Η MARA Holdings, Inc. (MARA) ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να προσφέρει, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και άλλων παραγόντων, μετατρέψιμα ανώτερα ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2031 και μηδενικό επιτόκιο (τα "ομόλογα") σε ιδιωτική προσφορά σε πρόσωπα που εύλογα θεωρούνται ειδικοί θεσμικοί αγοραστές βάσει του Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο "Νόμος περί Κινητών Αξιών"). Η MARA αναμένεται επίσης να παραχωρήσει στους αρχικούς αγοραστές των ομολόγων δικαίωμα αγοράς, εντός περιόδου 13 ημερών που αρχίζει από και συμπεριλαμβάνει την ημερομηνία πρώτης έκδοσης των ομολόγων, έως και επιπλέον 105 εκατομμύρια δολάρια συνολικής ονομαστικής αξίας των ομολόγων. Η προσφορά υπόκειται στις συνθήκες της αγοράς και σε άλλους παράγοντες, και δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ως προς το εάν, πότε ή με ποιους όρους μπορεί να ολοκληρωθεί η προσφορά.
Τα ομόλογα θα είναι μη εξασφαλισμένες, ανώτερες υποχρεώσεις της MARA. Τα ομόλογα δεν αναμένεται να φέρουν τόκο (εκτός από ειδικό τόκο σε περιορισμένες περιπτώσεις) και το κεφάλαιο των ομολόγων δεν αναμένεται να αυξάνεται. Ο ειδικός τόκος, εάν υπάρχει, επί των ομολόγων θα καταβάλλεται εξαμηνιαίως σε καθυστέρηση την 1η Ιουνίου και την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου 2025 (εάν και στο βαθμό που ο ειδικός τόκος είναι τότε πληρωτέος επί των ομολόγων). Τα ομόλογα θα λήξουν την 1η Ιουνίου 2031, εκτός εάν προηγουμένως επαναγοραστούν, εξοφληθούν ή μετατραπούν σύμφωνα με τους όρους τους. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από τις 5 Ιουνίου 2029 και μετά, η MARA μπορεί να εξοφλήσει σε μετρητά το σύνολο ή μέρος των ομολόγων. Εάν η MARA εξοφλήσει λιγότερα από όλα τα ανεξόφλητα ομόλογα, τουλάχιστον 75 εκατομμύρια δολάρια συνολικής ονομαστικής αξίας ομολόγων πρέπει να είναι ανεξόφλητα και να μην υπόκεινται σε εξόφληση κατά την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης εξόφλησης. Οι κάτοχοι των ομολόγων θα έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν από την MARA να επαναγοράσει σε μετρητά το σύνολο ή μέρος των ομολόγων τους στις 4 Ιουνίου 2027 και στις 4 Ιουνίου 2029. Τα ομόλογα θα είναι μετατρέψιμα σε μετρητά, μετοχές κοινού μετοχικού κεφαλαίου της MARA ή συνδυασμό μετρητών και μετοχών κοινού μετοχικού κεφαλαίου της MARA, κατ' επιλογή της MARA. Πριν από την 1η Μαρτίου 2031, τα ομόλογα θα είναι μετατρέψιμα μόνο κατά την επέλευση ορισμένων γεγονότων και κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων, και στη συνέχεια, ανά πάσα στιγμή έως το κλείσιμο των εργασιών τη δεύτερη προγραμματισμένη ημέρα διαπραγμάτευσης αμέσως πριν από την ημερομηνία λήξης. Το επιτόκιο, η αρχική τιμή μετατροπής και οι λοιποί όροι των ομολόγων θα καθοριστούν κατά τη στιγμή της τιμολόγησης της προσφοράς. Η MARA αναμένει ότι η τιμή αναφοράς που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της αρχικής τιμής μετατροπής των ομολόγων θα είναι η σταθμισμένη μέση τιμή όγκου των κοινών μετοχών της MARA στις ΗΠΑ από τις 2:00 μ.μ. έως τις 4:00 μ.μ. Ανατολική Θερινή Ώρα κατά την ημερομηνία τιμολόγησης.
Η MARA αναμένει να χρησιμοποιήσει έως και 50 εκατομμύρια δολάρια από τα καθαρά έσοδα από την πώληση των ομολόγων για την επαναγορά μέρους των υφιστάμενων μετατρέψιμων ομολόγων της με λήξη το 2026 (τα "υφιστάμενα μετατρέψιμα ομόλογα 2026") σε ιδιωτικά διαπραγματευόμενες συναλλαγές, ενώ το υπόλοιπο των καθαρών εσόδων θα χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση πρόσθετων bitcoin και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν κεφάλαιο κίνησης, στρατηγικές εξαγορές, επέκταση υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων και αποπληρωμή πρόσθετων χρεών και άλλων εκκρεμών υποχρεώσεων.
Σε σχέση με οποιαδήποτε επαναγορά των υφιστάμενων μετατρέψιμων ομολόγων 2026, η MARA αναμένει ότι οι κάτοχοι των υφιστάμενων μετατρέψιμων ομολόγων 2026 που συμφωνούν να επαναγοραστούν τα ομόλογά τους και οι οποίοι έχουν αντισταθμίσει τον κίνδυνο τιμής των μετοχών τους σε σχέση με τα εν λόγω ομόλογα (οι "αντισταθμισμένοι κάτοχοι") θα κλείσουν όλες ή μέρος των θέσεων αντιστάθμισής τους αγοράζοντας κοινές μετοχές της MARA ή/και συνάπτοντας ή κλείνοντας διάφορες συναλλαγές παραγώγων σε σχέση με τις κοινές μετοχές της MARA. Ο αριθμός των κοινών μετοχών της MARA που θα αγοραστούν από τους αντισταθμισμένους κατόχους ή σε σχέση με τέτοιες συναλλαγές παραγώγων ενδέχεται να είναι σημαντικός σε σχέση με τον ιστορικό μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών των κοινών μετοχών της MARA. Αυτή η δραστηριότητα των αντισταθμισμένων κατόχων θα μπορούσε να αυξήσει (ή να μειώσει το μέγεθος οποιασδήποτε μείωσης) της τιμής αγοράς των κοινών μετοχών της MARA, συμπεριλαμβανομένης της ταυτόχρονης τιμολόγησης των ομολόγων, με αποτέλεσμα υψηλότερη αποτελεσματική τιμή μετατροπής των ομολόγων. Η MARA δεν μπορεί να προβλέψει το μέγεθος αυτής της δραστηριότητας της αγοράς ή τη συνολική επίδραση που θα έχει στην τιμή των ομολόγων ή των κοινών μετοχών της MARA.
Τα ομόλογα θα προσφερθούν και θα πωληθούν σε πρόσωπα που εύλογα θεωρούνται ειδικοί θεσμικοί αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Η προσφορά και η πώληση των ομολόγων και των κοινών μετοχών της MARA που μπορούν να εκδοθούν κατά τη μετατροπή των ομολόγων, εάν υπάρχουν, δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή των νόμων περί κινητών αξιών οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, και τα ομόλογα και οι εν λόγω μετοχές δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση ή ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης. Οποιαδήποτε προσφορά των ομολόγων θα γίνει μόνο μέσω ιδιωτικού ενημερωτικού δελτίου προσφοράς.
Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς των ομολόγων, ούτε θα υπάρξει πώληση των ομολόγων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας. Τίποτα στο παρόν δελτίο τύπου δεν θεωρείται προσφορά αγοράς των υφιστάμενων μετατρέψιμων ομολόγων 2026 της MARA.
Σχετικά με την MARA
Η MARA (MARA) είναι παγκόσμιος ηγέτης στον υπολογισμό ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που αναπτύσσει και εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολογίες για την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος. Η MARA διασφαλίζει το κορυφαίο παγκοσμίως blockchain ledger και υποστηρίζει τον ενεργειακό μετασ
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης