Την Τρίτη, η BofA Securities ενημέρωσε τις προβλέψεις της για την Arcellx Inc. (NASDAQ: ACLX), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 100$ από τα προηγούμενα 84$, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση "Αγορά" για τη μετοχή. Η αναθεώρηση ακολουθεί τη δημοσίευση περιλήψεων από την Αμερικανική Εταιρεία Αιματολογίας (ASH) που ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη στο κύριο υποψήφιο φάρμακο της εταιρείας, το anito-cel™, για τη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος.
Ο αναλυτής της BofA Securities τόνισε ότι τα νέα δεδομένα της Φάσης 2 και οι πρόσθετες πληροφορίες παρακολούθησης της Φάσης 1 για το anito-cel™ δείχνουν ένα ανταγωνιστικό προφίλ που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τον τρέχοντα ηγέτη της αγοράς, το Carvykti, που αναπτύχθηκε από τη Johnson & Johnson και τη Legend Biotech. Το anito-cel™ διακρίνεται για τη συγκρίσιμη αποτελεσματικότητά του, τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στην παραγωγή, τους ταχύτερους χρόνους παράδοσης και την πιθανώς βελτιωμένη ασφάλεια για το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ).
Παρά την πτώση της τιμής της μετοχής της Arcellx την ημέρα της ανακοίνωσης, ο αναλυτής περιέγραψε την κίνηση ως αντίδραση "πώλησης στα νέα", λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική άνοδο της μετοχής κατά 56% τους τελευταίους τρεις μήνες σε σύγκριση με την αύξηση 6% του δείκτη βιοτεχνολογίας (XBI) την ίδια περίοδο. Το ενημερωμένο μοντέλο αποτίμησης της BofA υποθέτει τώρα ότι το anito-cel™ θα επιτύχει υψηλότερο μερίδιο αγοράς αιχμής 45%, αυξημένο από το προηγουμένως προβλεπόμενο 40%, στην παγκόσμια αγορά BCMA CAR-T αξίας περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσοστό πιθανότητας επιτυχίας (POS) έχει επίσης αυξηθεί στο μοντέλο, από 80% σε 85%.
Η πρόοδος της Arcellx με το anito-cel™, ιδιαίτερα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα στην παραγωγή και την παράδοση, τοποθετεί την εταιρεία σε πλεονεκτική θέση στο ανταγωνιστικό τοπίο των θεραπειών CAR-T. Η ενημερωμένη τιμή-στόχος αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αισιοδοξία για την ικανότητα της Arcellx να καταλάβει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς στη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Arcellx Inc., μια βιοτεχνολογική εταιρεία κλινικού σταδίου, αποκάλυψε σημαντικά ευρήματα από τις κλινικές μελέτες τους για το anitocabtagene autoleucel (anito-cel) για το υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (RRMM). Η μελέτη Φάσης 1 έδειξε μια μέση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου 30,2 μηνών, και η μελέτη Φάσης 2 iMMagine-1 έδειξε συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 95%. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκαν καθυστερημένες νευροτοξικότητες με το anito-cel σε αυτές τις μελέτες, που περιελάμβαναν πάνω από 140 ασθενείς.
Εκτός από αυτές τις μελέτες, η Arcellx συνεργάζεται με την Kite, μια εταιρεία της Gilead, για την από κοινού ανάπτυξη και εμπορία του anito-cel για το RRMM. Η θεραπεία έχει λάβει τους χαρακτηρισμούς Ταχείας Διαδρομής, Ορφανού Φαρμάκου και Προηγμένης Θεραπείας Αναγεννητικής Ιατρικής από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων.
Η Evercore ISI αύξησε τον στόχο της μετοχής στα 120$ από τα 85$, διατηρώντας την αξιολόγηση "Outperform". Η Stifel επίσης αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής για την Arcellx στα 122$ από τα 83$, διατηρώντας την αξιολόγηση "Αγορά" με βάση το πιθανό προφίλ ασφάλειας του anito-cel. Η Redburn-Atlantic ξεκίνησε την κάλυψη της Arcellx με αξιολόγηση "Αγορά" και τιμή-στόχο 109$, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην καινοτόμο πλατφόρμα θεραπείας CAR-T της Arcellx.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η αισιόδοξη προοπτική από την BofA Securities ευθυγραμμίζεται με αρκετούς βασικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Η εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων της Arcellx κατά 349,34% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2023 υπογραμμίζει την ταχεία επέκταση της εταιρείας στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Αυτή η ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη δεδομένης της ανταγωνιστικής φύσης της αγοράς θεραπειών CAR-T.
Μια συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι η Arcellx διαθέτει εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους, γεγονός που είναι εμφανές στο αναφερόμενο περιθώριο μικτού κέρδους 91,7% για την ίδια περίοδο. Αυτή η ισχυρή κερδοφορία σε επίπεδο προϊόντος θα μπορούσε να παρέχει στην εταιρεία οικονομική ευελιξία καθώς συνεχίζει να αναπτύσσει και να εμπορεύεται το anito-cel™.
Παρά τη θετική πορεία των εσόδων, μια άλλη συμβουλή του InvestingPro σημειώνει ότι οι αναλυτές δεν προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτό συνάδει με την τρέχουσα εστίαση της εταιρείας στην έρευνα και ανάπτυξη, η οποία συχνά απαιτεί σημαντικές επενδύσεις πριν επιτευχθεί κερδοφορία στη βιοτεχνολογική βιομηχανία.
Ο ενθουσιασμός της αγοράς για τις δυνατότητες της Arcellx αντικατοπτρίζεται στην απόδοση της μετοχής της, με συνολική απόδοση τιμής ενός έτους 93,68% σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την παρατήρηση του αναλυτή της BofA για την πρόσφατη άνοδο της μετοχής και υποστηρίζει την αυξημένη τιμή-στόχο.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για την Arcellx, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης