Η Sable Offshore Corp. (SOC) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει συνάψει συμφωνίες εγγραφής για την έκδοση 7.500.000 μετοχών του κοινού της μετοχικού κεφαλαίου σε ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές. Η Sable αναμένει να λάβει ακαθάριστα έσοδα περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων, πριν από την αφαίρεση των αμοιβών των αναδόχων και άλλων εξόδων της προσφοράς.
Η ιδιωτική τοποθέτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 23.09.2024, με την επιφύλαξη της ικανοποίησης των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος. Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την ιδιωτική τοποθέτηση για κεφαλαιουχικές δαπάνες, κεφάλαιο κίνησης και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η Sable ανακοίνωσε επίσης ότι από τις 18.09.2024, έχει λάβει έσοδα ύψους 64.829.491 δολαρίων από την άσκηση εκκρεμών δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά κοινών μετοχών της Εταιρείας. Η Sable έχει εκδώσει 5.637.347 μετοχές του κοινού της μετοχικού κεφαλαίου στους κατόχους των δικαιωμάτων προαίρεσης που τα άσκησαν. Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης για κεφαλαιουχικές δαπάνες, κεφάλαιο κίνησης και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι TD Cowen και Jefferies ενεργούν ως κοινοί ανάδοχοι τοποθέτησης και η Intrepid Partners ως συν-ανάδοχος τοποθέτησης για την ιδιωτική τοποθέτηση.
Οι μετοχές του κοινού μετοχικού κεφαλαίου που εκδίδονται και πωλούνται στην ιδιωτική τοποθέτηση δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε, ή των ισχυόντων νόμων περί κινητών αξιών των πολιτειών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν υπάρχει ισχύουσα δήλωση εγγραφής ή ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής. Η Sable έχει συμφωνήσει να υποβάλει δήλωση εγγραφής για την καταχώριση της μεταπώλησης των μετοχών του κοινού μετοχικού κεφαλαίου που πωλούνται στην ιδιωτική τοποθέτηση.
Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς οποιωνδήποτε κινητών αξιών που περιγράφονται στο παρόν, ούτε θα υπάρξει πώληση αυτών των κινητών αξιών σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης