Την Πέμπτη, η DA Davidson διατήρησε την αξιολόγηση "Αγορά" για τη Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) και αύξησε την τιμή-στόχο στα 350$ από τα προηγούμενα 250$, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της εταιρείας. Η απόδοση της πλατφόρμας εκμάθησης γλωσσών ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς σε όλους τους βασικούς δείκτες.
Η Duolingo ανέφερε έσοδα τρίτου τριμήνου ύψους 192,6 εκατομμυρίων $, σημειώνοντας αύξηση 40% σε ετήσια βάση. Το προσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας έφτασε τα 47,5 εκατομμύρια $, που αντιστοιχεί σε περιθώριο 24,7% και σημαντική αύξηση 111% από το προηγούμενο έτος. Οι αριθμοί των καθημερινών ενεργών χρηστών (DAU) εντυπωσίασαν επίσης, με αύξηση 54% σε ετήσια βάση.
Η εταιρεία εξέφρασε αυξημένη εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Duolingo τόσο να προσελκύει νέους χρήστες όσο και να επανεμπλέκει εκείνους που είχαν προηγουμένως σταματήσει να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Παρά το γεγονός ότι η τιμή της μετοχής της Duolingo εκτοξεύθηκε κατά 97,6% από την ανακοίνωση του δεύτερου τριμήνου, ξεπερνώντας το κέρδος 17,2% του NASDAQ, η DA Davidson πιστεύει ότι η Duolingo δικαιολογεί ένα premium πολλαπλασιαστή. Η εταιρεία τόνισε τις συνεχείς βελτιώσεις προϊόντων της Duolingo, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε καλύτερους δείκτες κάθε τρίμηνο και σε σωρευτικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη.
Η προσέγγιση της Duolingo επικεντρώνεται στην καινοτομία προϊόντων, η οποία έχει οδηγήσει σε λειτουργική μόχλευση στα βασικά έξοδα, ενώ παράλληλα προωθεί σημαντική ανάπτυξη τόσο στη βάση χρηστών όσο και στα έσοδα. Για το τέταρτο τρίμηνο, η Duolingo προβλέπει περαιτέρω λειτουργική μόχλευση στην Έρευνα & Ανάπτυξη και στις Πωλήσεις και Μάρκετινγκ, αναμένοντας να οδηγήσει σε 70 μονάδες βάσης και 90 μονάδες βάσης αντίστοιχα. Επιπλέον, η εταιρεία προβλέπει ανάπτυξη DAU πάνω από 50% σε ετήσια βάση και περίπου 38,4% αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εννέα τριμήνων, η Duolingo έχει επιτύχει σταθερά ανάπτυξη DAU άνω του 50%, χωρίς ενδείξεις επιβράδυνσης της ανάπτυξης ή επιδείνωσης των περιθωρίων EBITDA.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Duolingo Inc. έχει δει σημαντικές εξελίξεις στις οικονομικές προοπτικές και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η Goldman Sachs πρόσφατα αύξησε την τιμή-στόχο για τη Duolingo στα 275$, διατηρώντας ουδέτερη αξιολόγηση για τις μετοχές. Αυτή η απόφαση ακολουθεί την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της Duolingo, η οποία ανέδειξε τη συνεχή ανάπτυξη των καθημερινών ενεργών χρηστών (DAU), την αυξημένη νομισματοποίηση και τις κρατήσεις που ξεπέρασαν την προ-ανακοίνωσης καθοδήγηση.
Από την άλλη πλευρά, η JMP Securities υποβάθμισε τη μετοχή της Duolingo από "Υπεραπόδοση Αγοράς" σε "Απόδοση Αγοράς", παρά τη δυνατότητα της εταιρείας να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις της αγοράς. Εν τω μεταξύ, η Evercore ISI αναμένει τα έσοδα τρίτου τριμήνου της Duolingo να φτάσουν τα 189 εκατομμύρια $, μια αύξηση 37% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία αναμένει επίσης η ανάπτυξη των Μηνιαίων Ενεργών Χρηστών (MAU) να ξεπεράσει την εκτίμηση της αγοράς, υποδηλώνοντας αύξηση 8% σε τριμηνιαία βάση.
Εκτός από αυτές τις οικονομικές προσαρμογές, η Duolingo έχει κάνει αρκετές σημαντικές προόδους στις προσφορές προϊόντων της. Η εταιρεία πρόσφατα αποκάλυψε νέα χαρακτηριστικά που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και το προϊόν Duolingo Max, τα οποία αναμένεται να βελτιώσουν την εμπειρία και τη δέσμευση των χρηστών. Αυτές οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε αυξημένες τιμές-στόχους από εταιρείες όπως η Needham και η JPMorgan λόγω των ισχυρών προοπτικών ανάπτυξης.
ΙnvestingPro Tips
Η εντυπωσιακή απόδοση της Duolingo υποστηρίζεται περαιτέρω από πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro. Η ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με αύξηση 42,47% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024, ευθυγραμμιζόμενη με την αύξηση 40% σε ετήσια βάση που αναφέρεται στο άρθρο. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη συμπληρώνεται από το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της Duolingo, που ανέρχεται στο 73,13%, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα της εταιρείας στη μετατροπή των εσόδων σε κέρδος.
Τα InvestingPro Tips υποδεικνύουν ότι η οικονομική υγεία της Duolingo είναι ισχυρή, με την εταιρεία να διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της. Αυτή η ισχυρή οικονομική θέση υποστηρίζει την ικανότητα της Duolingo να συνεχίσει να επενδύει στην καινοτομία προϊόντων, έναν βασικό παράγοντα της επιτυχίας της όπως αναφέρεται στο άρθρο.
Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής ήταν αξιοσημείωτη, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν απόδοση τιμής 97,55% τους τελευταίους τρεις μήνες, αντικατοπτρίζοντας το κέρδος 97,6% από την ανακοίνωση του δεύτερου τριμήνου που αναφέρεται στο άρθρο. Αυτή η άνοδος έχει φέρει την τιμή της μετοχής της Duolingo στο 99,82% του 52εβδομαδιαίου υψηλού της, αντανακλώντας την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πορεία ανάπτυξης της εταιρείας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων της Duolingo, το InvestingPro προσφέρει 21 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης