Η Azul, η βραζιλιάνικη αεροπορική εταιρεία, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια συμφωνία με τους ομολογιούχους της για την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης. Η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναμένει πως αυτή η κίνηση θα ανακουφίσει τις ανησυχίες της αγοράς σχετικά με την κατάσταση του χρέους της. Η Azul είναι βασικός παίκτης στον τομέα των αερομεταφορών της Βραζιλίας, μοιράζοντας την αγορά με τις LATAM και Gol. Η αεροπορική εταιρεία παρέμεινε ενεργή ενώ ορισμένοι από τους ανταγωνιστές της αντιμετώπισαν πτώχευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Το νέο κεφάλαιο έρχεται ως μέρος μιας πρόσφατης συμφωνίας με εκμισθωτές αεροσκαφών. Η Azul συμφώνησε να ακυρώσει σχεδόν 550 εκατ. δολάρια χρέους με αντάλλαγμα την παραχώρηση στους εκμισθωτές ενός μεριδίου περίπου 20% στην εταιρεία. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι αυτή η συμφωνία μετοχικού κεφαλαίου είναι κρίσιμη για την ενίσχυση των ταμειακών αποθεμάτων της Azul.
Σύμφωνα με μια κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Azul θα λάβει 150 εκατ. δολάρια αυτή την εβδομάδα και επιπλέον 250 εκατ. δολάρια μέχρι το τέλος του έτους. Αυτά τα 400 εκατ. δολάρια σε νέο χρέος ευθυγραμμίζονται με το ποσό-στόχο που η αεροπορική εταιρεία στόχευε να συγκεντρώσει. Επιπλέον, η συμφωνία με τους ομολογιούχους μπορεί να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει έως και 100 εκατ. δολάρια επιπλέον χρηματοδότησης και μια πιθανή ανταλλαγή χρέους με μετοχές αξίας έως 800 εκατ. δολαρίων. Αυτό εξαρτάται από την ικανότητα της Azul να βελτιώσει τις ταμειακές ροές της μειώνοντας το κόστος κατά περίπου 100 εκατ. δολάρια ετησίως.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Azul, John Rodgerson, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ικανότητα της αεροπορικής εταιρείας να μειώσει γρήγορα τη μόχλευσή της μέσω αυτής της συμφωνίας. Ο Rodgerson δήλωσε: "Θα επιτρέψει μια γρήγορη απομόχλευση της Azul." Υπέδειξε ότι τα μέτρα μείωσης του κόστους θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διαπραγματεύσεις με διάφορους συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των εκμισθωτών και κατασκευαστών όπως η Embraer, η Airbus, η GE και η Pratt & Whitney, ένα τμήμα της RTX.
Ενώ αναγνώρισε ότι οι συμφωνίες θα αραιώσουν το τρέχον μετοχικό κεφάλαιο, ο Rodgerson υποβάθμισε τις ανησυχίες, τονίζοντας το όφελος της κατοχής μεριδίου σε μια πιο ισχυρή εταιρεία. Σχολίασε: "Είναι προφανές ότι θα υπάρξει αραίωση, αλλά μιας πολύ ισχυρότερης εταιρείας. Είναι καλύτερο να έχεις ένα μικρότερο κομμάτι από ένα πολύ μεγαλύτερο κέικ."
Επιπλέον, η Azul έχει δεσμευτεί να βελτιώσει τις ταμειακές ροές της κατά 150 εκατ. δολάρια μειώνοντας τις υποχρεώσεις προς τους εκμισθωτές και τους κατασκευαστές εξοπλισμού τους επόμενους 18 μήνες.
Η ανακοίνωση έρχεται μετά από αναφορές της περασμένης εβδομάδας ότι η Azul διαπραγματευόταν με διάφορα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τρεχόντων ομολογιούχων και του δανειστή Jefferies, για να συγκεντρώσει τα 400 εκατ. δολάρια σε νέο κεφάλαιο μέσω χρηματοδότησης χρέους. Αυτές οι συζητήσεις έχουν πλέον καταλήξει στην οριστικοποιημένη συμφωνία που αποκαλύφθηκε σήμερα.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης