GREENWICH, Conn. - Η QXO Inc. (NASDAQ: QXO), ένας ανερχόμενος πάροχος τεχνολογικών λύσεων, ανακοίνωσε την επιτυχή άντληση 620 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχών. Αυτή η πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου αφορούσε την πώληση περίπου 67,8 εκατομμυρίων μετοχών προς 9,14 δολάρια η κάθε μία.
Η συναλλαγή, η οποία περιελάμβανε επένδυση ύψους 150 εκατ. δολαρίων από την Affinity Partners, προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 25 Ιουλίου 2024. Ο ιδρυτής της Affinity, Jared Kushner, διορίστηκε επίσης στο διοικητικό συμβούλιο της QXO.
Αυτή η τελευταία οικονομική κίνηση ακολουθεί στενά την ουσιαστική ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ολοκλήρωσε η QXO στις 19 Ιουλίου 2024. Μετά από αυτές τις συναλλαγές, η QXO αναμένει μια ισχυρή οικονομική θέση με περίπου 5,0 δισ. δολάρια σε ταμειακά αποθέματα και μηδενικό χρέος, ενισχυμένη από πρόσθετες επενδύσεις από τις Jacobs Private Equity, Sequoia Heritage και άλλους συνεπενδυτές.
Η στρατηγική της QXO είναι να διοχετεύσει αυτά τα κεφάλαια στην επέκταση της επιχείρησής της μέσω στρατηγικών εξαγορών. Χωρίς ανεξόφλητο χρέος και με ενισχυμένη ταμειακή θέση, η εταιρεία είναι έτοιμη για δυνητική ανάπτυξη. Με την ολοκλήρωση αυτής της τοποθέτησης, ο συνολικός αριθμός των κοινών μετοχών της QXO θα ανέλθει σε περίπου 409,4 εκατομμύρια μετοχές.
Εάν ληφθεί υπόψη η πλήρης αραίωση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών και την εκτέλεση των εκκρεμών δικαιωμάτων προαίρεσης, ο αριθμός των κοινών μετοχών θα μπορούσε να φθάσει περίπου τα 889,4 εκατομμύρια, ή περίπου 739,0 εκατομμύρια εάν τα δικαιώματα προαίρεσης ασκηθούν σε μη ταμειακή βάση.
Οι κινητές αξίες που προσφέρονται σε αυτές τις ιδιωτικές τοποθετήσεις δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών του 1933 και υπόκεινται σε περιορισμούς μεταπώλησης στις ΗΠΑ, εν αναμονή είτε μιας αποτελεσματικής δήλωσης καταχώρισης είτε μιας ισχύουσας απαλλαγής. Η QXO έχει δεσμευτεί να καταθέσει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την καταχώριση της μεταπώλησης των κοινών μετοχών που συμμετέχουν στις ιδιωτικές τοποθετήσεις.
Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley υπηρέτησαν ως κοινοί επικεφαλής πράκτορες τοποθέτησης για τις ιδιωτικές τοποθετήσεις, ενώ η Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP παρείχε νομική συμβουλή στην QXO.
Η εταιρεία, η οποία προσφέρει μια σειρά τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών, στοχεύει να καταστεί ηγετική δύναμη στον κλάδο διανομής οικοδομικών προϊόντων αξίας 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο οδικός χάρτης της QXO περιλαμβάνει την επίτευξη ετήσιων εσόδων δεκάδων δισεκατομμυρίων την επόμενη δεκαετία μέσω ενός συνδυασμού εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης.
Η παρούσα δήλωση δελτίου τύπου χρησιμεύει ως βάση για τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτήν και δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε κινητών αξιών.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η QXO Inc. έχει κάνει σημαντικά βήματα στην εκτελεστική ομάδα και την εταιρική στρατηγική της. Η εταιρεία ανακοίνωσε τον διορισμό του Ihsan Essaid ως νέου οικονομικού διευθυντή της, ο οποίος φέρνει μαζί του πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην παγκόσμια επενδυτική τραπεζική. Το πακέτο αποζημίωσης του Essaid περιλαμβάνει αρχικό ετήσιο βασικό μισθό 900.000 δολαρίων, ετήσιο μπόνους-στόχο 125% του βασικού μισθού του και μπόνους υπογραφής ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων.
Εκτός από αυτόν τον σημαντικό διορισμό, η QXO Inc. διεύρυνε την ηγετική ομάδα και το διοικητικό της συμβούλιο. Η νέα ομάδα περιλαμβάνει οκτώ στελέχη, μεταξύ των οποίων η Josephine Berisha και ο Joe Checkler, αμφότεροι προηγουμένως της XPO, Inc. Το διοικητικό συμβούλιο περιλαμβάνει πλέον έξι νέα μέλη με διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο.
Επιπλέον, η QXO Inc. ανακοίνωσε επίσης την είσοδό της στον κλάδο της διανομής οικοδομικών προϊόντων αξίας 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υποστηριζόμενη από μια επένδυση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων υπό την ηγεσία του Brad Jacobs, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας. Στόχος της εταιρείας είναι να επιτύχει ετήσια έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων την επόμενη δεκαετία μέσω εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τις στρατηγικές κινήσεις της QXO Inc. και τη δέσμευση της για ενίσχυση της ηγετικής της ομάδας.
InvestingPro Insights
Καθώς η QXO Inc. (NASDAQ: QXO) ενισχύει την οικονομική της θέση με πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίου, οι μετρήσεις της αγοράς από την InvestingPro προσφέρουν μια ματιά στην τρέχουσα αποτίμηση και απόδοση της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 38,93 εκατ. δολαρίων, το μέγεθος της QXO στην αγορά είναι σχετικά μέτριο, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει περιθώριο ανάπτυξης ή εστίαση σε εξειδικευμένη αγορά.
Παρά το γεγονός ότι δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η εταιρεία έχει επιδείξει σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση τιμής 10,69%. Αυτό υποδηλώνει μια πρόσφατη ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των επενδυτών, ενδεχομένως ως απάντηση στην επιθετική στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας και στην επιτυχή εισροή κεφαλαίων.
Ο δείκτης P/E της εταιρείας διαμορφώνεται στο -32,13, αντανακλώντας το συναίσθημα των επενδυτών σχετικά με τις μελλοντικές δυνατότητες κερδών της. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η QXO κατέχει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, ένα σημάδι οικονομικής σταθερότητας που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για τους επενδυτές που αναζητούν εταιρείες με στέρεα οικονομικά θεμέλια. Επιπλέον, η μετοχή της QXO διαπραγματεύεται γενικά με υψηλή μεταβλητότητα των τιμών, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει τους συναλλασσόμενους που αναζητούν ευκαιρίες στις διακυμάνσεις των τιμών, αν και μπορεί επίσης να υποδηλώνει ένα υψηλότερο προφίλ κινδύνου.
Για όσους ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση, υπάρχουν πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro για την QXO στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/QXO. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις γνώσεις και να βελτιώσετε τις επενδυτικές σας στρατηγικές, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε ετήσια συνδρομή Pro και ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης