Την Πέμπτη, ο αναλυτής της Rosenblatt Blair Abernethy αύξησε τον στόχο τιμής μετοχής για τη Datadog (NASDAQ:DDOG), μια πλατφόρμα παρακολούθησης και ανάλυσης βασισμένη στο cloud, σε 148$ από 140$, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή. Η προσαρμογή ακολουθεί την αναφερόμενη αύξηση εσόδων της Datadog κατά 26% στο τρίτο τρίμηνο, που ήταν περίπου 4% πάνω από τις εκτιμήσεις της εταιρείας και συνέβαλε σε ισχυρά λειτουργικά περιθώρια.
Η απόδοση της Datadog ενισχύθηκε από μια αξιοσημείωτη αύξηση των πελατών που υιοθετούν εφαρμογές με εγγενή τεχνητή νοημοσύνη (AI), οι οποίες αντιπροσώπευαν το 6% των Ετήσιων Επαναλαμβανόμενων Εσόδων (ARR) της εταιρείας στο τρίτο τρίμηνο, αυξημένο από 2,5% την ίδια περίοδο πέρυσι. Ο αναλυτής πιστεύει ότι οι βασικοί παράγοντες ανάπτυξης για τη Datadog παραμένουν ισχυροί, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης υιοθέτησης της πλατφόρμας της και νέων εργαλείων από υπάρχοντες πελάτες.
Οι προοπτικές της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο δείχνουν μια πιο συντηρητική πρόβλεψη για ετήσια αύξηση εσόδων της τάξης του 20-21%, αντανακλώντας την προσεκτική προσέγγιση της διοίκησης σε ένα απαιτητικό περιβάλλον για το κλείσιμο συμφωνιών.
Ωστόσο, η καθοδήγηση για την αύξηση των εσόδων για ολόκληρο το έτος έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω στο 25%, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη του 23-24%. Αυτή η αναθεώρηση υποδηλώνει ότι η Datadog διατηρεί μια προσεκτική αλλά θετική προοπτική για τις δυνατότητες ανάπτυξής της.
Η έκθεση του Abernethy υποδεικνύει την πεποίθηση ότι η Datadog θα διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης άνω του 20% τα επόμενα χρόνια. Αυτή η προσδοκία βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης της πλατφόρμας, της υιοθέτησης νέων εργαλείων από τους τρέχοντες πελάτες, της ολοκλήρωσης σημαντικών προσπαθειών βελτιστοποίησης του cloud, της συνεχιζόμενης μετάβασης στο cloud και της τάσης των χρηστών αυτόνομων εργαλείων παρακολούθησης να μετακινούνται σε πιο ολοκληρωμένες πλατφόρμες.
Συνοπτικά, ο αναθεωρημένος στόχος τιμής της Rosenblatt αντανακλά την εμπιστοσύνη της εταιρείας στη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία της Datadog και στην ικανότητα της εταιρείας να πλοηγηθεί στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Η δήλωση του αναλυτή επαναλαμβάνει μια θετική στάση για τη μετοχή της Datadog στην τρέχουσα τιμή της.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Datadog έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην οικονομική της ανάπτυξη. Η απόδοση της εταιρείας στο τρίτο τρίμηνο παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 26% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 690 εκατομμύρια $.
Αυτή η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από την προσθήκη περίπου 2.400 νέων πελατών, με 3.490 πελάτες να συνεισφέρουν περισσότερα από 100.000$ σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR), αποτελώντας το 88% του συνολικού ARR. Η ελεύθερη ταμειακή ροή της Datadog παρέμεινε ισχυρή στα 204 εκατομμύρια $, υποδεικνύοντας περιθώριο 30%.
Η Barclays διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη Datadog, επικαλούμενη την ισχυρή απόδοση της εταιρείας, που ενισχύθηκε εν μέρει από τις δυνατότητές της στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Η εταιρεία επίσης τόνισε τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της Datadog, συμπεριλαμβανομένων νεότερων τομέων όπως το Security Information and Event Management (SIEM).
Η Goldman Sachs και η DA Davidson αύξησαν και οι δύο τους στόχους τιμών για τις μετοχές της Datadog, διατηρώντας τις αξιολογήσεις αγοράς και αναγνωρίζοντας την ισχυρή οικονομική απόδοση και ανάπτυξη της εταιρείας.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντανακλούν μια θετική προοπτική για τις επιχειρηματικές προοπτικές, την καινοτομία και τη θέση της Datadog στην αγορά. Η ισχυρή υιοθέτηση της πλατφόρμας της εταιρείας, η εισαγωγή νέων προϊόντων και το ισχυρό pipeline για το τέταρτο τρίμηνο είναι βασικοί παράγοντες ανάπτυξης. Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει παράσχει συγκεκριμένη καθοδήγηση για το 2025, εστιάζοντας αντ' αυτού στην ανάπτυξη της ικανότητας πωλήσεων και μηχανικής.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή απόδοση και οι θετικές προοπτικές της Datadog υποστηρίζονται περαιτέρω από πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 26,3% τους τελευταίους δώδεκα μήνες ευθυγραμμίζεται με την αύξηση 26% που αναφέρθηκε στο τρίτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τις παρατηρήσεις του αναλυτή. Επιπλέον, το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της Datadog ύψους 81,24% υπογραμμίζει την επιχειρησιακή της αποδοτικότητα, η οποία είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της ανάπτυξης στον ανταγωνιστικό χώρο παρακολούθησης cloud.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Datadog διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της και έχει ρευστά περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στην οικονομική σταθερότητα της εταιρείας, δυνητικά επιτρέποντάς της να επενδύσει σε εφαρμογές με εγγενή AI και άλλες πρωτοβουλίες ανάπτυξης. Επιπλέον, 17 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο, υποδηλώνοντας ευρύτερη εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές της Datadog.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και των δυνατοτήτων ανάπτυξης της Datadog, το InvestingPro προσφέρει 16 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση για την ενημέρωση των επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης