Οι μετοχές της CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ:COMM) σημείωσαν άνοδο 30% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναχρηματοδότησης που αντιμετωπίζει τις επερχόμενες λήξεις χρέους και την τοποθετεί για μελλοντική ανάπτυξη. Ο πάροχος λύσεων δικτυακής συνδεσιμότητας γνωστοποίησε το επιτυχές κλείσιμο μιας σημαντικής συναλλαγής αναχρηματοδότησης με τους ενέγγυους δανειστές πρώτης τάξης μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τρίτη.
Η εταιρεία με έδρα το Hickory της Βόρειας Καρολίνας σύναψε νέες συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένου ενός δανείου πρώτης τάξης ύψους 3,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2029 και ομολόγων πρώτης τάξης αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με λήξη το 2031. Αυτή η στρατηγική κίνηση επιτρέπει στην CommScope να αποπληρώσει πλήρως τα μη εξασφαλισμένα ομόλογα πρώτης τάξης με λήξη το 2025 και την υφιστάμενη διευκόλυνση εξασφαλισμένου δανείου πρώτης τάξης. Επιπλέον, η CommScope σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα αναμενόμενα έσοδα από την πώληση των επιχειρηματικών μονάδων Outdoor Wireless Networks και Distributed Antenna Systems στην Amphenol Corporation έναντι 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2025, για την αποπληρωμή των εξασφαλισμένων ομολόγων πρώτης τάξης με λήξη το 2026 και τη μερική εξόφληση των εξασφαλισμένων ομολόγων πρώτης τάξης με λήξη το 2029.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Chuck Treadway τόνισε ότι η συναλλαγή αποτελεί καθοριστικό βήμα για την CommScope, βελτιώνοντας τον προ φόρμα δείκτη μόχλευσης και παρέχοντας την απαραίτητη ευελιξία για να επικεντρωθεί στους βασικούς τομείς της επιχείρησης και τις τεχνολογικές επενδύσεις. Σύμφωνα με τον Treadway, η εταιρεία είναι έτοιμη να επωφεληθεί από την ανάκαμψη του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στα επόμενα τρίμηνα.
Η συμφωνία αναχρηματοδότησης έχει λάβει υποστήριξη από βασικούς δανειστές, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων που διαχειρίζονται η Apollo και η Monarch Alternative Capital. Το σημαντικό μέγεθος της συναλλαγής υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη των δανειστών στην ηγεσία και τη μελλοντική πορεία της CommScope.
Με την ολοκλήρωση της πώλησης των περιουσιακών στοιχείων και την αναμενόμενη βελτίωση των επιχειρηματικών επιδόσεων, η CommScope αναμένει να πληροί τις προϋποθέσεις για την πρώτη μείωση του επιτοκίου του δανείου. Η εταιρεία προβλέπει ότι αυτές οι ενέργειες, σε συνδυασμό με τις επιχειρηματικές της επιδόσεις, θα μειώσουν τον δείκτη συνολικού χρέους προς Προσαρμοσμένο EBITDA κάτω από 6,00:1,00 έως το τέλος του 2026, αποδεικνύοντας ένα σημαντικό βήμα προς την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης