Την Τρίτη, η τιμή-στόχος για τις μετοχές της Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), που διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή στα 127,95$, μειώθηκε από την H.C. Wainwright στα 75$ από τα προηγούμενα 80$, ενώ διατηρήθηκε η αξιολόγηση πώλησης για τη μετοχή.
Σύμφωνα με την ανάλυση του InvestingPro, η μετοχή φαίνεται να είναι υποτιμημένη με βάση τις μετρήσεις Δίκαιης Αξίας, παρά την ισχυρή απόδοση 51,53% κατά το τελευταίο έτος. Η προσαρμογή ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση της Sarepta για μια συμφωνία αδειοδότησης με την Arrowhead Pharmaceuticals, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από κλινικά και προκλινικά περιουσιακά στοιχεία.
Τα νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία της Sarepta από την Arrowhead περιλαμβάνουν τέσσερα προγράμματα κλινικού σταδίου, τα οποία βρίσκονται όλα στη Φάση 1/2.
Αυτά περιλαμβάνουν το ARO-DUX4 που στοχεύει στη θεραπεία της μυϊκής δυστροφίας τύπου 1 (FSHD1) και το ARO-DM1 για τη μυοτονική δυστροφία τύπου 1 (DM1), καθώς και το ARO-MMP7 για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF) και το ARO-ATXN2 για την παρεγκεφαλιδική αταξία τύπου 2 (SCA2). Αυτά τα προγράμματα χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Targeted RNAi Molecule (TRiM) της Arrowhead, σχεδιασμένη για την καταστολή γονιδίων σε συγκεκριμένους ιστούς.
Ο αναλυτής σημείωσε ότι ενώ οι θεραπείες RNAi έχουν δείξει επιτυχία σε θεραπείες του ήπατος, η αποτελεσματικότητά τους σε άλλους ιστούς παραμένει να αποδειχθεί, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα από τα αδειοδοτημένα προγράμματα.
Η εταιρεία εξέφρασε μια επιφυλακτική στάση, επιλέγοντας να αποκλείσει αυτά τα προγράμματα από το μοντέλο αποτίμησής της μέχρι να παρουσιαστούν πειστικά κλινικά δεδομένα που να αποδεικνύουν την εμπορική βιωσιμότητα. Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η Sarepta διατηρεί ισχυρή οικονομική υγεία με τρέχοντα δείκτη 3,84 και εντυπωσιακή αύξηση εσόδων 48,45% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, υποδηλώνοντας σταθερή λειτουργική εκτέλεση παρά τις αβεβαιότητες ανάπτυξης.
Η έκθεση ανέφερε επίσης το ιστορικό της Arrowhead στη διακοπή ορισμένων περιουσιακών στοιχείων του pipeline, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής του προγράμματος ARO-SOD1 νωρίτερα φέτος. Παρά τη διεύρυνση του pipeline της Sarepta πέρα από τη μυϊκή δυστροφία Duchenne (DMD), η εστίαση του αναλυτή παραμένει στο λανσάρισμα του Elevidys, το οποίο αναμένεται να είναι ο κύριος οδηγός της μετοχής. Οι προβλέψεις της εταιρείας για το Elevidys αρχίζουν να αποκλίνουν από τη συναίνεση ξεκινώντας από το 2025.
Συμπερασματικά, η H.C. Wainwright επανέλαβε την αξιολόγηση πώλησης για τη Sarepta Therapeutics και μείωσε την τιμή-στόχο στα 75$, επικαλούμενη την ανάγκη για πειστικά κλινικά στοιχεία πριν την ενσωμάτωση των νέων προγραμμάτων στο μοντέλο αποτίμησής της.
Η εταιρεία παραμένει σε επαγρύπνηση για το λανσάρισμα του Elevidys ως τον βασικό παράγοντα που επηρεάζει την απόδοση της μετοχής. Οι συνδρομητές του InvestingPro μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 13 επιπλέον ProTips και ολοκληρωμένη ανάλυση μέσω της Έκθεσης Pro Research, προσφέροντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία, τις μετρήσεις αποτίμησης και τις προοπτικές ανάπτυξης της Sarepta.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Sarepta Therapeutics έχει κάνει σημαντικά βήματα στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η εταιρεία έχει πρόσφατα συνάψει μια στρατηγική συνεργασία με την Arrowhead Pharmaceuticals.
Αυτή η συνεργασία, που αναμένεται να οριστικοποιηθεί στις αρχές του 2025, περιλαμβάνει μια προκαταβολή 500 εκατομμυρίων $, μια επένδυση μετοχικού κεφαλαίου 325 εκατομμυρίων $ στην Arrowhead, και επιπλέον 250 εκατομμύρια $ κατανεμημένα στα επόμενα πέντε χρόνια. Η συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης της Sarepta, προσθέτοντας δυνητικά 13 προγράμματα RNAi στο pipeline της.
Αρκετές χρηματοοικονομικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των BMO Capital, Piper Sandler, Needham, Morgan Stanley, και Mizuho, έχουν διατηρήσει θετικές αξιολογήσεις για τη μετοχή της Sarepta, υποδεικνύοντας εμπιστοσύνη στη θέση και το δυναμικό ανάπτυξης της εταιρείας.
Η BMO Capital επανέλαβε την αξιολόγηση Outperform, η Piper Sandler διατήρησε την αξιολόγηση Overweight, και η Needham κράτησε την αξιολόγηση Buy παρά μια μικρή μείωση στην τιμή-στόχο της μετοχής από 205$ σε 202$. Η Morgan Stanley και η Mizuho επιβεβαίωσαν και οι δύο την τιμή-στόχο των 200$.
Η πρόσφατη συνεργασία μεταξύ Sarepta και Arrowhead θεωρείται ως μια σημαντική κίνηση που αντιμετωπίζει ανησυχίες σχετικά με τους βραχυπρόθεσμους καταλύτες και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη. Περιλαμβάνει τέσσερα προγράμματα κλινικού σταδίου που καλύπτουν ένα εύρος θεραπευτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων νευρομυϊκών, πνευμονικών και ασθενειών του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Η Sarepta Therapeutics επίσης πρόσφατα δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2024, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή της στη διαφάνεια στις επικοινωνίες με τους επενδυτές.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης