ORLANDO, Fla. - Η Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), ιδιοκτήτρια αλυσίδων εστιατορίων, συμπεριλαμβανομένων των Olive Garden και LongHorn Steakhouse, συμφώνησε να εξαγοράσει την Chuy's Holdings, Inc. (Nasdaq: CHUY), μια αλυσίδα εστιατορίων Tex-Mex με έδρα το Τέξας, έναντι 37,50 δολαρίων ανά μετοχή σε μια συναλλαγή με μετρητά αξίας περίπου 605 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο οικονομικό τρίμηνο της Darden, μετά από τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης και την έγκριση των μετόχων της Chuy's.
Η Chuy's, γνωστή για τα αυθεντικά, φτιαγμένα από τη βάση της πιάτα Tex-Mex και την εκλεκτική ατμόσφαιρα εστίασης, λειτουργεί σήμερα 101 εστιατόρια σε 15 πολιτείες. Για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024, η Chuy's ανέφερε έσοδα άνω των 450 εκατομμυρίων δολαρίων και μέσο ετήσιο όγκο εστιατορίων 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Darden's, Rick Cardenas, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εξαγορά ταιριάζει στρατηγικά, τονίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις και τις δυνατότητες ανάπτυξης του Chuy's.
Η συναλλαγή, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών, προσφέρει 40% πριμοδότηση σε σχέση με τη μέση σταθμισμένη κατά όγκο τιμή των 60 ημερών της Chuy's. Η Darden αναμένει καθαρές συνέργειες προ φόρων ύψους περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2026 και αναμένει ότι η συμφωνία θα είναι ουδέτερη για τα απομειωμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή της για το οικονομικό έτος 2025, εξαιρουμένων των εξόδων που σχετίζονται με την εξαγορά και την ενσωμάτωση.
Ο πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Chuy's Steven Hislop χαιρέτισε τη συμφωνία, σημειώνοντας τις κοινές βασικές αξίες και φιλοσοφίες λειτουργίας μεταξύ των δύο εταιρειών. Η Darden εξασφάλισε επαρκή ρευστότητα για τη συναλλαγή με μετρητά και σχεδιάζει να συνεχίσει τις προτεραιότητες κατανομής κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου εστιατορίων της και της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους.
Η οριστική συμφωνία συγχώνευσης περιλαμβάνει περίοδο 30 ημερών που επιτρέπει στην Chuy's να ζητήσει εναλλακτικές προτάσεις. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για τη συμφωνία περιλαμβάνουν την BofA Securities για την Darden και την Piper Sandler για την Chuy's, ενώ νομικές συμβουλές παρείχαν οι Hunton Andrews Kurth LLP και Winston & Strawn LLP, αντίστοιχα.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης