AUBURN HILLS, Mich. - Η BorgWarner Inc. (NYSE: BWA), παγκόσμιος ηγέτης προϊόντων σε λύσεις κινητικότητας, ανακοίνωσε σήμερα τις τιμές για τις προσφορές εξαγοράς με μετρητά για την αγορά οποιουδήποτε ή όλων των ανεξόφλητων ομολογιών 3,375% και 5,000% που είναι σε κυκλοφορία και λήγουν το 2025. Οι προσφορές, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν αρχικά στις 7 Αυγούστου 2024, δεν έχουν υποστεί αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις τους.
Η εταιρεία έχει εισαγάγει τις ομολογίες 3,375% Senior Notes σε τιμή αγοράς 992,38 δολάρια ανά 1.000 δολάρια ονομαστικής αξίας και τις ομολογίες 5,000% Senior Notes σε τιμή 1.006,66 δολάρια ανά 1.000 δολάρια ονομαστικής αξίας. Οι τιμές αυτές καθορίστηκαν με βάση τις αποδόσεις αναφοράς των αντίστοιχων τίτλων του αμερικανικού Δημοσίου στις 10:00 π.μ., ώρα Νέας Υόρκης, σήμερα.
Οι επενδυτές που κατέχουν αυτά τα ομόλογα πρέπει να τα προσφέρουν πριν από την ώρα λήξης της προσφοράς στις 5:00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, σήμερα, για να είναι επιλέξιμοι για το αντίτιμο της προσφοράς. Η BorgWarner έχει δηλώσει ότι η ημερομηνία διακανονισμού των προσφορών αναμένεται να είναι η 16η Αυγούστου 2024.
Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η ολοκλήρωση των προσφορών εξαγοράς εξαρτάται από ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης χρηματοδότησης. Ωστόσο, δεν υπάρχει ελάχιστος όρος προσφοράς που να συνδέεται με τις προσφορές. Αναλυτικές οδηγίες και όροι για τη διαδικασία υποβολής προσφορών είναι διαθέσιμες στα Έγγραφα των προσφορών.
Η BofA Securities, Inc., η Citigroup Global Markets Inc. και η Wells Fargo Securities, LLC ενεργούν ως dealer managers για τις προσφορές. Η Global Bondholder Services Corporation έχει οριστεί ως πράκτορας προσφορών και πληροφοριών.
Η BorgWarner βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στην αυτοκινητοβιομηχανία για πάνω από έναν αιώνα, εστιάζοντας στην ηλεκτρονική κινητικότητα και στην ανάπτυξη λύσεων κινητικότητας φιλικών προς το περιβάλλον. Οι μελλοντικές δηλώσεις της εταιρείας υποδηλώνουν τη συνεχή δέσμευση για καινοτομία και επέκταση της αγοράς, παρά τους εγγενείς κινδύνους που συνδέονται με την κυκλική φύση της αυτοκινητοβιομηχανίας και τις ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις.
Αυτή η είδηση βασίζεται αποκλειστικά σε δήλωση δελτίου τύπου και δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή προτροπή για αγορά κινητών αξιών. Οι προσφορές ισχύουν μόνο στις δικαιοδοσίες όπου επιτρέπονται νομικά.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, ο προμηθευτής αυτοκινήτων BorgWarner Inc. ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα β' τριμήνου με πωλήσεις που έφτασαν τα 3,6 δισ. δολάρια. Η εταιρεία έχει επίσης ξεκινήσει σημαντική αναδιάρθρωση στον τομέα ePropulsion, με στόχο την εξοικονόμηση περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως έως το 2026. Παρά τη μείωση των προβλέψεων για τις συνολικές πωλήσεις της για το 2024, η BorgWarner αύξησε τις προβλέψεις για το περιθώριο κέρδους της για το σύνολο του έτους και εξέφρασε σχέδια για επαναγορά μετοχών αξίας 300 εκατ. δολαρίων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Η BorgWarner ανακοίνωσε επίσης την έκδοση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους 1 δισ. δολαρίων. Οι εν λόγω ομολογίες, οι οποίες προσφέρθηκαν στο πλαίσιο συμφωνίας αναδοχής με τις BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. και Wells Fargo Securities, LLC, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την επαναγορά υφιστάμενων ομολογιών ανώτερης εξασφάλισης που λήγουν το 2025. Η εταιρεία έχει επίσης δρομολογήσει προσφορές για τις εν λόγω υφιστάμενες ομολογίες.
Οι εξελίξεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις στρατηγικές πρωτοβουλίες και τις οικονομικές επιδόσεις της BorgWarner. Η ανθεκτικότητα της εταιρείας εν μέσω των προκλήσεων της αγοράς και η εστίασή της στις αποδόσεις των μετόχων, όπως αποδεικνύεται από το σχέδιο επαναγοράς μετοχών, υποδηλώνουν μια σίγουρη προοπτική. Η έμφαση που δίνει η εταιρεία στα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα, σε συνδυασμό με τις δράσεις αναδιάρθρωσης, αναμένεται να αντισταθμίσει τη μείωση των πωλήσεων και να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης ανακοίνωσης της BorgWarner Inc. σχετικά με τις προσφορές εξαγοράς με μετρητά, μια ματιά στην οικονομική υγεία της εταιρείας και την απόδοση της αγοράς θα μπορούσε να παράσχει στους επενδυτές ένα ευρύτερο πλαίσιο. Σύμφωνα με το InvestingPro, η BorgWarner διαπραγματεύεται σήμερα κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, με τιμή που είναι 74,17% του υψηλού 52 εβδομάδων. Παρά την πρόσφατη κάμψη της τιμής της μετοχής, τα σταθερά θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ασημένια επένδυση για τους επενδυτές που εξετάζουν την προσφορά ή αξιολογούν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.
Τα στοιχεία της InvestingPro αποκαλύπτουν μια κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 7,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έναν δείκτη P/E που βρίσκεται στο μέτριο 10,13, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετοχή της εταιρείας είναι δυνητικά υποτιμημένη σε σχέση με τα κέρδη της. Επιπλέον, η BorgWarner έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 12 συνεχόμενα έτη, γεγονός που μπορεί να αποτελεί ένδειξη της δέσμευσης της εταιρείας να επιστρέφει αξία στους μετόχους. Η τρέχουσα μερισματική απόδοση είναι 1,41%, με αξιοσημείωτο ιστορικό ρευστών διαθεσίμων που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, γεγονός που υπογραμμίζει την οικονομική σταθερότητα της εταιρείας.
Από την άλλη πλευρά, μια συμβουλή του InvestingPro υπογραμμίζει ότι 13 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, σηματοδοτώντας πιθανές ανησυχίες σχετικά με τη μελλοντική κερδοφορία. Ωστόσο, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, και ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Για τους επενδυτές που αναζητούν πρόσθετες πληροφορίες, υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες παρέχουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής θέσης της BorgWarner και των επιδόσεων της αγοράς.
Αυτές οι γνώσεις και τα σημεία δεδομένων χρησιμεύουν ως πολύτιμο εργαλείο για τους επενδυτές ώστε να σταθμίσουν τις αποφάσεις τους με βάση την οικονομική σταθερότητα και την αποτίμηση της BorgWarner στην αγορά. Με τις πρόσθετες συμβουλές που είναι διαθέσιμες στο InvestingPro, οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε μια βαθύτερη εμβάθυνση στις μετρήσεις και τις προβλέψεις της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης