Investing.com – Διεθνείς Χρηματιστηριακές Αγορές
Εξοικονόμηση 40%
Εξοικονόμηση 40%
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΤΕ- Ολοκλήρωση έκδοσης πράσινου ομολόγου 500 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύτηκε 02.10.2020, 08:07 μ.μ
© Reuters.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2020
Έκδοση-ορόσημο πράσινου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης ύψους
€500εκατ. με τοκομερίδιο 2,75% και απόδοση 2.875% από την Εθνική
Τράπεζα Η Εθνική Τράπεζα αποδεικνύει έμπρακτα, για μία ακόμη
φορά, τη δέσμευσή της για στήριξη της πράσινης οικονομίας αλλά
και τη στρατηγική της κατεύθυνση ως η Τράπεζα της Ενέργειας.
Ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση του πρώτου Πράσινου
Ομολόγου Υψηλής Εξασφάλισης στην ελληνική αγορά, ύψους 500
εκατομμυρίων ευρώ.
Η συναλλαγή αποτελεί επίσης την πρώτη έκδοση ομολόγου υψηλής
εξασφάλισης από ελληνική τράπεζα από το 2015 και έπειτα. Το
ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε
έτη, τοκομερίδιο 2,75% και απόδοση 2.875%.
Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής βελτιστοποίησης της
κεφαλαιακής δομής της τράπεζας μέσω της διεύρυνσης των κεφαλαίων
δεύτερης διαβάθμισης (Minimum Required Eligible Liabilities –
MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.
Βάσει των αρχών της ICMA για τα πράσινα ομόλογα, σύμφωνα με
τις οποίες πραγματοποιήθηκε η έκδοση, η Τράπεζα δεσμεύεται
συμβατικά ότι το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την
πώληση του ομολόγου θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων
πράσινης οικονομίας. Σημειώνουμε ότι η Εθνική τράπεζα έχει ήδη
υψηλό μερίδιο (40%) στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ), το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω.
Η χρηματοδότηση έργων στον κλάδο της ενέργειας και κατά
κύριο λόγο σε ΑΠΕ, αποτελεί στρατηγικό στόχο της τράπεζας
στοχεύοντας σε χρηματοδοτήσεις 3 δις. ευρώ τα επόμενα 3
χρόνια.
Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους του
επενδυτικού κοινού, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους περίπου €1,2
δισ. με τη συμμετοχή 80, στην πλειοψηφία τους ξένων, θεσμικών
επενδυτών. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της ζήτησης
που σημειώθηκε από μία ευρεία επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη
επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική τράπεζα και στις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International,
HSBC και η Morgan Stanley ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές
του βιβλίου προσφορών.
Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες
ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.

Διαφήμιση τρίτου μέρους. Δεν αποτελεί προσφορά ή σύσταση του Investing.com. Δες τη γνωστοποίηση εδώ ή αφαίρεσε τις διαφημίσεις

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.