ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Τρ.Πειραιώς- Ανακοίνωση για CoCos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε συνέχεια των από 30 Οκτωβρίου και 12 Νοεμβρίου 2020
ανακοινώσεών της, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό
κοινό ότι έλαβε προσχέδιο προκαταρκτικής απόφασης από το
Εποπτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στο
οποίο αναφέρεται η πρόθεση της εποπτικής αρχής να μην εγκρίνει
το αίτημα της Τράπεζας για πληρωμή σε μετρητά στο Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) των τόκων του Μετατρέψιμου
Ομολόγου (Contingent Convertible Security - CoCo) ύψους
€165εκατ, το οποίο είναι πληρωτέο στις 2 Δεκεμβρίου 2020.
Σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, η οριστική απόφαση θα ληφθεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και αναμένεται να
κοινοποιηθεί στην Τράπεζα τις επόμενες ημέρες. Με τη λήψη της
τελικής απόφασης, η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώσει το επενδυτικό
κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Σε περίπτωση που η τελική απόφαση της ΕΚΤ αποκλείσει την πληρωμή
των τόκων του CoCo με μετρητά και η μη πληρωμή των τόκων
προκαλέσει μετατροπή του CoCo σε κοινές μετοχές, τότε η εξέλιξη
του κεφαλαίου της Τράπεζας θα ενισχυθεί σημαντικά δεδομένου ότι:
(α) θα συμπεριληφθεί η ονομαστική αξία του CoCo στα ενσώματα
λογιστικά κεφάλαια και (β) από την εξοικονόμηση των τόκων του
CoCo θα δημιουργούνται κάθε χρόνο επιπρόσθετα κεφάλαια CET1 της
τάξης των 40 μονάδων βάσης ετησίως, δηλαδή €495εκατ για τα τρία
έτη έως το 2022, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση
της Τράπεζας. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους που
διέπουν τα CoCos, ούτε η μη πληρωμή των τόκων (που είναι
προαιρετική) ούτε και η επακόλουθη μετατροπή του CoCo αποτελούν
αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής και κατά συνέπεια δεν θα
ενεργοποιήσουν όρους αθέτησης πληρωμής σε σχέση με άλλες
συμβάσεις.
Η ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας αναμένεται να
διευκολύνει τη στρατηγική για μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά την προσεχή περίοδο. Η πρόοδος της
λειτουργικής απόδοσης της Τράπεζας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό,
παράλληλα με την υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης του
χαρτοφυλακίου ΜΕΑ και του πλάνου μετασχηματισμού. Ο συνολικός
δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανέρχεται στο 16,1%
με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 14,1%.
Η Τράπεζα Πειραιώς θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του
Εννεάμηνου 2020 τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020, μετά τη λήξη της
συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.