Η Mastercard Inc (NYSE: MA) ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2024, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Michael Miebach να επισημαίνει αύξηση 14% στα καθαρά έσοδα και 13% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε ετήσια βάση. Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως σε σημαντική αύξηση των καταναλωτικών δαπανών και του διασυνοριακού όγκου συναλλαγών. Η εταιρεία επεκτείνει την αποδοχή ψηφιακών πληρωμών και εστιάζει στις εμπορικές πληρωμές. Η Mastercard ανακοίνωσε επίσης σημαντικές εξαγορές για την ενίσχυση των υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης συνδρομών, και προετοιμάζεται για μια συνάντηση με την επενδυτική κοινότητα στις 13 Νοεμβρίου για να συζητήσει μελλοντικές στρατηγικές.
Βασικά Σημεία
- Τα καθαρά έσοδα της Mastercard αυξήθηκαν κατά 14%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση.
- Ο διασυνοριακός όγκος συναλλαγών αυξήθηκε κατά 17%, και ο παγκόσμιος ακαθάριστος όγκος δολαρίων (GDV) σημείωσε αύξηση 10%.
- Η εταιρεία σχεδιάζει να εξαγοράσει τις Recorded Future και Minna Technologies, με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της διαχείρισης συνδρομών.
- Η Mastercard επαναγόρασε μετοχές αξίας 2,9 δισ. δολαρίων, με επιπλέον 983 εκατ. δολάρια να επαναγοράζονται έως τις 28 Οκτωβρίου 2024.
- Οι προοπτικές για το τέταρτο τρίμηνο του 2024 προβλέπουν αύξηση των καθαρών εσόδων στα χαμηλά διψήφια ποσοστά και μη-GAAP φορολογικό συντελεστή περίπου 17%.
Προοπτικές της Εταιρείας
- Η Mastercard στοχεύει σε αύξηση των καθαρών εσόδων στα χαμηλά διψήφια ποσοστά σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση για το τέταρτο τρίμηνο του 2024.
- Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων αναμένεται στο υψηλό άκρο ενός χαμηλού διψήφιου εύρους, κυρίως λόγω αυξημένων εξόδων διαφήμισης και μάρκετινγκ.
- Έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την επενδυτική κοινότητα για τις 13 Νοεμβρίου για να παρασχεθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της εταιρείας.
Αρνητικά Σημεία
- Οι τάσεις δαπανών στις αρχές Οκτωβρίου ενδέχεται να επηρεαστούν από εφάπαξ στοιχεία, και συνιστάται προσοχή κατά την πρόβλεψη για το 2025.
- Η εταιρεία είναι προσεκτική όσον αφορά το ανταγωνιστικό τοπίο και εστιάζει στη διατήρηση της οικονομικής πειθαρχίας ενώ κερδίζει όγκο συναλλαγών.
Θετικά Σημεία
- Η οικονομική κατάσταση των καταναλωτών παραμένει ισχυρή, με θετικές τάσεις δαπανών που υποστηρίζονται από τη συνεχιζόμενη ισχύ της απασχόλησης και μια ελαφρά μείωση των επιτοκίων που καθορίζονται από τη Fed.
- Η Mastercard καταγράφει επιπλέον ροές B2B μέσω συνεργασιών και έχει δει ρυθμό ανάπτυξης 11% στους εμπορικούς όγκους (σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση) για το τρίτο τρίμηνο.
- Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας της εταιρείας, ιδιαίτερα στην κυβερνοασφάλεια και τις αναλύσεις δεδομένων, συνεχίζουν να αναπτύσσονται και τώρα αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% των προσφορών της.
Αστοχίες
- Δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένες αστοχίες στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Σημαντικά Σημεία από τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις
- Το Mastercard Move, το οποίο ενσωματώνει το Mastercard Send και τις Διασυνοριακές Υπηρεσίες, φτάνει το 95% των τραπεζών παγκοσμίως και είδε αύξηση συναλλαγών άνω του 40% στο τρίτο τρίμηνο.
- Η εταιρεία σημείωσε ότι διάφοροι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του γεωγραφικού μείγματος και της μεταβλητότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών, επηρεάζουν τις τάσεις απόδοσης στα έσοδα από συναλλαγές.
- Η Mastercard εστιάζει στην επέκταση της αγοράς της Κίνας και είναι ενήμερη για τον πιθανό αντίκτυπο της αντιμονοπωλιακής αγωγής του DOJ κατά της Visa.
Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της Mastercard για το 2024 αντικατοπτρίζουν μια εταιρεία σε ισχυρή οικονομική υγεία, που επεκτείνει στρατηγικά τις υπηρεσίες και την παρουσία της στην αγορά. Οι εξαγορές των Recorded Future και Minna Technologies υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Mastercard για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της εξατομίκευσης στις προσφορές της. Με σημαντική ανάπτυξη σε βασικούς οικονομικούς δείκτες και μια σαφή στρατηγική για το επόμενο τρίμηνο, η Mastercard φαίνεται να είναι καλά τοποθετημένη για να συνεχίσει την πορεία της στον χώρο των ψηφιακών πληρωμών. Η επερχόμενη συνάντηση με την επενδυτική κοινότητα τον Νοέμβριο είναι πιθανό να παρέχει στους επενδυτές μια πιο λεπτομερή εικόνα των μακροπρόθεσμων σχεδίων και πρωτοβουλιών της εταιρείας.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η ισχυρή οικονομική απόδοση της Mastercard στο τρίτο τρίμηνο του 2024 υπογραμμίζεται περαιτέρω από τα δεδομένα του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 461,26 δισ. δολαρίων, αντανακλώντας την κυρίαρχη θέση της στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αυτό συνάδει με την επισήμανση του InvestingPro που χαρακτηρίζει τη Mastercard ως "εξέχοντα παίκτη στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών".
Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 11,87% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, όπως αναφέρεται από το InvestingPro, αντικατοπτρίζει στενά την αύξηση 14% στα καθαρά έσοδα που αναφέρθηκε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Αυτή η σταθερή αναπτυξιακή πορεία συμπληρώνεται από την ισχυρή κερδοφορία της Mastercard, με περιθώριο μικτού κέρδους 100% και περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος 58,31% για την ίδια περίοδο.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η Mastercard διαπραγματεύεται σε σχετικά υψηλό δείκτη P/E 38,24, τον οποίο το InvestingPro επισημαίνει ως "διαπραγμάτευση σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών". Αυτός ο δείκτης αποτίμησης υποδηλώνει ότι η αγορά έχει υψηλές προσδοκίες για τη μελλοντική ανάπτυξη της Mastercard, σε συμφωνία με τις θετικές προοπτικές της εταιρείας και τις στρατηγικές εξαγορές που αναφέρθηκαν στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Μια άλλη επισήμανση του InvestingPro που αξίζει να τονιστεί είναι ότι η Mastercard "έχει αυξήσει το μέρισμά της για 13 συνεχόμενα έτη". Αυτή η συνεπής αύξηση μερίσματος, σε συνδυασμό με ρυθμό αύξησης μερίσματος 15,79% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας να επιστρέφει αξία στους μετόχους, κάτι που συνάδει με τις επαναγορές μετοχών που αναφέρθηκαν στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον επισημάνσεις για τη Mastercard, παρέχοντας βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης