Την Τετάρτη, η Evercore ISI ενημέρωσε τις οικονομικές προβλέψεις της για την Apollo Global Management (NYSE:APO), αυξάνοντας την τιμή-στόχο της επενδυτικής εταιρείας από 150,00$ σε 174,00$. Η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τις μετοχές της Apollo, σηματοδοτώντας θετικές προσδοκίες για την απόδοση της εταιρείας.
Σε δήλωσή της, η Evercore ISI τόνισε τη μοναδική προσέγγιση της Apollo στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, δίνοντας έμφαση στην ικανότητα της εταιρείας να δημιουργεί άλφα - αποδόσεις πάνω από τα σημεία αναφοράς - που θεωρείται από την εταιρεία ως το "μυστικό συστατικό" της Apollo. Αυτή η ικανότητα αναμένεται να συμβάλει στην προβλεπόμενη ανάπτυξη της Apollo, συμπεριλαμβανομένης μιας ετήσιας αύξησης 20% στα κέρδη που σχετίζονται με αμοιβές (FRE), 10% αύξηση στα κέρδη που σχετίζονται με τους μετόχους (SRE) και 15$ ανά μετοχή καθαρού εισοδήματος μετά φόρων (ANI) τα επόμενα πέντε χρόνια.
Η στρατηγική ανάπτυξης της Apollo βασίζεται σε τέσσερα κύρια επενδυτικά θέματα. Αυτά περιλαμβάνουν μια βιομηχανική αναγέννηση με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση και την ψηφιακή υποδομή, επέκταση στην αγορά συνταξιοδότησης μέσω προϊόντων όπως η ασφάλιση ζωής με εισόδημα συνταξιοδότησης (RILA) και στρατηγικές σταθερής αξίας, προσέγγιση μεμονωμένων επενδυτών που κατέχουν πλούτο συγκρίσιμο με τα ιδρύματα αλλά έχουν χαμηλότερες κατανομές, και βοήθεια στους επενδυτές να επανεξετάσουν τις κατανομές τους μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών αγορών, με στόχο τη βελτιστοποίηση των επενδύσεών τους τόσο σε μετοχές όσο και σε σταθερό εισόδημα.
Το στρατηγικό όραμα της εταιρείας, όπως περιγράφηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας των επενδυτών της, προβλέπει επίσης σημαντική δημιουργία κεφαλαίου ύψους 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την ίδια περίοδο. Η προσέγγιση της Apollo είναι σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των επενδυτών καθώς προσαρμόζουν τα χαρτοφυλάκιά τους για να εξισορροπήσουν το άλφα και το βήτα - τα μέτρα των ενεργητικών και παθητικών επενδυτικών αποδόσεων - σε ένα ολοένα και πιο περίπλοκο οικονομικό τοπίο.
Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος της Evercore ISI αντανακλά την εμπιστοσύνη στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Apollo Global Management και το δυναμικό της για ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Apollo Global Management έχει αποτελέσει αντικείμενο θετικής προσοχής από την Deutsche Bank και τη Citi μετά από ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο. Η Deutsche Bank διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για την Apollo Global Management και αύξησε την τιμή-στόχο της από 141,00$ σε 155,00$, τονίζοντας τα ισχυρά αποτελέσματα των Κερδών που Σχετίζονται με Αμοιβές (FRE) και τους ισχυρούς βασικούς δείκτες απόδοσης.
Παράλληλα, η Citi διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για την εταιρεία και αύξησε την τιμή-στόχο σε 170$ από τα προηγούμενα 162$, επηρεασμένη από την ισχυρή απόδοση στον τομέα Στρατηγικών Ακινήτων (SRE) της Apollo.
Το τρίτο τρίμηνο της Apollo χαρακτηρίστηκε από ρεκόρ FRE ύψους 531 εκατομμυρίων δολαρίων και ισχυρά κέρδη που σχετίζονται με το περιθώριο (SRE) ύψους 856 εκατομμυρίων δολαρίων, με αποτέλεσμα προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι δραστηριότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων και ανάπτυξης της εταιρείας ήταν ισχυρές, με ρεκόρ 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πρωτότυπες συναλλαγές για το τρίμηνο. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας έχει πλέον μεγαλύτερη εστίαση σε επενδύσεις με αξιολόγηση AAA, οι οποίες αντιπροσώπευαν περίπου το 80% του βιβλίου εναλλακτικών επενδύσεων μετά τις προσαρμογές.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν μια συνεχιζόμενη θετική πορεία για την Apollo Global Management. Η εταιρεία στοχεύει τόσο το FRE όσο και το SRE να φτάσουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029, με το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα να διπλασιάζεται στα 15$ ανά μετοχή. Η εστίαση της Apollo στις ευκαιρίες επέκτασης στις υπηρεσίες συνταξιοδότησης και στην Κύρια Εγγύηση και Εξασφάλιση (PWC), σε συνδυασμό με μια διακεκριμένη πλατφόρμα πρωτότυπων συναλλαγών, υπογραμμίζει περαιτέρω αυτό το δυναμικό ανάπτυξης.
InvestingPro Tips
Η ισχυρή απόδοση και το στρατηγικό όραμα της Apollo Global Management, όπως τονίστηκε από την Evercore ISI, υποστηρίζονται περαιτέρω από πρόσφατα δεδομένα και πληροφορίες από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 84,46 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν ότι η αύξηση των εσόδων της Apollo ήταν αξιοσημείωτη, με αύξηση 285,13% στο πιο πρόσφατο τρίμηνο. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την πρόβλεψη της Evercore για σημαντική αύξηση των κερδών που σχετίζονται με αμοιβές και των κερδών που σχετίζονται με τους μετόχους. Επιπλέον, ο δείκτης P/E της Apollo στο 14,79 υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με το δυναμικό κερδών της, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.
Τα ΙnvestingPro Tips δείχνουν ότι η Apollo διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της, γεγονός που υποστηρίζει την αισιόδοξη προοπτική της Evercore. Η εταιρεία έχει επίσης επιδείξει υψηλή απόδοση τον τελευταίο χρόνο, με συνολική απόδοση τιμής 82,58% τους τελευταίους 12 μήνες, υποδεικνύοντας ισχυρή απόδοση στην αγορά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Apollo έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 14 συνεχόμενα χρόνια, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της για αποδόσεις στους μετόχους. Αυτό, σε συνδυασμό με την ισχυρή οικονομική της θέση - τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - ενισχύει τη σταθερότητα και το δυναμικό ανάπτυξης της εταιρείας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 15 επιπλέον συμβουλές για την Apollo Global Management, παρέχοντας βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης