ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΤΕ - Συμφωνία για πώληση της Telekom Romania στην Orange Ρουμανίας

ΑΘΗΝΑ, 9 Νοεμ. (Reuters) - Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της
Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει τη σύναψη
συμφωνίας για την πώληση του ποσοστού (54%) που κατέχει στην
Telekom Romania Communications S.A. στη Ρουμανία (σταθερή
τηλεφωνία, “Telekom Romania” ή “TKR”) στην Orange Ρουμανίας.
Το τίμημα για την πώληση του 100% της Telekom Romania
συμφωνήθηκε σε €497 εκατ. και το αναλογούν στον ΟΤΕ ποσό με βάση
το ποσοστό συμμετοχής του ανέρχεται σε €268 εκατ., εξαιρουμένων
των ρευστών διαθεσίμων και του δανεισμού, ενώ υπόκειται στις
συνήθεις προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως το
καθαρό χρέος, το κεφάλαιο κίνησης και τυχόν λοιπές προσαρμογές
πριν το κλείσιμο.
Ο ΟΤΕ διατηρεί τη συμμετοχή του στην εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας του Ομίλου στη Ρουμανία, την Telekom Romania Mobile
Communications S.A.
H TKR διαθέτει δίκτυο σταθερής που εξυπηρετεί περίπου
930.000 πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών και 1,2 εκατ. συνδρομητές
τηλεόρασης σε ολόκληρη τη χώρα. Το 2019, τα έσοδα της
Telekom Romania ανήλθαν σε €622 εκατ.
Η πώληση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις
ελεύθερες ταμειακές ροές του ΟΤΕ ή στο δανεισμό του.
Η εξαγορά της Telekom Romania από την Orange Ρουμανίας θα
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της αγοράς, διασφαλίζοντας
παράλληλα τη βιωσιμότητα της εταιρείας μέσω μακροπρόθεσμων
επενδύσεων. Επιπλέον, θα ενισχύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό
της ρουμανικής οικονομίας και κοινωνίας και θα προσφέρει
σταθερότητα και προοπτικές στους εργαζομένους της.
Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις
αρμόδιες αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο
του 2021. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το καθαρό
ποσό της πώλησης που θα προκύψει, αφού θα έχουν αφαιρεθεί τα
έξοδα συναλλαγής και οι απαιτούμενες προβλέψεις, θα διανεμηθεί
στους μετόχους του ΟΤΕ.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ.
Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Η συμφωνία πώλησης της Telekom
Romania αποτελεί μια στρατηγική απόφαση, στο πλαίσιο του
επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων και των αναπτυξιακών
πλάνων του Ομίλου ΟΤΕ, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου
και τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο ΟΤΕ
έχει διαθέσει σημαντικούς πόρους όλα αυτά τα χρόνια για να
ενισχύσει τις επιδόσεις της Telekom Romania, ενώ παραμένει στην
αγορά της Ρουμανίας μέσω της Telekom Romania Mobile. Θέλω να
ευχαριστήσω τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της Telekom
Romania για τα επιτεύγματα της εταιρείας μέχρι σήμερα. Είμαι
σίγουρος ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό όχι
μόνο μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αλλά και με το νέο
σχήμα ιδιοκτησίας. Η εξαγορά της εταιρείας από την Orange
Ρουμανίας διασφαλίζει την αναπτυξιακή της πορεία και δημιουργεί
τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
στην αγορά προς όφελος των πελατών και του ψηφιακού
μετασχηματισμού της ρουμανικής οικονομίας και κοινωνίας».
Χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΟΤΕ είναι η Barclays Bank
PLC. Οι Dechert, Eversheds και Freshfields είναι σύμβουλοι του
ΟΤΕ σε νομικά και ρυθμιστικά θέματα.