Τη Δευτέρα, η μετοχή της PG&E Corporation σημείωσε πτώση 3% μετά την ανακοίνωση των σχεδίων της για την έναρξη παράλληλων δημόσιων προσφορών. Η εταιρεία ενέργειας προσφέρει κοινές μετοχές αξίας 1.200 εκατομμυρίων δολαρίων παράλληλα με ίσο ποσό νεοεκδοθέντων Προνομιούχων Μετοχών Σειράς Α Υποχρεωτικής Μετατροπής, με τις συνολικές προσφορές να ανέρχονται σε 2.400 εκατομμύρια δολάρια.
Η εταιρεία έχει επίσης παράσχει στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά πρόσθετων μετοχών, που θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 180 εκατομμύρια δολάρια κοινών μετοχών και άλλα 180 εκατομμύρια δολάρια προνομιούχων μετοχών σε περίπτωση υπερκάλυψης. Τα έσοδα από αυτές τις προσφορές προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση της πενταετούς στρατηγικής κεφαλαιακών επενδύσεων της PG&E.
Κάθε μονάδα των προνομιούχων μετοχών έχει προτίμηση ρευστοποίησης 50,00 δολαρίων και πρόκειται να μετατραπεί αυτόματα σε κοινές μετοχές στις ή περίπου στις 1 Δεκεμβρίου 2027, εκτός εάν οι κάτοχοι επιλέξουν να τις μετατρέψουν νωρίτερα. Οι συγκεκριμένοι όροι, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών μετατροπής και του ποσοστού μερίσματος για τις προνομιούχες μετοχές, θα καθοριστούν κατά τη στιγμή της τιμολόγησης. Ενώ οι προνομιούχες μετοχές δεν διαπραγματεύονται επί του παρόντος σε καμία δημόσια αγορά, η PG&E σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο "PCG-PrA".
Οι προσφορές διαχειρίζονται από μια ομάδα κοινών διαχειριστών βιβλίου, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως οι J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Securities, Mizuho και Wells Fargo Securities. Η έναρξη αυτών των προσφορών αντιπροσωπεύει μια σημαντική χρηματοοικονομική κίνηση για την PG&E Corporation, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την κεφαλαιακή της δομή και να επενδύσει στη μελλοντική ανάπτυξη.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης