Η Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι προέβη στη
σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με την εταιρία Poseidon Financial
Investor DAC, η οποία χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια
υπό τη διαχείριση εταιριών συνδεδεμένων με τη Fortress
Investment Group LLC, για την πώληση χαρτοφυλακίου Μη
Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
εξασφαλισμένων κυρίως με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (το
«Χαρτοφυλάκιο Neptune»), συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ
1,1 δισ., με ημερομηνία αναφοράς την 30.6.2019.
Το συνολικό τίμημα για το Χαρτοφυλάκιο Neptune ανέρχεται σε
24% περίπου επί της συνολικής λογιστικής αξίας, δυνάμενο να
αυξηθεί περαιτέρω μέσω μεταβλητού τιμήματος (earnout) σε έως 30%
επί της λογιστικής αξίας. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική
επίπτωση σε επίπεδο κεφαλαίων και ρευστότητας και συμβαδίζει
πλήρως με το Στρατηγικό Σχέδιο που παρουσίασε η Alpha Bank τον
Νοέμβριο του 2019.
Τη μεταβατική διαχείριση του Χαρτοφυλακίου Neptune θα
αναλάβει η εταιρία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από
την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων του
ν. 4354/2015.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του γ΄ τριμήνου
2020.
Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC)
ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της
Τράπεζας για τη διαδικασία πώλησης, ενώ η White & Case LLP
ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Δικηγορική Εταιρεία
Καρατζά και Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας για
θέματα ελληνικού δικαίου.