει σχεδιαστεί για την ATTR αμυλοείδωση με μυοκαρδιοπάθεια. Η δοκιμή οδήγησε σε σημαντική μείωση της θνησιμότητας και των υποτροπιάζοντων καρδιαγγειακών επεισοδίων στους ασθενείς, γεγονός που ώθησε την Alnylam να σχεδιάσει την παγκόσμια κανονιστική έγκριση της vutrisiran. Τα αποτελέσματα της εταιρείας για το α' τρίμηνο του 2024 αποκάλυψαν έσοδα ύψους 365 εκατ. δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 32% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο franchise της τρανσθυρετίνης (TTR). Οι εταιρείες αναλυτών Stifel, RBC Capital και BMO Capital διατήρησαν θετικές αξιολογήσεις για την Alnylam μετά τα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα της μελέτης. Η Stifel επανέλαβε την αξιολόγηση Buy με τιμή-στόχο τα 247 δολάρια, ενώ η RBC Capital και η BMO Capital διατήρησαν τις αξιολογήσεις Outperform, με τιμές-στόχους τα 235 και 234 δολάρια αντίστοιχα. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τις ισχυρές επιδόσεις της Alnylam και τις δυνατότητες για μελλοντική ανάπτυξη. Η εταιρεία στοχεύει σε καθαρά έσοδα από προϊόντα μεταξύ 1,4 και 1,5 δισ. δολαρίων για το 2024 και σχεδιάζει να καταθέσει αιτήσεις για ερευνητικά νέα φάρμακα για εννέα προγράμματα μέχρι το τέλος του 2025.
InvestingPro Insights
Στρέφοντας την προσοχή μας στην Alnylam Pharmaceuticals, τα στοιχεία της InvestingPro παρουσιάζουν μια εταιρεία με σημαντική κεφαλαιοποίηση 28,76 δισ. δολάρια ΗΠΑ, γεγονός που αντανακλά τη σημαντική παρουσία της στον βιοφαρμακευτικό τομέα. Παρά τις προκλήσεις που επισημαίνονται στη συγκριτική ανάλυση, η Alnylam έχει επιδείξει εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων της, με αύξηση 75,2% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, και περιθώριο μικτού κέρδους 83,95%, υποδεικνύοντας ισχυρές υποκείμενες επιχειρηματικές επιδόσεις.
Τα InvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι η Alnylam λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους και διαθέτει ρευστά στοιχεία ενεργητικού που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που υποδηλώνει μια υγιή χρηματοοικονομική θέση. Ωστόσο, οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τις ανησυχίες που διατυπώνονται στο άρθρο σχετικά με το ανταγωνιστικό τοπίο. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή της Alnylam διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που θα μπορούσε να ενδιαφέρει τους επενδυτές που παρακολουθούν τις επιδόσεις της εταιρείας σε σχέση με τον κλάδο.
Για να εμβαθύνουν στα οικονομικά στοιχεία και τις στρατηγικές προοπτικές της Alnylam Pharmaceuticals, οι αναγνώστες μπορούν να εξερευνήσουν περισσότερες συμβουλές της InvestingPro επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/ALNY. Υπάρχουν διαθέσιμες έξι επιπλέον συμβουλές, οι οποίες προσφέρουν ολοκληρωμένες γνώσεις που θα μπορούσαν να ενημερώσουν για τις επενδυτικές αποφάσεις. Για όσους ενδιαφέρονται για μια πλήρη σουίτα αναλύσεων και συμβουλών, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε επιπλέον 10% έκπτωση σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης