Τη Δευτέρα, η Stifel επανέλαβε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή της Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), με τιμή-στόχο τα 247,00 δολάρια. Η υποστήριξη του οίκου έρχεται μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μελέτης HELIOS-B, η οποία έδειξε ότι το φάρμακο vutrisiran της Alnylam πέτυχε όλα τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία στη θεραπεία της μυοκαρδιοπάθειας με διαμεσολάβηση τρανσθυρετίνης (TTR) - μια καρδιακή πάθηση.
Τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι το vutrisiran θα μπορούσε να γίνει μια κορυφαία θεραπευτική επιλογή, φτάνοντας ενδεχομένως σε καθεστώς blockbuster. Ειδικότερα, το φάρμακο επέδειξε σημαντική μείωση της θνησιμότητας κατά 35% όταν χρησιμοποιήθηκε παράλληλα με την ταφαμίδη, ένα άλλο φάρμακο για την TTR-καρδιομυοπάθεια. Αν και τα δεδομένα που παρασχέθηκαν ήταν περιορισμένα, τα αποτελέσματα τοποθετούν τη vutrisiran ως ισχυρό υποψήφιο τόσο για θεραπεία δεύτερης γραμμής όσο και ενδεχομένως για θεραπεία πρώτης γραμμής.
Ο αναλυτής επισήμανε διάφορα βασικά ερωτήματα ενόψει της τηλεδιάσκεψης της εταιρείας. Τα ερωτήματα αυτά επικεντρώνονται στο χρόνο διαχωρισμού των καμπυλών επιβίωσης μεταξύ των θεραπειών, στη σύγκριση της θνησιμότητας και των σύνθετων αποτελεσμάτων στο σημείο των 30 μηνών, στην ευρωστία των στατιστικών στοιχείων του πρωτεύοντος τελικού σημείου και στην επίδραση του φαρμάκου στα ποσοστά νοσηλείας, η οποία φαίνεται να είναι λιγότερο σημαντική από την επίδρασή του στη θνησιμότητα.
Τα πολλά υποσχόμενα δεδομένα της Alnylam Pharmaceuticals από τη μελέτη HELIOS-B έχουν τοποθετήσει τη vutrisiran ως μια δυνητικά μετασχηματιστική θεραπεία για την TTR-καρδιομυοπάθεια.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Alnylam Pharmaceuticals ανακοίνωσε μια σειρά σημαντικών εξελίξεων. Η εταιρεία ανακοίνωσε επιτυχή αποτελέσματα από τη δοκιμή φάσης 3 HELIOS-B για το vutrisiran, ένα φάρμακο για την ATTR αμυλοείδωση με μυοκαρδιοπάθεια. Η δοκιμή έδειξε σημαντική μείωση της θνησιμότητας και των επαναλαμβανόμενων καρδιαγγειακών επεισοδίων στους ασθενείς. Η Alnylam σχεδιάζει να καταθέσει αίτηση για κανονιστική έγκριση προκειμένου να καταστήσει το vutrisiran διαθέσιμο στους ασθενείς παγκοσμίως.
Η RBC Capital επανέλαβε την αξιολόγηση Outperform για την Alnylam, αναμένοντας ότι τα δεδομένα της μελέτης HELIOS-B θα επηρεάσουν τις επιδόσεις της εταιρείας. Η Alnylam ανακοίνωσε επίσης ισχυρά αποτελέσματα για το α' τρίμηνο του 2024, με τα έσοδα να φτάνουν τα 365 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 32% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Το franchise της εταιρείας για την τρανσθυρετίνη (TTR) συνεχίζει να τροφοδοτεί αυτή την ανάπτυξη, καταγράφοντας αύξηση 29% σε ετήσια βάση.
Η εταιρεία στοχεύει σε καθαρά έσοδα από προϊόντα μεταξύ 1,4 και 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2024 και σχεδιάζει να καταθέσει αιτήσεις για ερευνητικά νέα φάρμακα για εννέα προγράμματα μέχρι το τέλος του 2025.
InvestingPro Insights
Με την ισχυρή υποστήριξη της Stifel για την Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) και την αισιόδοξη τιμή-στόχο της, οι επενδυτές μπορούν να βρουν πρόσθετο πλαίσιο μέσω του InvestingPro Insights. Ειδικότερα, η κεφαλαιοποίηση της Alnylam ανέρχεται στα 20,96 δισ. δολάρια, γεγονός που αντανακλά τις σημαντικές δυνατότητες που βλέπουν οι επενδυτές στις καινοτόμες θεραπείες της. Παρά το γεγονός ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν κερδοφορία φέτος, τα στοιχεία αύξησης των εσόδων είναι εντυπωσιακά, με αύξηση 75,2% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 και τριμηνιαία αύξηση 54,82% το α' τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας ισχυρές επιδόσεις πωλήσεων. Το περιθώριο μικτού κέρδους κατά την ίδια περίοδο ανέρχεται σε υψηλό 83,95%, υπογραμμίζοντας την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί την κερδοφορία σε λειτουργικό επίπεδο.
Όσον αφορά τις Συμβουλές της InvestingPro, αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η Alnylam λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους και διαθέτει ισχυρή ρευστότητα με περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Επιπλέον, η μετοχή έχει παρουσιάσει ισχυρή απόδοση κατά την τελευταία πενταετία, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις δυνατότητες που παρατηρούνται στις τελευταίες θεραπευτικές επιλογές της. Ωστόσο, δεν καταβάλλει μέρισμα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την επενδυτική στρατηγική για χαρτοφυλάκια που εστιάζουν στο εισόδημα.
Οι επενδυτές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Alnylam Pharmaceuticals μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/ALNY. Επί του παρόντος υπάρχουν 6 ακόμη συμβουλές διαθέσιμες στο InvestingPro, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση για όσους ενδιαφέρονται. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης