CONCORD, Καλιφόρνια - Η AssetMark, Inc., μια πλατφόρμα διαχείρισης πλούτου και θυγατρική της AssetMark Financial Holdings, Inc., ανακοίνωσε τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με τη Morningstar Wealth, τμήμα της Morningstar, Inc. (NASDAQ:MORN), μιας ανεξάρτητης εταιρείας επενδυτικών ερευνών. Η συμμαχία αυτή περιλαμβάνει την απόκτηση από την AssetMark περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πλατφόρμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων "με το κλειδί στο χέρι" (Turnkey Asset Management Platform - TAMP) της Morningstar Wealth.
Η συνεργασία έχει ως στόχο να παρέχει στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και τους πελάτες της βελτιωμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην πλατφόρμα της AssetMark, γνωστή για τις υπηρεσίες, την τεχνολογία και τις προσφορές επενδυτικών στρατηγικών. Η μετάβαση των λογαριασμών σχεδιάζεται να είναι ομαλή, χωρίς να απαιτείται νέα γραφειοκρατία των πελατών και διατηρώντας το ιστορικό των επιδόσεων των πελατών.
Επιπλέον, οι σύμβουλοι της AssetMark θα αποκτήσουν πρόσβαση στα πρότυπα χαρτοφυλάκια της Morningstar Investment Management και στους ξεχωριστά διαχειριζόμενους λογαριασμούς, οι οποίοι επιβλέπουν περισσότερα από 290 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία παγκοσμίως. Η Morningstar Wealth θα γίνει επίσης τρίτος στρατηγικός σύμβουλος στην πλατφόρμα της AssetMark, επεκτείνοντας τις επενδυτικές υπηρεσίες της.
Ο Michael Kim, διευθύνων σύμβουλος της AssetMark, εξέφρασε την άποψη ότι η συνεργασία ευθυγραμμίζει δύο κορυφαίες εταιρείες για την παροχή καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους συμβούλους και τους πελάτες τους. Ο Daniel Needham, πρόεδρος της Morningstar Wealth, υπογράμμισε το ορόσημο, αναμένοντας την ευρύτερη εμβέλεια των μοντέλων τους σε περισσότερους συμβούλους.
Η AssetMark έχει ιστορικό στρατηγικών εξαγορών με στόχο την ενίσχυση των πόρων των συμβούλων, συμπεριλαμβανομένου ενός παγκόσμιου παρόχου λύσεων χρηματοοικονομικού σχεδιασμού με βάση το SaaS το 2021 και ενός παρόχου τεχνολογικών λύσεων διαχείρισης πλούτου το 2022. Η συναλλαγή, η οποία υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις και συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2024.
Η AssetMark Financial Holdings, Inc. με εκκρεμή εξαγορά από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων GTCR που αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2024, λειτουργεί μια πλατφόρμα που εξυπηρετεί πάνω από 9.200 χρηματοοικονομικούς συμβούλους και 257.000 νοικοκυριά επενδυτών, με 116,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία της πλατφόρμας στις 31 Μαρτίου 2024.
Η Morningstar Wealth, μέρος της Morningstar, Inc. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που απευθύνονται τόσο σε συμβούλους όσο και σε επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού διαχείρισης χαρτοφυλακίου και της συγκέντρωσης δεδομένων.
Η Morningstar, Inc. με θυγατρικές σε 32 χώρες, παρέχει ολοκληρωμένα δεδομένα και έρευνα σε διάφορες επενδυτικές προσφορές και διαχειρίζεται περίπου 294 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUMA.
Αυτή η στρατηγική συνεργασία βασίζεται σε ανακοίνωση τύπου και αναμένεται να ενισχύσει τις υπηρεσίες που παρέχονται στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και τους πελάτες, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα τόσο της AssetMark όσο και της Morningstar Wealth.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης