Την Παρασκευή, η H.C. Wainwright προσάρμοσε τις προοπτικές της για τις μετοχές της Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), μειώνοντας τον στόχο τιμής στα 60 δολάρια από τα προηγούμενα 90 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή. Η αλλαγή αυτή ακολουθεί τη δημοσίευση πρόσθετων αποτελεσμάτων δοκιμών φάσης 3 για το υποψήφιο φάρμακο plozasiran της εταιρείας την Κυριακή.
Η Arrowhead Pharma μοιράστηκε πρόσφατα περαιτέρω δεδομένα από τη δοκιμή Φάσης 3 PALISADE, στην οποία συμμετείχαν 75 ενήλικες με σύνδρομο οικογενούς χυλομικροναιμίας (FCS). Η δοκιμή αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα του plozasiran, μιας θεραπείας siRNA με στόχο το APOC3, που χορηγείται υποδόρια μία φορά κάθε τρεις μήνες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το plozasiran οδήγησε σε συνεχείς και στατιστικά σημαντικές μειώσεις των τριγλυκεριδίων νηστείας τον μήνα 10, ικανοποιώντας το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της δοκιμής.
Εκτός από τον πρωταρχικό στόχο, το plozasiran έδειξε στατιστικά σημαντική μείωση της συχνότητας εμφάνισης οξείας παγκρεατίτιδας σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Αυτό το δευτερεύον καταληκτικό σημείο θα μπορούσε να διακρίνει το plozasiran ως κορυφαία θεραπεία για τη ΦΣΚ. Το φάρμακο έτυχε επίσης καλής υποδοχής με ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας μεταξύ των συμμετεχόντων στη δοκιμή.
Η Arrowhead σχεδιάζει να παρουσιάσει τα ολοκληρωμένα δεδομένα του PALISADE σε ιατρικό συνέδριο το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Η εταιρεία ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια μελέτη καρδιαγγειακών αποτελεσμάτων Φάσης 3 με την ονομασία CAPITAN για ασθενείς με μικτή υπερλιπιδαιμία που διατρέχουν κίνδυνο αρτηριοσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου (ACVD), εν αναμονή των συζητήσεων με τον FDA. Επιπλέον, η Arrowhead αναμένει την κατάθεση αίτησης για νέο φάρμακο έως το τέλος του 2024, με την ελπίδα για κυκλοφορία στην αγορά στα τέλη του 2025, εφόσον εγκριθεί.
Η αναθεώρηση της τιμής-στόχου της Arrowhead στα 60 δολάρια αποδίδεται στον αποκλεισμό του zodasiran, ενός άλλου siRNA που στοχεύει στην ANGPTL3, από τις εκτιμήσεις της H.C. Wainwright έως ότου υπάρξει περαιτέρω σαφήνεια σχετικά με την πορεία της κλινικής ανάπτυξής του. Παρά την προσαρμογή αυτή, ο οίκος επαναλαμβάνει τη θετική του στάση για τη μετοχή της Arrowhead στα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Arrowhead Pharmaceuticals έχει κάνει βήματα προόδου στον φαρμακευτικό κλάδο με σημαντικές εξελίξεις. Τα θεραπευτικά προϊόντα παρέμβασης RNA (RNAi) της εταιρείας έχουν λάβει την προσοχή διαφόρων εταιρειών αναλυτών, όπως η Goldman Sachs, η RBC Capital και η Citi.
Η Goldman Sachs ξεκίνησε την κάλυψη της Arrowhead με ουδέτερη αξιολόγηση και τιμή-στόχο τα 31 δολάρια, ενώ η RBC Capital διατήρησε την αξιολόγηση outperform με σταθερό στόχο τιμής τα 50 δολάρια. Η Citi διατήρησε επίσης ουδέτερη στάση, θέτοντας στόχο τιμής στα 29 δολάρια.
Η Arrowhead έχει αποδείξει την οικονομική της σταθερότητα με ταμειακή θέση περίπου 649 εκατ. δολαρίων και εξετάζει επιλογές χρηματοδότησης για να επεκτείνει τον οικονομικό της διάδρομο. Τα στρατηγικά σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνουν μια συμφωνία δικαιωμάτων και πρόσθετες συνεργασίες.
Ο αγωγός της Arrowhead είναι ένα μείγμα στόχων για το ήπαρ που έχουν απομειωθεί και επιπλέον ηπατικών στοιχείων υψηλότερου κινδύνου, αποδεικνύοντας τη στρατηγική διαχείριση του κινδύνου που εφαρμόζει η εταιρεία στις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης.
Η μελέτη Φάσης 3 PALISADE της εταιρείας για την πλοζασιράνη, μια θεραπεία για το σύνδρομο οικογενούς χυλομικροναιμίας (FCS), έδειξε σημαντική μείωση των τριγλυκεριδίων και μείωση των περιστατικών οξείας παγκρεατίτιδας σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.
Η Arrowhead σχεδιάζει να ξεκινήσει μελέτες φάσης ΙΙΙ για το plozasiran σε ασθενείς με σοβαρή υπερτριγλυκεριδαιμία (SHTG) και παγκρεατίτιδα υψηλού κινδύνου εντός του προσεχούς έτους. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις πρόσφατες εξελίξεις στην Arrowhead Pharmaceuticals.
InvestingPro Insights
Καθώς η Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR) πλοηγείται μέσω των κλινικών δοκιμών της και προετοιμάζεται για πιθανή είσοδο στην αγορά, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική της υγεία και τις επιδόσεις της στην αγορά. Σύμφωνα με το InvestingPro, οι αναλυτές αναθεώρησαν πρόσφατα προς τα πάνω τα κέρδη της για την προσεχή περίοδο, σηματοδοτώντας μια πιθανή ανοδική πορεία παρά τις προκλήσεις που έρχονται. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Arrowhead καίει γρήγορα μετρητά και οι αναλυτές αναμένουν μείωση των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος, με προσδοκίες ότι η εταιρεία δεν θα είναι κερδοφόρα εντός αυτού του χρονικού πλαισίου.
Από οικονομικής άποψης, η κεφαλαιοποίηση της Arrowhead ανέρχεται στα 3,11 δισ. δολάρια και διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλασιαστή αποτίμησης των εσόδων (Price/Book LTM από το β' τρίμηνο του 2024: 6,44). Επιπλέον, τα έσοδα της εταιρείας έχουν σημειώσει σημαντική πτώση κατά 87% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 2ο τρίμηνο του 2024. Αυτές οι μετρήσεις υποδηλώνουν ότι ενώ η Arrowhead διαθέτει ρευστά στοιχεία ενεργητικού για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους, η πορεία της εταιρείας προς την κερδοφορία μπορεί να είναι απότομη βραχυπρόθεσμα.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες από 10 επιπλέον Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες προσφέρουν μια ολοκληρωμένη ματιά στα οικονομικά μεγέθη και τις δυνατότητες της Arrowhead στην αγορά. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις γνώσεις και να ενισχύσετε την επενδυτική σας στρατηγική, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε ετήσια συνδρομή Pro και ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+ στο InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης