Την Τρίτη, η Barclays επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στην Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN), διατηρώντας την αξιολόγηση Overweight και τον στόχο τιμής στα 94,00$. Η θετική στάση έρχεται μετά την ανακοίνωση της Johnson & Johnson (JNJ), η οποία καλύπτεται από διαφορετικό αναλυτή, για πωλήσεις του Carvykti ύψους 286 εκατομμυρίων $ το τρίτο τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας την εκτίμηση της αγοράς των 249 εκατομμυρίων $. Αυτό αντιπροσωπεύει μια ισχυρή ανάπτυξη 54% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Οι εντυπωσιακές πωλήσεις αποδόθηκαν κυρίως στην επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, η οποία οδήγησε επίσης σε αύξηση του μεριδίου αγοράς σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα πρώιμου σταδίου. Παρά αυτό, εκφράστηκαν ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την πιθανή μη γραμμική εξέλιξη της παραγωγικής ικανότητας, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τα έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Ωστόσο, η Barclays αναμένει μια μέτρια ανάπτυξη από τρίμηνο σε τρίμηνο για το Q4 2024, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει σημαντικά την εκτίμηση της αγοράς των 905 εκατομμυρίων $.
Η Legend Biotech, σε συνεργασία με την JNJ, έχει επιτύχει την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, με στόχο να φτάσει την ικανότητα υποστήριξης 20.000 ασθενών μέχρι το τέλος του 2025. Αυτή η επέκταση είναι εντός χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τη συνομιλία του αναλυτή με τη διοίκηση της Legend Biotech. Επιπλέον, ο αναλυτής σημείωσε ότι ενώ ο παρκινσονισμός μπορεί να σχετίζεται με τις θεραπείες CAR T, απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση για τον οριστικό προσδιορισμό των προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.
Η Barclays τόνισε την ισχυρή αποτελεσματικότητα του Carvykti, το βελτιωμένο προφίλ ασφάλειας και τη μοναδική καταλληλότητα για εξωνοσοκομειακές ρυθμίσεις ως βασικούς παράγοντες που υποστηρίζουν την εμπορική του επιτυχία. Με ένα μεγάλο πληθυσμό-στόχο ασθενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς επίπτωση από το IRA και την πρόκληση για τα βιοομοειδή να εισέλθουν στην αγορά, η Barclays προβλέπει μια ευκαιρία αγοράς πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Carvykti και επανέλαβε την αξιολόγηση Overweight για τις μετοχές της Legend Biotech.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Legend Biotech παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο, με προβλέψεις για αύξηση 32% στις πωλήσεις του Carvykti, όπως ανέφερε η TD Cowen. Η εταιρεία αναμένει επίσης παγκόσμιες πωλήσεις 246 εκατομμυρίων $ για το Carvykti. Ωστόσο, η ανάπτυξη αναμένεται να μετριαστεί στο τέταρτο τρίμηνο καθώς η παραγωγή στη νέα εγκατάσταση της Γάνδης δεν αναμένεται να συνεισφέρει στα έσοδα μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2025.
Η BMO Capital, η Redburn-Atlantic και η H.C. Wainwright έχουν δώσει όλες θετικές αξιολογήσεις στη Legend Biotech, με την τελευταία να αναφέρει τα σχέδια της εταιρείας για την ίδρυση μιας νέας εγκατάστασης έρευνας και ανάπτυξης στη Φιλαδέλφεια ως θετική κίνηση για το χαρτοφυλάκιο κυτταρικής θεραπείας της. Η Scotiabank επανέλαβε την αξιολόγηση Sector Outperform για τη Legend Biotech, μετά την ανακοίνωση θετικών αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών για το Carvykti.
Η Piper Sandler διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη Legend Biotech, μετά την παρουσίαση των δεδομένων της Φάσης III CARTITUDE-4, τα οποία έδειξαν ότι το Carvykti μείωσε τον κίνδυνο θανάτου κατά 45% σε σύγκριση με εναλλακτικές θεραπείες. Τα πρόσφατα έσοδα της εταιρείας ύψους 186 εκατομμυρίων $, που οφείλονται κυρίως στο Carvykti, ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δυνητική ανάπτυξη και επιτυχία της Legend Biotech στον τομέα της βιοτεχνολογίας.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την οικονομική θέση και την απόδοση της Legend Biotech στην αγορά. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα 8,34 δισεκατομμύρια $, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις δυνατότητές της. Η Legend Biotech έχει επιδείξει εντυπωσιακή αύξηση εσόδων, με αύξηση 176,93% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q2 2024, ευθυγραμμιζόμενη με τις ισχυρές πωλήσεις του Carvykti που ανέφερε η Johnson & Johnson.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Legend Biotech διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, υποδεικνύοντας μια ισχυρή θέση ρευστότητας. Αυτή η οικονομική σταθερότητα είναι κρίσιμη καθώς η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα για το Carvykti. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των πωλήσεων στο τρέχον έτος, γεγονός που υποστηρίζει την αισιόδοξη προοπτική της Barclays για την ευκαιρία της εταιρείας στην αγορά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Legend Biotech διαπραγματεύεται επί του παρόντος σε υψηλό πολλαπλάσιο Τιμής / Λογιστικής Αξίας 7,24, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές δίνουν ένα premium στις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον συμβουλές για τη Legend Biotech, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης