* Γιώργος Γεωργιόπουλος Pamela Barbaglia
*
ΑΘΗΝΑ/ΛΟΝΔΙΝΟ, 19 Ιουν. (Reuters) - Η Τράπεζα Πειραιώς
BOPr.AT διόρισε τις JPMorgan και UBS για την πώληση δύο
χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων αξίας περίπου 7 δις ευρώ στα
πλαίσια του σχεδίου να καθαρίσει τον ισολογισμό της και να
δημιουργήσει ανάχωμα απέναντι στην κρίση του κορωνοϊού, δήλωσαν
πηγές στο Reuters.
Η Πειραιώς επιδιώκει την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης των δύο
δανειακών χαρτοφυλακίων από τα τέλη του έτους μέχρι τις αρχές
του 2021, δήλωσαν τρεις πηγές με γνώση του θέματος.
Η JPMorgan ορίστηκε ανάδοχος για την μεγαλύτερη πώληση
δανείων από την Πειραιώς, γνωστή ως πρόγραμμα Vega, που
αποτελείται από 5 δις ευρώ μη-εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ η UBS
ανέλαβε τη διάθεση του προγράμματος Phoenix, ύψους 2 δις ευρώ,
ανέφεραν οι πηγές.
Σύμβουλος έκδοσης είναι η Alantra μαζί με άλλες τράπεζες,
ανέφεραν.
Η Πειραιώς αναμένεται να πάρει μόλις 250 έως 300 εκατ. ευρώ
από τις πωλήσεις λόγω της μεγάλης έκπτωσης που ζητούν οι
επενδυτές για να βοηθήσουν στην εκκαθάριση των ισολογισμών των
προβληματικών τραπεζών της Νότιας Ευρώπης, ανέφερε μία από τις
πηγές.
Και για τις δύο συναλλαγές θα αξιοποιηθεί το πρόγραμμα
Ηρακλής.
Οι διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση αγοραστή για το
μικρότερο χαρτοφυλάκιο της Πειραιώς με το όνομα Iris, το οποίο
αποτελείται από δάνεια ύψους 600 εκατ. ευρώ, όπως πιστωτικές
κάρτες και προγράμματα leasing, βρίσκονται σε τελικό στάδιο,
ανέφερε η πρώτη πηγή.
Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το project Vega - που
αποτελείται από 53.000 δάνεια και 43.000 ακίνητα ως ενέχυρο - θα
τιτλοποιηθεί μέσω τριών διαφορετικών οχημάτων ειδικού σκοπού.
(Μετάφραση Αίθουσα Σύνταξης Αθηνών)